马斯克的野望:从稀土到锂盐,都要摆脱中国

本文转载自:观察者网(ID:guanchacn)

来源|观察者网财经、21世纪经济报道、华尔街见闻

2月28日,美国《财富》杂志网站报道称,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克已重回全球首富位置。

在美东时间3月1日特斯拉投资者日活动中,马斯克疯狂揭开拯救世界计划,直言要10万亿美元!

特斯拉股价一路下跌,盘后跌超5%,特斯拉“摆脱”稀土的计划也对A股稀土永磁板块造成较大影响。
3月2日上午,A股稀土板块开盘遭重挫,指数跌幅超过5%。截至收盘,广晟有色跌6.73%,盘中一度逼近跌停,立中集团跌7.28%,中科三环、华宏科技等跌超7%,中国稀土、盛和资源等跌超6%。值得一提的是,稀土龙头北方稀土跌逾4%,日内蒸发超40亿元,最新市值1015亿元。

马斯克的野望:从稀土到锂盐,都要摆脱中国

马斯克的野望:从稀土到锂盐,都要摆脱中国

特斯拉重大计划刷屏,涉及10万亿美元
据证券时报报道,在美东时间3月1日举办的特斯拉投资者日活动中,在特斯拉投资者日活动中,马斯克开口说了一个数字:10万亿美元(约合人民币68.84万亿元),这是“改造地球”需要花费的钱。
为什么要“改造地球”?按马斯克的说法:“我们的能源经济是肮脏和浪费的。”他表示,目前全球超过80%的能源来自化石燃料,全球只有1/3的能源能提供有用的功或热。

马斯克的野望:从稀土到锂盐,都要摆脱中国

那怎么改变这种情况呢?马斯克认为需要花10万亿美元,让清洁能源代替化石燃料。据了解,2022年整个美国的GDP是25.46万亿美元,10万亿美元已经接近美国全年GDP的四成。
当然了,马斯克这10万亿美元也不是随口一说,他有着详细的计划,共分为5步:
第一步,大力发展可再生能源,通过大量铺设太阳能电池板等方式,用可再生能源给现有的电网供电,这样大概能减少35%的化石燃料使用,建设24TWh的储能和10TWh的可再生能源,制造投资约8000亿美元;
第二步,有了足够的电,就可以大力发展电动车,让纯电动汽车替代燃油车,这样的话,全部的纯电动汽车就能够形成115TWh的巨大储能池子,这样能减少21%的化石燃料,需要7万亿美元的制造投资;
第三步,将家庭、工业供暖全部转换为热泵,这样能有效地节省能源,减少22%化石燃料的使用,制造投资约3000亿美元;
第四步,让电能和氢能进入工业体系,在钢铁、化工等高耗能工业中全部用氢或电,减少17%化石能源的使用,制造投资约8000亿美元;
第五步,让飞机、船只都使用清洁能源,减少5%化石能源的使用,需要投资8000亿美元。
整体来看,这5步计划需要大量的储能支撑,据马斯克估计,想要打造一个“清洁的地球”共需要240TWh的储能,30TWh的可再生电力。不过,市场对这一宏伟蓝图似乎并未有多么看好,当地时间3月1日,特斯拉美股跌幅1.43%,盘后更是跌超5.6%。 
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颠覆性创新:不用稀土造电动车

在3月1日召开的特斯拉投资者日上,马斯克宣布,特斯拉将制造一种不含有稀土元素的永磁电动汽车车机。
稀土元素是电动汽车供应链中的一个争论焦点,因为很难确保稀土的供应,尤其美国所使用的稀土几乎全部依赖进口——这对于特斯拉来说很重要。
在元素周期表上,“稀土元素”是下图中用红色标出的元素——镧系元素,加上钪和钇。虽然被称为“稀土”,但稀土元素实际上也并非稀缺,地球上钕的含量大约是铜的三分之二。
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电动汽车中的稀土元素通常用于发动机(而不是电池),常用的是钕,用于扬声器、硬盘驱动器和电动机的强力磁铁。镝和铽通常用作钕磁体的添加剂。
此外,稀土元素并不是用于所有类型的电动汽车电机,一般只在直流电机中使用。
值得一提的是,特斯拉最初在其车辆中使用的是不需要稀土元素的交流感应电机(尼古拉·特斯拉正是交流感应电机的发明者),但当Model 3上市时,特斯拉默默地推出了一款新的永磁直流电机,并最终在其他车型上也使用这一款电机。
特斯拉今天表示,在2017年至2022年期间,由于提高了传动系统的效率,他们已成功地将新Model 3驱动模块的稀土使用量减少了25%。之后,特斯拉展示了一张幻灯片,将其目前在Y型永磁电机中使用的稀土与未来潜在的下一代电机进行了比较:
马斯克的野望:从稀土到锂盐,都要摆脱中国
在特斯拉现行使用的电机中,三种稀土元素分别使用了500g、10g和10g。
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特斯拉计划,将三种稀土元素的用量都降至0g。
尽管特斯拉没有具体说明现行沿用的电机使用了哪些元素,但有汽车媒体猜测,第一个元素可能是钕,另外两个是镝和铽。
一直以来,钕基永磁体是电机应用的标准公式,但在过去十年中,人们一直在研究其他可能取代它的潜在材料。
虽然特斯拉还没有具体说明它计划使用哪一种,但它可能接近于做出决定——或者至少看到了在不久的将来寻找更好解决方案的可能性。
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特斯拉当日还向投资者介绍特斯拉未来的发展规划。中国市场仍然是特斯拉关注的重点,特斯拉全球副总裁朱晓彤提到,为了拓展在华业务,特斯拉正想尽一切办法削减成本。这或许意味着,特斯拉的降价策略还远远没有到头。
总体来说,特斯拉此次“投资者日”并不让人兴奋,备受期待的廉价车型尚无更多信息,其盘后股价大跌,也反映了市场的失望。不过,关于特斯拉自建锂盐产能,以及下一代无稀土永磁电机的消息,或许会长期影响全球电动汽车产业链的格局,让特斯拉减少对中国资源的依赖。

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马斯克在活动中发表讲话
马斯克强调,新能源电池生产的关键限制是提纯锂元素的产能,而不是勘探锂矿;为此,特斯拉在美国得克萨斯州科珀斯克里斯蒂(Corpus Christi)的锂冶炼厂已经破土动工,计划在12个月内产出电池级锂。
特斯拉动力总成副总裁柯林·坎贝尔(Colin Campbell)表示,电动汽车的大规模采用需要更便宜的车辆,该公司的下一代驱动单元成本将降低约1000美元,碳化硅将减少75%。特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。
目前,中国在稀土和锂冶炼方面都处于遥遥领先的地位,分别占据全球产能约90%和60%。
特斯拉也在加速整车产能的全球布局。
墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔(Andres Manuel Lopez Obrador)曾于2月28日宣布,特斯拉计划在墨西哥北部的工业中心蒙特雷建立一个制造工厂,当时表示详情将于3月1日公布。在3月1日的“投资者日”上,马斯克证实了将在蒙特雷建立超级工厂,这将是特斯拉第六个超级工厂。在2022年间,特斯拉51.7%的汽车产量来自特斯拉上海超级工厂。

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特斯拉墨西哥工厂效果图
不过,特斯拉还希望继续拓展在华业务。特斯拉大中华区前总裁、全球副总裁、下一任CEO朱晓彤在“投资者日”上表示,为了拓展在华业务,特斯拉正想尽一切办法削减成本,将省下来的成本传递给客户,认为只要提供价格实惠的高质量产品,就不担心需求问题;马斯克补充道,即使是微小的价格变动也会能极大激发需求。
在国家新能源补贴退出之际,正当其他竞争对手纷纷涨价,特斯拉中国1月6日却宣布国产车型全系降价,其中Model 3起售价降为22.99万元,较此前下降3.6万元;Model Y起售价降为25.99万元,较此前下降2.9万元;据报道,特斯拉今年或将再次降价。
马斯克还在“投资者日”上重点回顾了特斯拉过去的发展历程,表示公司业务将随着新能源技术的发展和推广而持续向好。
多方此前曾猜测,特斯拉或将在本次活动上正式发布Cybertruck电动皮卡。对此,特斯拉首席设计师弗兰兹·冯·霍尔扎森(Franz von Holzhausen)表示,制造Cybertruck的钢铁外框架比想象中更为困难,不过Cybertruck将于今年问世,未来特斯拉的所有汽车将转向48伏电力系统。

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特斯拉Cybertruck效果图
朱晓彤表示,特斯拉在2023年到达生产400万辆电动汽车的里程碑,该公司的超级工厂的目标是每45秒生产一辆汽车。特斯拉目前有四座电动汽车超级工厂,但是还需要建造新的工厂。
在过去几年间,特斯拉的股价经历了较大的波动。受益于中国及全球新能源汽车销量的爆发,特斯拉的股价经历了2020年至2021年的暴涨后,受销量开始落后于预期、安全隐患问题再度浮现,以及老板马斯克本人将自己部分精力转向推特等因素影响,特斯拉股价由400美元一度跌至100美元;市场调整了预期后,特斯拉的股价又触底反弹至200美元左右。经历了这一段“过山车”之后,特斯拉显然希望稳住投资者,并再度提出对未来的美好愿景。

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