防守的台海，与进击的新疆

黑云压城城欲摧。

如果从1991年苏联解体开始算起，过去30年的全球化不仅为中国，也为世界带来了一个黄金时代。

新自由主义大行其道，自由市场的模式在各国落地生根，全球化+自由市场共同营造了一个“低利率，低通胀”+“高增长”的世界。

在中国加入WTO后，世界和中国的GDP都显著的快速增长了

过去的30年，世界都在美元体系下交易，纵使有美元潮汐收割各国，但也的确找不到替代选择，也无人有能力建立和维持一个新秩序。

过去的30年，世界各国都遵循着比较优势的原则，以效率和成本为第一原则，逐步地形成了生产国、资源国和消费国的体系。

相比旧殖民时代的原材料产地和倾销市场，世界还是进步了。

毕竟靠卖油卖气沙特、阿联酋富了起来，靠卖廉价工业品，除了中国，亚洲四小龙四小虎也受益颇多。

说到这，不得不提这个世界体系中最重要的两个子体系：中美体系与俄欧体系。

中国承接产能成为世界工厂提供海量的廉价工业品，美国支付美元购买中国制造提供市场；中国用工业品赚美元，再用美元买资源。

人人皆知“石油-美元”，却常常忽略“中国制造-美元”，除了大宗商品，中国的工业品也是美元体系的柱石，是美元循环不可缺少的一部分。

至于俄欧体系，则相对简单：欧盟（尤其是德国）支付欧元购买廉价的俄罗斯能源，廉价的能源降低了生产成本提升欧洲制造的竞争力，降低了生活成本维持欧洲人生活的体面与安逸。

很多人是不打俄乌战争不知道，原来欧盟那么依赖俄气，原来俄罗斯卖给欧盟的天然气那么便宜，比卖给我们的还便宜。

中美体系对应“生产-消费”，俄欧体系对应“原料-生产”，恰好是当今国际经济体系的写照。

然而一切都在发生变化。

当下世界最大的黑犀牛在于全球化的退潮，当下世界最重要的关系变化在于中美脱钩。

这两件事，本质上是同一件事，如果事态持续恶化，那么很多事情的基础运行逻辑都会改变。

全球化的退潮和中美的脱钩，意味着追求安全胜于效率，成本也不再是供应链最核心的制约因素。

产业链原本是依据成本最低原则在全球布局，今后有可能是围绕区域核心大国布局。

而俄乌战争让世界所有大国都意识到一点，能源安全、产业安全与库存安全是多么的脆弱。

而重建能源网络、加大库存储备以及重建供应链产业链说到底就两个字：费钱。

芯片产业的脱钩已经在路上

能源、库存以及产业的重构对我们来说其实并不陌生，过去“大三线”建设就是基于安全而非效率的选择，只是这次变动可能是全球性的。

低通胀的时代也许要告别我们了。

低通胀的时代是做增量的时代，低利率和宽信用是好事，因为全球化整合的供应链以及技术进步会有效地压低工业品成本。

而其中，各种放水只会带来温和的通胀，但会让资产和财富显著地增加，这是人人都乐见的事，金融人和富人尤其乐见。

但是，随着低通胀的基础消失，低利率的根基也会慢慢跟着动摇，本轮放水和印钞带来的繁荣周期也可以宣告结束了。

各种秩序重构带来经济成本的整体上行，无条件低利率的结束又会加剧资金紧张。而如今的世界又面临着技术停滞，最终传导到实体经济，结果就是增长受到更严重的抑制。

再说一个微观的例子。

如果一家企业是致力于全球化的企业，那么它的估值就很有故事可讲，今年在大中华区增长多少，明年在北美又增长多少，你会放心持有它的股票因为它还在成长。

如果今天告诉你它再也不能在中国做生意了呢？而中国又占有它总体市场的30%甚至40%，那这支股票明天一定会跌得很惨。而且很长时间内都不会再涨回高位了。

这就叫高增长高成长性的丧失。

以上就是形势的变化。而很多事情我们又难以掌控。

我们有办法让俄乌不发生战争吗？

战争的开启按钮不在我们这，在克里姆林宫，在白宫。

我们有办法说服美国的红脖子不支持打贸易战吗？

我们要是能说服美国国内的选民，我们就可以干预美国的大选了。

特朗普是美国人自己选出来的，不是我们选出来的。要是我们说了算，会不会有一种钦定的感觉？

常常说普通人面对时代大潮无能为力，其实很多国家也无能为力，哪怕是罗马也会灭亡，曾经的日不落也会日落，牢不可破的联盟也会解体。

英女王的离世带走了最后的落日余晖

我们能做的只有适应，纠偏与顺势而为。

全球化的蛋糕做不成了，区域化的深耕会为我们带来新的增量。

只有在全球化的桌子上，才有可能吃大鱼大肉；但是有人不想让中国人吃，宁愿自己少吃也不想中国人和他们一块吃，那我们只能退而求其次，不求吃好，但求吃饱。

正所谓福祸相依，资源带来诅咒，多难也会兴邦。俄乌战争搅动着世界局势，在打破俄欧体系的同时，也为我们在中亚打开了缺口。

战场的失利，俄欧的脱钩，让俄不得不将经济中心东移，让俄不得不在地缘政治上让利。中亚的推进本来没这么快，可形势比人强，我们只好顺势而为。

中吉乌铁路只是前菜，撒马尔罕的上合峰会才是正菜的开始。

在古代，中原王朝只有经略西域才配得上“强盛”二字。

拓边西北，一是为国家安全，占有富饶的西域方能挤压北方游牧民族的生存空间；

二是为经贸，陆上丝绸之路不仅为王朝带来大量货物，更为王朝提供了巨额商业税收。

在当今，经略中亚也是我们深耕区域化的一部分。

过去我们两头在外、出口导向，所以更靠近海外市场、更靠近港口的地方往往会占得发展的先机，沿海-内陆会天然的发展不平衡。

哈萨克斯坦自然资源也很丰富，但是作为世界上最大的内陆国，离欧洲太远，往外输出资源还要先走公路铁路到别国港口，才能进一步转运，守着金山银山却因深居内陆而不能发家致富。

而它倒是离中国很近，可是北边老大哥过去却不让跟中国走得太近。

如今一切都在发生新的变化。

我们经略中亚，为西部尤其是为新疆带来了新的发展机遇。

在全球化的时代，沿海港口城市往往得利；而在区域化的时代，陆路边境口岸城市会重获新生。

这就是为什么，国家选择的是一位来自东南沿海发达省份的主官，主政这片方兴未艾的土地。

要知道，在唐朝时，联通中原和西域的河西走廊在史书上是如此记载的：“天下称富庶者无如陇右”。当年的甘肃，堪比如今的深圳。

不过不同于以往的全球化，过去我们是后辈，是加入到别人的成熟体系当中；如今我们更像是拓荒者，需要经过先期的开发中亚才会焕发出较大的活力。

这意味着什么？拓荒阶段，国家会向上，这个阶段要参与只能是吃财政饭、吃国家资本的饭，只能间接地吃；民营资本要挣钱，恐怕还得再等等。

有句话说的好：领先一步是先驱，领先两步是先烈。

除了西北，另一个我们经营的重点在东南。东盟是我国第一大贸易伙伴，东盟相较中亚市场更为成熟，无论是在产业还是在金融上都有更多的机会。

目前唯一的风暴眼在台海，这会影响到整个东南亚的安全与稳定。美参院外委会通过《2022年台湾政策法案》，这是在一步步颠覆中美关系的基石。

这是险招也是狠招，台海问题牵动中美、中国内政、中国与东盟，极其考验智慧。

世道在变，国家尚且无法逆转趋势，何况个人。

只不过人要学会看天象。天要下雨，有的人提前避雨，有的人卖伞挣钱，有的人则淋成了落汤鸡。