七年前暴雷的佳兆业,如今又暴雷了

作者:一棵青木

本文转载自:远方青木(ID:YFqingmu)

著名房企佳兆业,暴雷了。

而且,是又暴雷了。

2021年11月3日下午6点,部分投资者收到了佳兆业方面关于延期兑付理财产品的通知,这部分理财产品价值3亿人民币。 

七年前暴雷的佳兆业,如今又暴雷了
虽然只是3亿,但佳兆业发行的理财产品可远远不止3亿。
因为担心佳兆业的资金安全问题,近500位投资者立即聚集起来,在11月4日前往深圳罗湖友谊酒店进行维权,要求立即提取自己未到期的理财产品,现场涉及的理财产品总金额达127亿元。 
七年前暴雷的佳兆业,如今又暴雷了
至此,佳兆业正式暴雷。
11月5日,深圳市住建局召开专题会议,讨论佳兆业的流动性问题。 
七年前暴雷的佳兆业,如今又暴雷了
佳兆业不仅规模很大,是深圳的龙头房企之一,而且佳兆业是一个刚在表面上降到绿色档位的企业,三道红线一个没踩,资金链状况看起来远远优于其他房企。
至暴雷前,佳兆业公开信息显示自己账上还有流动资金487亿,结果连3亿都拿不出来。
为什么账上拿不出钱了?
原因不重要,重要的是12月7日佳兆业陆陆续续开始有大量美元债分批到期。
连3亿理财产品都无法兑付的佳兆业,又被大量国内投资人挤兑100多亿的资金,很明显无法兑付到期的美元债了。
一旦国内外债券全部违约,佳兆业的所有融资来源将全部被断掉。
对于一家房企来说,这意味着死亡。
佳兆业暴雷的消息刚出来,我就搜到了关于佳兆业的专题页面,网易财经整理了大量关于佳兆业的报道。 
七年前暴雷的佳兆业,如今又暴雷了
为何网易财经的动作可以这么快?这么大的工作量几天就能搞定吗?
当然搞不定,但这个页面并不是2021年做的,而是2015年做的。
早在2014年,佳兆业就暴雷了,而且还算是当时全中国第一个美元债违约的房企。
2014年度,佳兆业摘得深圳市住宅销售年度冠军。
但繁华的背后,是无序的杠杆和沉重的资金压力,以及大量的明股实债。
2014年11月,因资金问题,佳兆业超2000套房源被“管理局锁定”,拉开了佳兆业暴雷的帷幕,佳兆业开始无法兑付大量的到期债券。
2015年1月8日,佳兆业无法按时支付一笔已到期的2600万美元债券的利息,成为首家美元债券违约的中资房企。 
七年前暴雷的佳兆业,如今又暴雷了
同时,国内24家金融机构已经向法院申请查封佳兆业的资产,导致佳兆业在全国的楼盘基本都陷入无法销售的状态。 
七年前暴雷的佳兆业,如今又暴雷了
在2015年,此事曾轰动全国,史称佳兆业事件。
本来账面债务只有二三百亿,但股票被停牌后总债务激增到650亿元,大量的抽屉债务突然冒出来了。
仅一年内到期的债务就高达300亿元,但佳兆业账上只剩几个亿,而且全国的所有资产都被冻结了。
佳兆业必死无疑,这已经成为当时无数人的共识,唯一争论就是佳兆业之死是否会引发多米诺骨牌效应,是否会导致其他房企的资金链也开始出现问题。
佳兆业虽然成为了第一家倒下的房企,但其他房企也不咋地,只剩一口气的比比皆是。
为了救房企,地产,中国拉开了轰轰烈烈的涨价去库存运动,直接把房价拉升了一倍以上。
2015年初,佳兆业的资产被全部冻结,债权人为了能拿回自己的钱吵的不可开交,谁都不想要房子,谁都想拿回现钱,但谁都知道把所有房子处理掉后,肯定是有人拿不回钱的。
为了能多拿钱,大家吵的脸红脖子粗。
没想到还没吵完,深圳的房价直接翻倍了。
本来佳兆业的财务确实是被捅出了一个大窟窿,但如果房价翻了倍,那还能有什么窟窿。
这世界上,就没有暴涨解决不了的房地产危机。
佳兆业的暴雷,成了一场笑话,这还有啥好吵的,大家都能拿回钱,急什么啊。
诸多债权人,开始坐下来和和气气的谈事情了。
2016年1月,佳兆业和诸多债权人达成债务重组协议,由中信银行和中信信托向佳兆业输血300亿元,平安银行输血500亿,总共提供800亿元的资金支持,一举还掉所有的欠款。
所有的资产解冻后,佳兆业把房子卖了,还银行的钱,还能爆赚一大笔。
在房价暴涨前夕,佳兆业被迫锁仓,暴涨一倍后拿出来卖,完美吃到了这波牛市所有的涨幅,业绩碾压所有房企,而所有的债权人也拿回了自己的本息。
真是一个皆大欢喜的结局啊。
死里逃生的佳兆业,被称之为“地产不死鸟”。
国家救了佳兆业一命,那接下来佳兆业是怎么做的呢?
2016年,佳兆业的600多亿债务都被还清了,房子也都卖掉了,账上还剩了几百亿纯现金。
如果就此金盆洗手,佳兆业会有一个非常美好的结局,国家待佳兆业绝对不薄。
但摆脱危机后,佳兆业认为自己领悟到了中国地产的真谛,找到了一条只赚不赔的黄金路。
债务被清零了,这怎么行。
佳兆业利用账上还剩下的几百亿现金,开始疯狂的买地,疯狂的举债,疯狂的上杠杆。
到了2020年,佳兆业重新变出了1215亿的债务,这还只是表内的,抽屉债务还不知道有多少。
短短几年,佳兆业从一个深陷破产重组旋涡,被几乎清零的房企,重新爬到了全国房企销售规模第23名。
国家意识到了佳兆业的潜在问题,又给了佳兆业第二次自救的机会。
2020年8月20日,国家喊了12家重点房企齐聚北京,在会上监管部门划定了“三道红线”。
这12家首批被谈话的房企,里面就有佳兆业。
那佳兆业是怎么做的呢,是不是立即疯狂降杠杆保命呢?
8月20日刚被监管层谈话后,佳兆业就去合肥高价抢地了。
2020年10月30日,佳兆业以楼面价1.5万/平,自持42.4%,经地产人士测算需37000元/平米销售才能收回本钱的价格拿下了合肥滨湖的一个地块。
而周边的房价,没有一个突破3万的,最便宜的才2.4万。
这块地被佳兆业竞得后,周边的楼盘都疯了,凸凸的涨了一波,大家都说房子要涨价了,要不然佳兆业为啥这么高的价格买地?
买地王就买地王吧,自从佳兆业买地王后,合肥的房价就开始活跃起来了,2021年上半年合肥甚至需要抢房,市场一片红火。
如果这个时候佳兆业开盘,那肯定可以一售而空,虽然赚不到几个钱。
但,佳兆业居然捂盘不卖。
2021年10月,佳兆业崩盘前夕,这个名叫佳兆业滨湖和鸣的楼盘才慌慌张张的开盘,喊了全合肥的中介做分销,以带装修2.8万/平的价格出售,但此时房子已经很难卖了。
打响合肥涨价第一枪的地产商,自己居然先破产了,带动了那么多楼盘涨价,结果自己卖不掉了,真的是燃烧了自己照亮了别人。 
七年前暴雷的佳兆业,如今又暴雷了
合肥滨湖区的二手房东,真的欠佳兆业一面锦旗。
但佳兆业做的好人好事还不止这么多。
2021年6月3日,佳兆业再次以一个超高的地价拿下了合肥高新区的一块地,价格高到所有地产人都看不懂,怎么算都必亏无疑的那种 。
从2020年8月20日佳兆业被三道红线警告,到2021年6月,我没看到佳兆业有任何收手的意思,到处高价拿地,到处疯狂的上杠杆,大量的捂盘惜售。
我还以为佳兆业账上钱很多,多到花不完呢,不然怎么会到处撒钱。
结果到了2021年11月,佳兆业连3个亿都拿不出来了。
不愧是中国第一个美元债违约的房企,这胆子是一如既往的大。
佳兆业从历史中唯一学会的,就是自己什么都不用学。
国家帮佳兆业消了650亿债务的唯一后果,就是佳兆业反手又举债了1250亿,加上表外债务还不知道有多少亿。
作为2014年底房企危机第一个暴雷的地产商,佳兆业安然无恙的活了下来,甚至还爆赚一笔。
佳兆业都没死,其他的房企自然也没死,大家都在房价翻倍的盛宴中狂欢。
作为对国家救自己的回报,佳兆业在2021年底,又暴雷了。
这一次,难道我们还要再救?
作为纳税人,我反对,强烈反对。

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