反制超预期,真正的第四次台海危机是什么?

作者:seefarer
本文转载自:胜研集(ID:Treasure-or-Trick)
  

佩洛西窜访导致的中美本次如此大规模地在台海周边排兵布阵,是在1995年、1996年的又一次台海危机。

一、第四次军事危机

1995年,李登辉访美,引发北京不满,新华社在1995年公告7月实施导弹演习,共军于台湾富贵角北方约70浬处射了6枚东风-15导弹,接着在东山岛举行两栖作战演习,美国尼米兹号航母于该年12月通过台湾海峡。

反制超预期,真正的第四次台海危机是什么?

1996年3月台湾首次举行总统直选,共军连续发射导弹至高雄及基隆外海;美军派独立号及尼米兹号航母战斗群到台湾附近海域,这是美国结束越战后在亚洲最大的军事部署。

辽宁舰在7月31日离开青岛母港,山东舰也在8月1日离开三亚基地,推测下,山东、辽宁舰会在台湾海峡进行双航母演习吗?

美国方面,路透报导,美军透露里根号航母打击群近日从南海北上,进入台湾东方的菲律宾海域,属于例行部署,打击群包含导弹巡洋舰安提坦号及导弹驱逐舰希金斯号。

美国海军研究所(USNI)网站也透露,能搭载F-35战机的黎波里号两栖攻击舰(USS Tripoli)也与里根号部署在同一海域,并有一艘美利坚号(USS America)两栖突击舰在日本佐世保港待命。

正在中太平洋参与环太军演的艾萨克斯号(USS Essex)两栖攻击舰位置也逐渐靠向西太平洋。

虽然看起来美国的军力和上次差非常远,而且距离中国军演之地也非常远,但是依然保持相当的压力。

这些压力,都体现在了股市上!

二、经济反制

中国的经济制裁中有一项很有趣,天然砂!

大家很奇怪,这东西不值钱,怎么会制裁这个。

根据台湾地区矿业统计年报统计台湾的进口砂石量,2014年进口量达到高峰,为1429万1817吨,而后逐年递减,至2021年进口量约560万7817吨,7年减少868万4000吨。

大部分进口沙石来自于福建,这种廉价的东西,核心是运费,而不是成本!

虽然岛内很多媒体说,这无所谓,然而疫情后经济复苏困难,基建其实是各经济体最倚重的项目。

如果转向东南亚采购沙石,运费,船期都将要重新计算,也就是供应链重塑!

而另一方面,沙石属于散货,增加的运输里程以及必须更换的船队,导致船舶运力的重塑!

从小小的天然砂可以看出,中国对台经济政策发生重大改变,基本开始脱钩打算。

大家都知道,台湾地区在全球供应链中地位是不错的,中国大陆和台湾之间的经济往来也不仅仅是水果,工业控制,零部件,甚至设备,合作非常广泛。

渔业,其实是一个非常好的抓手!

这次几乎完全停止进口台产渔业产品,下一步就是中国渔民进入台海领域渔场捕鱼!

既然台湾不是一个国家,都属于中国,那么领海,经济专属区也都是中国的,应该中国所有渔民共享!

这种产业链重塑的制裁方式,体现了中国统一的决心,总不能让你赚钱,用来更好地对抗统一。

军演已经摆出困台战略,环岛空域,海域,南北两大港口外海20海里处,全部被覆盖,虽然只有三天,很可能让台湾经济感觉到痛!

台湾地区港务公司寻求船只以找到替代路线,并避开中国宣布在台湾附近进行演习的区域。

港务公司在通知中表示,进出包括台北港在内的台湾七大港口的船舶,应注意演习时间,预计演习时间为8月4日中午至8月7日中午。

同时,航空公司也在和菲律宾、日本商量替代航空路线图,以解围困烦恼。

所以,穷台、困台政策应该就是一波又一波的反制措施了。

那么,台湾省能否反抗呢?

一点机会都没有!

因为如果台军如果派出军舰、飞机反抗,造成擦枪走火,就自己导致台湾海域、空域的自动变成交战区,自然封锁

笔者不信任何商船,民用飞机在擦枪走火之后还敢在战区起飞,所以擦枪走火会导致台岛自动封闭!

所以,这种“灰色地带蚕食战术”毫无疑问是非常有效的,也根本不怕台岛企图挑起战争,直到有一天将海岸线囊括在内。

虽然这次是三天,但是未来不确定是否随时可能在环岛某个地方军演几天。如果真的出现紧张局面,那么可能就是两周,甚至两个月的军演。

而美方也无法将这种灰色地带蚕食战术破解,因为需要消耗大量军力,甚至派航母频繁往返,然而又不打,这是美国耗不起的!

同时,台岛内部经济也无法应对这种时不时出现的军演导致港口,空域的封锁,即使发展近程防卫力量也毫无用处,因为解放军不登陆!

钓鱼岛巡航,日本就是这么被拖死的。

正因为台湾地区经济在世界供应链举足轻重,特别是台积电,中国现在的政策必然导致全球供应链被干扰,无人能幸免,包括中国自身经济应该也受到不小冲击。

所以,在股市上,有些投资者开始看空未来的经济,3日下午的一波跳水,就非常明显!

三、不可忽视的全球风险

在第三次台海危机的时候,中国不仅军事弱小,而且经济在世界上不值一提,因此对世界经济的影响很小;而且当时中国股市基本也才开始,无关紧要。

现在已经不一样了:

1,百万亿市值的股市,连接着全世界的金融体系,中国对外围很敏感,外围对中国也很敏感。

2,全球最大进出口国,绝大部分国家的第一贸易伙伴,对全球供应链重塑的影响极大。

甚至谁也说不清到底会发生什么后果。

3,全球主要发达经济体都在衰退过程中,台海风险让引领复苏的火车头中国,再次拉动世界的期待下滑。

4,全球供应链紊乱预期下,美国通胀可能更压不下来,所以美国9月加息跳票的预期可能再次落空。

美联储加速加息收水,可能造成全球主要发达国家经济体不得不跟,比如日韩,欧美。

这导致需求会加速萎缩,导致出口型经济体加速暴露风险,包括中国台湾在内。

再叠加中国大陆的困台、穷台政策,这将是一道坎!

所以,第四次台海危机,就是世界危机!

中国股民如何应对?

股市不仅仅是经济问题,更核心的金融流动性问题。

中国很可能继续抛售美债来维持人民币的坚挺,以维持国内流动性充沛和较低利率来促进经济内循环,以及各项投资、基建的顺利展开。

所以,短期超预期反制措施,可能导致市场一定波动,不过中期流动性过剩也会带来反弹。

核心还是要找准景气板块。

A股的核心逻辑可能即将转变成:全球供应链重塑之中的增量企业。

 

当然,A股三十年,每一次危机都是最佳赚钱机会,从未失效过!

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