俄乌冲突,放出“妖镍”,新能源车电池怎么办?

作者:豆腐乳儿

本文转载自:非凡油条(ID:ffyoutiao)

俄乌冲突,放出“妖镍”,新能源车电池怎么办?

作者:豆腐乳

我们之前在《俄乌冲突,汽车遭殃?》里提到了俄乌冲突对新能源车产业可能存在的影响,没想到很快这种影响就以一种戏剧性的方式扑面而来。

俄罗斯是重要的镍生产国,纯镍供应量占全球纯镍供应占比15%以上。俄乌冲突后,市场上存在俄罗斯被制裁的恐慌,借此机会伦敦金属交易所(LME)发生了一场多空对决,前后不到两个交易日,伦镍已暴涨了175%。中国镍业巨头青山控股集团被逼空,LME不得不取消所有在英国时间3月8日凌晨0:00或之后在场外执行的镍交易。

能让LME取消交易,真的很罕见。

3月9日,青山集团称用旗下高冰镍置换国内金属镍板,已通过多种渠道调配到充足现货进行交割。

这出大戏还没结束。

正如之前在《这次,终于没被人卡脖子》里提到的那样,镍是三元锂电池的重要原材料。镍涨价会让下游新能源车电池厂商承压。

有分析师称,镍的价格在一天内就上涨了67.2%,这意味着制造每台电车的平均投入成本增加了约1000美元。

但这一场逼空大战对镍的现货价格影响有限。

毕竟此次LME上镍的期货价格大涨,投机的味道很重,并不能反映真实价格。而且LME能够交割的镍品种有限,宁德时代等新能源电池厂商可以用的镍则不止LME市场上的品种。

像在此次多空对决中被逼空的青山控股,就在印尼经营多年,最近更是试产成功高冰镍项目,印尼青山Morowali园区首批高冰镍产品1月24日正式装船发往中国。动力电池上游的硫酸镍也可以用此类产品制得。

而宁德时代等新能源电池厂商,也早就在上游布局镍资源。早在2018年9月,宁德时代就宣布与格林美、青山控股联手,宣布在印尼建设红土镍矿生产电池级镍化学品项目。目前,宁德时代持有印尼维达贝工业园,即青山集团在印尼建设的第二个工业园20%的股份。

此次镍期货价格剧烈波动,无疑会进一步刺激宁德时代等新能源电池厂商,加紧投资产业链上游,确保资源安全,减轻产业链冲击带来的成本波动。

俄乌冲突,放出“妖镍”,新能源车电池怎么办?

除了开拓原材料来源,还有一个对抗原材料价格波动的办法是回收动力电池,与宁德时代、青山控股联手的格林美,就是动力电池回收相关企业。

然而在地缘政治风险加深的今天,像新能源电池这样产业链长、涉及多个不同国家的产业,会显得较为脆弱,宁德时代这样的产业巨头能做的也不过是布局再布局,力争有备无患。

比如新能源电池另一种关键资源锂,我们之前在《新能源,也要被卡脖子?》里就提到了,宁德时代在阿根廷有布局。

除了布局目前电池所用的矿产资源之外,宁德时代还在走新路线,比如钠离子电池的研发,以其绕开一些关键资源的困扰。最近宁德时代在投资者互动平台表示,目前公司已启动钠离子电池产业化布局,2023年将形成基本产业链。

包括宁德时代在内的中国企业,未来可能会面对更复杂的全球化形势,全球化程度很高的产业链,受到的冲击可能会很严重,这可能是未来几年的新挑战。

上下滑动查看参考资料:

高镍价抬升新能源车电池成本 宁德时代”硬扛”_中国经济网——国家经济门户 http://www.ce.cn/cysc/ny/gdxw/202203/11/t20220311_37393128.shtml

翻转!青山集团霸气回应:已调配到充足现货进行交割 恶意逼空“搬起石头砸了自己的脚”!-证券日报网 http://www.zqrb.cn/gscy/gongsi/2022-03-09/A1646822187700.html

大宗脱缰⑧:伦金所叫停后 青山控股仍陷逼空漩涡_财新网_财新网 https://www.caixin.com/2022-03-09/101852894.html

沪镍期货大涨大跌 今年新能源市场会缺镍吗?-新华网 http://www.xinhuanet.com/finance/2022-01/26/c_1128300644.htm

“妖镍”史诗级行情下 锂电池产业链“众生相”|界面新闻 https://www.jiemian.com/article/7187515.html

宁德时代:已启动钠离子电池产业化布局_创氪_中国网 http://chuangkr.china.com.cn/newsflash/1640157829735044

文章用图:图虫创意

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