聊聊硅谷银行破产对大A的影响

作者:卡夫卡不忙了

本文转载自:局外人的视界(ID:hooyar_380097485)

上周末意念盘疯涨,本周末意念盘暴跌,我A的股民们,从来不肯在休市的时候放过自己,炒股真是遭了老罪哟!

硅谷银行破产,某团和潘石屹被送上热搜,有人说,这是一场针对中国润人的精准收割,虽然老美迟早会对润人下狠手的,但你若非把硅谷银行破产往这上面扯,多少有点冤枉人家了。

老美金融传统向来都是谁容易被收割就收割谁,最最傻白甜的那群红脖子在反复收割之下,都已经开始走极端了,这次对着硅谷的“科技企业”一波挥舞镰刀,真不是故意。

硅谷银行最牛逼的是做科技企业估值的皮条客,大家天天诟病中国搞科技的骗子多,那你是没到硅谷去见识见识,不是动辄就有独角兽被证明是骗子吗?

创业者们(骗子们)想要成功,不是说你的PPT得做的有多好,重要的是有人脉,有玩金融的大佬来帮你吹水搞估值。

硅谷银行就是掌控这个估值(吹水)体系的扛把子,所以为什么很多科技大佬宁可亏利息都要把钱放在硅谷银行,人家要的是一个机会,参与这个估值吹水博傻游戏的机会。

有一个经济学上的笑话,AB两个经济学家指着一堆屎打赌,A对B说,你如果把屎吃了我给你5000万美元,B虽然觉得恶心,但看在钱的份上,还是吃了,吃完以后,拿到钱心有不甘,对A说,你吃屎,我也给你5000万,结果第三位经济学家看到了,欢呼雀跃,赞美AB创造了1亿美元的GDP.

吃屎的GDP就是估值体系里非常重要的游戏规则,大家经常可以看到某企业被别的企业以超额高价给收购了,这个企业和收购方的市值都因为这件事暴增,大家都赚到钱了,至于这个企业是不是一坨屎,那重要吗?只要还有人肯为了钱吃,那就可以在资产买卖的游戏里继续吹大估值的泡沫。

硅谷银行就是为吃屎行为背书,提供解释,帮忙寻找吃屎小伙伴的重要中介机构。

正是因为它知道这里交易的都是屎一样的股权,才会选择将手上的资金大量买入收益率低得可以忽略不计的各种高评级债券!

为什么直到最后还有那么多创业公司的钱放在里面?早早跑去玩美债不好吗?

因为所有的人都知道,美债这个高收益率是不可能持续太久的,但你要是从牌桌上下来了,以后未必有机会上桌。

于是大家都没有动,蹲着,直到硅谷银行突然宣布利空,随即迅速破产。

这些人的钱跟普通老百姓搞存款的钱不是一回事,所以硅谷银行暴雷带走一堆银行的几率其实并没有那么大。

这件事受害最深的其实是整个纳斯达克的估值体系!

因为硅谷银行是组织喂屎给大家吃,创造吃屎估值的主力中介,它陡然崩盘意味着从前的那套估值体系玩法已经没有办法给出令人信服的逻辑了,所以这些公司凭啥有那么高的估值?市梦率被泼了一盆粪水,顿时那些头脑发热,只想着发财忘了恶心的人都清醒了。

普通人只为自己存在银行的三瓜两枣心慌,但真心最慌的绝对还是那些操控估值体系,到处收割韭菜的创投大佬们。

现在美国、英国的科技界都在联名请愿,嘴巴里说的都是高大上,心里想的都是从前的一套踢皮球吹估值泡沫把戏撑不下去了,以后咋办?

这就回到了我之前在《当心美股的历史大顶!》里说的,定价权的重构对应的是对货币价值体系的重构。

其实奥巴马第一个任期里,为了让制造业回流美国,还搞过一个逼RMB升值的提案,只是当时共和党太讨厌他了,秉承着凡是奥巴马支持的都要反对的原则,把这个提议给否掉了。

那时候美国还没有空心化到现在这个程度,及时抢救一下还能活,等到2023年,美国已经差不多叫空洞化了,胆敢来美国的实体经济,来一个噶一个,利益集团让实体经济彻底丧失了国际竞争力。所以现在美国最怕的就是人民币升值,如果人民币真跑去大幅升值了,那么美国加息缩表这一刀不就等于把自己噶了吗?

但硅谷银行暴雷的问题如果发酵,绝对会让全世界对美国给科技股的定价产生质疑,过去十几年的美国大牛市,靠的就是所谓龙头科技股们市值迅速膨胀,涨十倍都有点对不住投资者,涨个百倍那是正常现象,涨更多也不是没有。

要知道,估值上涨,只要有持续的成交来维持,那么这个虚妄的估值也就变成了实实在在的财富。

之前还有人说比尔盖茨傻逼,把自己的股票卖了买地,白白把首富的位置给让出去,但是股票的估值是真实的吗?你能维持多久这么高的估值?而用吹出来的估值,兑换成实实在在的土地,美国最大的地主,老盖茨他并没有亏啊!

阿达尼还一度是亚洲首富呢,帅不过三天,一份做空报告就让他跌落神坛,没有莫迪老仙背后强撑着,说不定现在就得吃牢饭,但你现在无论谁去做空盖茨,人家还能稳稳当自己的美国第一地主老财。

那么再看如今的纳斯达克,有些友友是不是开始头皮发麻?

我在一周之前写过一篇《黑石正式暴雷了,赶紧抛售美元资产逃命吧!》,还被一堆人在那里阴阳怪气的内涵,我是了解行业的,一家金融机构没有被逼到山穷水尽的地步,它绝对不会让外界看到一点丑闻,尤其是关于违约的丑闻。

硅谷银行从出利空到彻底崩盘,连48小时都没有撑过,所以你们还会以为我想多了吗?

以前大家还能相信美国政府最后会在背后兜底,现在的问题是美国政府已经扛不住自己的国债危机了,耶伦这老婆子干脆就不装了,直接提议要对中国企业征收15%的国际税,凭什么?

你以为这是人家聪明的收割,但这恰恰是自己给自己挖大坑。

且不说15%的税你有没有征收的能力,你真这样征收了,这就是明火执仗开抢,今天能抢大国的,明天又会轮到谁?资本最怕的就是这种不计后果的乱棍打人,和平的时候才贪婪,嗅到危险的时候人家会恐惧,一旦恐惧就会加快跑路。

是的,被称为白宫最后一个明白人的椰奶也开始语无伦次, 这是非常吓人的一件事,那些推动美股估值上天的热钱只要有第一批人抓紧跑路,后面跑路的就会产生一种踩踏效应,纳斯达克崩盘简直是板上钉钉的事。

大家喜欢把资金比喻成水,人往高处走,水往低处流,从高位的美国股市跑出来,当然会选中国股市嘛,之前我们都分析过,这么多年来,润到海外的资产真不少,一般老外,对中国不熟悉,你让他们跑来争先投资大A,这是不现实的,但那些被美国高大上金融稳健理财给揍哭了的润人,还能往哪里去呢?

现在如果美国想维持住自己高科技的泡沫估值,那就必须立刻开闸放大水,但这就意味着美国没办法维持住高估的美元价值。

如果不去维护这里的科技泡沫,继续加息缩表,那就是高科技的画皮彻底脱落,当美国那些了不起的大企业市值集体打个一折两折,这不就是美国自己洗劫了自己吗?2018年川宝为了救市,直接把养老金给加速赶进了股市。

要知道美国科技巨头们之所以厉害,主要还是有资本加持,有估值定价权的加持,这两样都被剥夺了,你就问问谷歌、苹果们,还能牛到哪里去?

现在对于美元资产来说,要么资产暴跌,要么美元暴跌,或者两样一起跌,但凡有点判断力的,都会先撤出来再说。

有人说08年雷曼暴雷导致我A暴跌,我A从2007年就见顶了,有没有雷曼暴雷它都是一样的要跌,雷曼最多也就起了个加速见底的作用,2008年10月大A见底,老美是跌到了2009年3月份才结束的。

随后美股牛了十四年,我A一直都在3000点附近徘徊,到底谁被高估,谁被低估了?

现在是RMB在挑战美元,而以前则是美元指挥RMB走势,两者完全不一样,在美元主导的金融体系里,大家都看美元的脸色,美元要紧缩大家都得陪着勒紧裤腰带,但现在美元敢瞎紧缩,主动让出大片地盘,RMB就能从容走过去接手一部分。

美国股市敢崩盘,中国股市就敢逆势崛起,道理是一样的,美国股市想要不崩,那就只有美联储大放水,彻底放弃美元,还是利好我A。

所以你们担心啥呢?


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