美国的心事：脱吗，脱啥，怎么脱？

作者：酷玩实验室

本文转载自：酷玩实验室（ID:coollabs）

2023年4月5日下午，法国总统马克龙从巴黎飞抵北京，与法国驻华大使及侨胞们寒暄之后，随即赶往朝阳区的红砖美术馆，参加第17届“中法文化之春”艺术节开幕。

不过，对于不关注国际新闻的国内网友来说，当天的热搜则属于那个在开幕式上为马克龙“捧哏”的高情商演员黄渤。

尽管偷瞄着写在手心的“小抄”，黄渤还是没能用法语把开幕词说明白，惹得一旁的马克龙忍着笑为其纠正发音。

同是70后，马、黄，二人年龄仅差3岁，都是“青葱”壮年。谈笑间，宾主尽欢，一起展望2024年中法建交60周年的活动盛典。

这个主打和谐气氛的“中法文化之春”，已有20年历史，迄今为止不仅是中国境内最大的外国文化节，也是法国境外最大的法国文化节。

这个节，的确是个很隆重的节。

但如果说马克龙不远万里风尘仆仆赶过来，仅仅是为了参加这个文化活动，恐怕没几个人相信。

毕竟，作为五常之一、欧盟轮值主席国、同时也是欧盟唯一拥有核武器的大国——法国，地位如同“欧盟的北京”，是欧盟的牌面。并且，早在几个月前，马克龙就通过各种渠道表达访华的意愿。

排除掉不合理推测，那么，马克龙选择此时此刻访华，是在等一个恰当的时机。这个答案，就藏在随行人员之中。

陪同马克龙访华的人员中，除了巩俐夫妇等20多位文艺界人士，“分量”更重的则是空客、阿尔斯通等60多位法国支柱级企业的负责人，以及法国文化、经济、外交和农业等部门的部长们。

除此之外，还有曾荣获中国友谊勋章的“中国人民的老朋友”——法国前总理拉法兰。

马克龙之所以会在“中法文化之春”开幕之际，以“全宫老少齐登门”的超级规模进行国事访问，或许，也是为了给另一位随行访客——冯德莱恩多搭几级台阶。

就在马克龙等人访华的前一周，身为欧盟委员会主席的冯德莱恩，还在呼吁欧洲对中国采取更“大胆”的态度，并且暗示欧盟可能会放弃《中欧全面投资协定》的多年努力成果。

也可以这么说，唱“红脸”的马克龙的脸有多“红”，冯德莱恩的脸就有多“白”。

法国总统与欧盟主席同时访华，本就是非常之事。双方“脸色”不同，更是非常中的非常。

不过，只要再把时间稍微拉长一点，整个欧洲的脉就能摸得更清楚一些。

2022年11月4日，德国总理舒尔茨从柏林飞抵北京。本来只给随行商业代表预留了12个名额，没想到包括大众、宝马、西门子等在内的100多家德国门面级企业都提出申请。其中，也包括近年在中国投资额最大的德企——德国化工巨头巴斯夫。

如果说法国是“欧盟的北京”，那么德国可以比作“欧盟的广东”。作为欧洲制造业的领头羊，德国对于俄乌战争带来的次生伤害——能源危机，感受也更痛切。

在正式访华半个月前，舒尔茨出席柏林机械工程峰会时就再次强调，欧洲必须走全球化道路，脱钩是完全错误的，必须与“包括中国在内的许多国家开展贸易”。

因此，去年底我们看到一堆德国企业，尤其是巴斯夫、大众、宝马等能耗大户大胆地对华追加百亿、千亿元级投资，用以建设合资工厂及电池厂等项目。

欧洲有句经典“神谕”：人啊，认识你自己。

欧洲虽然有欧盟，冯德莱恩虽然是欧盟主席，但，欧盟真正的话事人却是法国和德国。更重要的是，欧盟推行全球化，最大的受益国也是外向型经济的法国、德国。

这两个国家，也是整个欧盟最需要中国的国家。

2022年，中德贸易同比增长21%，中法贸易也同比增长14.6%。截至目前，中国已连续7年成为德国最重要的贸易伙伴，并逐渐成为法国最重要出口国。

根据法媒报道，马克龙落地北京第二天，法国空客就与中企达成160架窄体客机合同。同时，空客将在天津落地第二条总装线，预计实现在华产能翻倍。

看到这里，关于法国、德国所“代表”的欧盟与中国未来的关系走向，不言自明。因为，经济层面，中、法、德，已经血脉相连。

而法国之所以会在喜笑颜开的“全家福”访问团中，塞进去一个“白脸”的冯德莱恩，原因也不难理解。

毕竟，欧盟还有立陶宛这样的“以小小身体博取大大梦想”的、对华态度阴晴不定的小国。正因为如此，欧盟主席冯德莱恩的存在，对“小弟们”有了交代。

再者说，也正是有了立陶宛这样的“小弟”，欧盟的话事人也增加了一些与中国议价的筹码。

更何况，此时此刻的美国，正以空前的“诚意”邀请全世界的制造企业落地美国，这也正是欧盟与中国谈条件的绝佳时机。

尤其是2022年8月，拜登政府正式推出了5年内对科技行业补贴2800亿美元的《芯片法案》，同月还推出了10年内对新能源行业补贴近4000亿美元的《通胀消减法案》。

除了补贴总额大到空前，这波补贴的执行单位更是非比寻常。

过去，美国政府要扶持某些特定行业，主要是通过国防部的合同来实现。比如，为美国国防部生产导弹跟踪卫星的SpaceX。此外，即便还有额外补贴，也是由该企业所在州来承担。

而这波产业扶持，竟然是由美国联邦政府直接进行补贴和税收减免。能够超越美国党派矛盾、央地矛盾，可见美国对芯片、新能源这样的高端制造业“回流”的强烈渴望。

除此之外，这波政策扶持的执行效率也很不美国。拿地建厂各种资质审核，虽然做不到秒批，但也绝对不会出现过去那种从水库给工厂调水要8个州审批、20多年才能合规的“陋习”。

乍一看，这个史无前例的补贴力度和执行效率，对于全球拥有“爱美之心”的企业都具有超强的诱惑力。

虽然，在美国拿补贴，要公布商业数据，听起来很没尊严。但是，面对补贴，不是谁都能把握得住的。

因此，补贴法案一出，英特尔、美光等美国本土企业，以及台积电、三星、SK海力士等美国海外的企业，动辄宣布投资数百亿美元在美建厂。一时间，美国得克萨斯州、亚利桑那州、俄亥俄州等地，大兴土木，纷纷修建起晶圆厂。

不过，这些企业虽然在拿地建厂、占补贴坑位方面很积极。但是，诸如三星等企业的在美晶圆厂，在宣布建厂之后，截止今年3月底也没有传出新的重要进展。

至于原因，正如台积电首席财务官黄仁昭所说，“美国亚利桑那州晶圆厂前期建设成本是中国台湾本土建厂的4—5倍”。

尽管赴美企业觉得，在美建厂成本很高，是亚洲的好几倍，人力成本也是亚洲好几倍，但美国政府一喊大家还是都来了，来的都是自家兄弟，肯定“不是来骗补的”，美国政府肯定也会多多体谅兄弟们的难处。

就在上月2日，美国商务部最新发布了一系列官方文件，标志着“今年份”的527亿美元规模的芯片产业补贴即将进入申请流程。

从已发布的政策文件来看，美国肯定知道兄弟们“不是来骗补的”，但美国自有国情在此。

因此，美国商务部划了这样一条线：大多数项目直接现金补贴在资本支出的5—15%，各项补贴累计不超过项目整体开支的35%。

并且，想拿美国“芯片补贴”，还要践行包括禁止用补贴进行股票分红回购、为员工提供儿童保育服务、必须涉及美国指定的优先项目、不得与“引起美国国家安全”的其他国家实体合作等6项基本“义务”。

一旦违背义务，就会收回补贴。

其中，让赴美企业最难以忍受的恐怕还是，只要企业接受资金超过1.5亿美元，一旦项目利润超过预期，就必须按照一定比例和美国政府共分利润。

简而言之，美国想号召兄弟们从全球各地奔赴美国繁荣美国制造业，美国知道兄弟们人吃马喂耗费要增加好几倍，但考虑到“给兄弟钱就是打兄弟的脸”，所以美国保证提供的补贴绝对不会超过35%。

并且，只要兄弟拿过美国补贴，日后兄弟“发达了”，美国必会不顾一切和兄弟“共富贵”。

尽管美国对赴美企业开出的条件堪称是“苛刻”，但还是出现了赴美急先锋——台积电。

2022年12月6日，美国亚利桑那州，在美国总统拜登、商务部长雷蒙多、当地州长杜瑟，以及苹果CEO库克、英伟达CEO黄仁勋、AMD CEO苏姿丰等人共同见证下，举行了台积电的移机仪式。

这意味着台积电在当地晶圆厂建筑施工阶段基本完成，等生产设备全部转移进来，就可以调试进行生产。

此举让美国内外的媒体都震惊了，就在其他赴美企业“先打个地基，拿上补贴边走边看”之时，台积电竟然以“远超同行预期”的速度完成了建厂。

台积电之所以这么着急赴美，因为大有大的难。

根据2022年三季度数据，台积电在全球晶圆代工领域市场份额第一，占比高达56.1%，比第二名的三星高出40%。但北美市场，大概贡献了台积电65%的营收。

台积电不能失去北美。

三星可以来美国“打了地基”悠闲地喝着可乐坐等补贴。但是，三星的蜜糖，对于台积电来说就是砒霜。谁能保证三星不会趁着补贴给台积电来一场偷袭？

怕贼偷，更怕贼惦记。

其实，早在2020年5月，应美国政府之邀，台积电就宣布在亚利桑那州投资120亿美元建厂，并在2021年动工。2022年美国“芯片法案”出台第4个月台积电就宣布进行二期建设。

仅仅这两期工程，投资规模就达到400亿美元，超过在中国大陆多年投资总和。

尴尬的是，台积电仅供应商就超过400家。虽然台积电率先一步来到美国，优先拿到补贴，广大供应商们却要再三思考自己要不要梭哈追随。

要知道，2018年之后，全球半导体就已经过了高速增长期。当下，更是进入价、量齐跌的下行期。与此同时，三星正在挣扎的3纳米制程，与台积电相差无几。再加上，中国内地中芯国际、华润微等企业一边发展成熟制程，一边扩产。

这也就意味着，一旦台积电完全进入美国，成本提升，市场缩窄，势必要为后面的追赶者腾出大量的市场空间。台积电曾经的供应商们，手里的大客户马上就会变成三星、中芯国际等半导体企业，他们依然不会缺生意，依然没有搬到美国的动力。

所以，尽管台积电在美国建厂了，但是对于台积电供应商来说，“宁愿空运过去产品，也不愿在美国建厂”。

台积电的确着急在美国建厂，甚至还扩建了二期工程，但也并不是无脑梭哈。目前台积电主要产能还是在中国台湾。根据台积电总裁魏哲家预测，未来5年甚至更久的时间，台积电28纳米以下制程的产能大约只有20%在中国台湾之外。

而考虑到成本的增加，如果未来美国不能“不惜代价”解决这件事，台积电也已经做好了美国工厂减产、台湾工厂增产的打算。台积电之所以不关闭在美工厂，在美工厂始终保证一定的生产能力，主要是防三星等企业的偷袭。

而即便如此，台积电将还是将“部分”产能转移到了美国，并成为刺激其他企业赴美的“饵”企业。

从这层面来说，美国这波“回流”计划，已经取得历史性成果。

自上世纪九十年代，克林顿时期，美国政客就开始把“制造业回流”当成经典竞选口号。到了奥巴马时代，口号升级为“工业再造”和“出口倍增”。特朗普时期，手持“美国优先”的大棒乱舞，近乎魔怔。

不得不承认，经过20多年的折腾，美国制造业“回流”还是有一定疗效的。

虽然，近20多年，美国工业增加值在GDP的占比，已经从本就“不体面”的16%不断下滑到10%附近。

但考虑到这期间美国GDP增长了大概3倍，因此，我们不能按照主观意愿定义美国制造业走向“衰败”。

从产值上来看，美国制造业规模还是在不断壮大的。特朗普上任第一年就标榜自己为美国新增了60万制造业岗位，也并非完全的虚妄。

如果认真抠数据就会发现，进入奥巴马时代以后，美国工业产值在GDP中的占比，虽然也在下滑，但是下滑幅度在变缓，甚至在个别年份还有抬头的趋势。

从“回流”的视角来看，的确不太景气。但从“止血”的角度来看，效果还是显著的。

如果没有中国这样的“异类”，温水慢热，美国现世安稳，大概也不会有危机感。

同样是在最近的20多年，中国GDP增长了十几倍，增速远超美国。但是，就在中国GDP狂飙突进之际，中国制造业在GDP中的占比，却基本没有掉队，至今仍能保持在30%左右。

中国制造业的规模，已经连续13年蝉联世界第一。

更可怕的是，中国已经敲响了美国“产业公地”的丧钟，而不再是温柔的警钟。

2008年美国诱发了全球金融危机之后的很长一段时间，如何诊断和医治美国经济的病症，就成为美国学界的一门显学。

2009年，哈佛大学商学院教授加里·皮萨诺和威利·史，提出了“产业公地”这一概念。后来二人在合著的《制造繁荣》一书中，进一步阐述了“产业公地”对于一个国家的意义。

对于美国来说，好消息是，美国的学人找到了美国经济的病根；坏消息却是，这病变得越来越严重。

产业公地这个词，听起来有点抽象，却很容易理解。

以当下热火的光伏为例。全世界第一台光伏设备在美国发明，光伏电池由贝尔实验室发明，光伏行业早期的基础性研究、改进，以及最初的商业化，也都发生在美国。

而现在，中国成为世界上最大的光伏生产国，甚至连欧洲、日本也都超过了美国。外媒口径中，中国更是掌控了美国80%的光伏供应链。

更加戏剧的是，近期，光伏技术被纳入《中国禁止出口限制出口技术目录》，反卡了美国的脖子。

究其原因就是，中国光伏企业靠近光伏上下游供应商，靠近市场，有大量的院校、研究机构，在这边广阔的天地，可以无休止地低成本试错、迭代。

并且，光伏产业的很多技术和零部件，也是和其他行业领域一起共享的。比如平板显示器、光学镀膜、固态照明、电解铝等等，这些看似和光伏没有直接关联的行业所取得的一个个小进步，也都会加固光伏行业的壁垒。

也可以这么说，一堆看似八竿子打不着的产业，它们在人员、技术、元器件、动力、能源、研究机构、资本等等方面，能够共用的“公地”越多，能省去的“从0造轮子”的低效或者无效工作就越多，就说明“产业公地”越肥沃。

产业公地就像是武侠小说中的内功，一个高手，如果内功深厚，就可以一法通万法通，快速学会很多门派的先进招式，甚至青出于蓝胜于蓝。

美国虽然发明了光伏，但拥有全球最完善工业环境的中国，却依靠“产业公地”优势夺走了光伏。

除了光伏之外，《制造繁荣》作者调研美国制造业之后发现，美国已经失去或者正在失去诸如半导体制造、超重型锻造、金属切削机床、永磁电机和永磁发电机、稀土精炼设备、可充电电池、精密玻璃、光纤元件等等产业能力。

这些制造能力，并非是造衬衣、纽扣、马桶盖这样的微末之物，而是关乎“大炮”。

关于美国制造有个段子，说美国所有制造都是围绕“大炮”的覆盖能力，工厂负责生产“大炮”，天上的火箭水里的船地上的坦克负责运输，卫星和计算机负责精准定位。

美国最害怕的就是失去制造、运输、定位“大炮”的能力，害怕“真理”的定义权被他人夺走。

而光伏行业的故事已经证明，只要一个国家的“产业公地”够强大，就能夺走任何想夺走的产业。

中芯国际、华润微等企业已经出生了，离长大还远吗？

不论是国内还是国际，美国“芯片法案”这波的操作，很容易被解读成美国与中国的“脱钩”、美国在“孤立”中国。这么想，或多或少，太把中国当回事了。或者说，过分站在中国的视角看待问题。

此前彭博社曾报道，美国90%的商品来自中国。如果美国要和中国完全脱钩，美国几乎所有生活用品成本都会大幅提升。

事实上，疫情以前，美国对中国大陆的贸易逆差就已经从2016年的3470.98亿美元，缩窄至2019年的3416.9亿美元。与此同时，美国对墨西哥、越南等国家贸易逆差快速拉大。

尤其是美国对墨西哥的逆差，2016—2019年涨幅超过65%。在2017年，墨西哥就已经超过日本成为美国第二大逆差国。

所以，站在美国视角叙事的话，只要自身不具备产业公地优势，1980年代美国要以联邦之力打压日本，近20年盯住日本还要抽出一只手打压中国，未来还要打压墨西哥、越南……

一个人，纵然三头六臂，又能同时按住几个人呢？

美国要想一劳永逸解决摁下去葫芦冒出来瓢的历史难题，就要强势逆全球化，加固自家的产业公地。

拜登政府之所以将美国产业公地目标锁定在芯片和新能源，也正是其智慧的表现。

如果给产业公地也做一个“歧视链”，美国锁定的目标位于塔脖子以上部分。是具有技术壁垒、精密制造、具有战略要冲意义的产业。

而中国的优势产业公地，过去主要集中于金字塔腰以下，能大量高效生产、配套齐全，也具备原材料、人力、关税等优势。不足是，存在代际技术差。

但是，不论是光伏，还是中芯国际、华润微等企业的崛起，都证明中国产业公地自下而上的优势越来越明显，都开始“锁喉”了。

更可怕的是，如《制造繁荣》书中所说，美国“脖子”产业越来越细了。所以，美国想把塔脖甚至塔腰以上部分，直接抠到美国。

尾声

今年100岁的美国前国务卿基辛格，在他人生的近50年时间，曾与中国5代领导人打交道。

2011年，已经数十次来往中美两国的基辛格，第一次用一本专著的篇幅去讲述一个他亲密接触了数十年的国家，写下那本著作《论中国》。

他结合两国历任领导人的对话实录，以外交家、政治家的视角，解读了自鸦片战争以来，中国的外交战略和决策机制。

书中更大篇幅，着墨于1949年建国之后，中国的快速变化。

基辛格回忆，他刚到中国时，中国很少有高楼大厦，路上也没有太多汽车。工业基础落后，技术上一穷二白。

1976年，美国与中国的贸易额，都比不过人口不足千万的中美洲国家洪都拉斯。

访华30年后，中国已经成为全球第二大经济体。曾经的工业弱国，已经“吃下全部产业链”。

在他看来，西方的战略，好比国际象棋，追求结果。中国的战略，好比围棋，追求“势”。

不论是第五次反围剿失败，抗战太原会战失败，还是90年代台海危机，形势都是很危险。

但是，中国人不追求速胜，而喜欢“持久战”，喜欢比拼历史的耐心，一点点积累优势。

《论中国》的扉页上如此写道：中国的政治家们在面临内忧外患之际，已经发展出了一套战略思想准则，崇尚敏锐、耐性和迂回超过武力征服。

那个走舷梯会摔、开会犯困、座谈会拉、发言迷糊的老头，虽然在鬼畜区显得老迈昏聩且滑稽，但拜登上任以来的种种迹象表明，此公是少数拥有基辛格级智慧的美国政客。

拜登政府的“芯片法案”才推出4个月，台积电美国工厂就已经移机成功。

虽然美国工厂成本会增加，但是芯片不同于光伏设备，更不是衬衣、马桶盖，先进制程的芯片就算涨价10倍，哪个国家会不买呢？

要知道“芯片法案”是一个五年计划，那个关注新能源的“通胀消减法案”则是一个十年计划。

并且，这两个法案，不是某个地州的临时任务，而是美国联邦政府主导的，是超越了党派、央地矛盾的“集中力量办大事”，要尽其所能为美国打造一块产业公地。

因此，美国要做的不是和中国“脱钩”，而是要给自己日益严重的产业公地问题“脱困”。

我们此前不止一次写过国内芯片产业“落后”、规划“失误”的稿子，并非是要劝大家去润，只是想帮大家更理性地认清现实。

今天所讲述的是美国正在以长期主义战略加固自家产业公地，对于中国来说，更加不是好消息。

但是，当下的“落后”和弯路，并不意味着永远的失败。就像当年国内的光伏，开局时也是一样的落后，一样的乱象频出，还是取得了如今的胜利。

再者说，我们跟美国在金字塔上的起点不同，终点也不同。

所以，当下我们要做的，还是像过去一样以超长的历史耐心，团结一切可团结的力量壮大“产业公地”。

法国空客在天津落地第二条产线，德国宝马投资百亿在沈阳建电池工厂，沙特投资百亿美元在中国建炼油厂和石化厂，以及中国与100多个国家、30多个国际组织签署落地的诸如中欧班列、中老铁路等国际合作项目……

这些看似和芯片、新能源等产业没有直接关联，共用的相关技术和零部件也不多。但在产业链全球化的当下，尤其是在算力和能源可以通用的当下，任何国际合作都是在共建“产业公地”。

同是建设产业公地，中国与美国所不同的是，美国想把公地“回流”到自己家，想掏空日本、中国、墨西哥、越南等一切潜在的挑战者。

而中国是想和所有国家一起建设公地，也可以帮别的国家建设公地，其中包括法国、德国、墨西哥、越南，甚至也包括美国。

这也是为什么在3月底，我国商务部长会热情接待苹果、高通、康宁、雀巢、辉瑞等“国际”企业的CEO们。因为在中国文化中，紧张中也可以有团结。

这也是真正的赛点。

再说句不太道德的话，中国从来没有统治过世界，没有为统治世界支付高昂的军事成本和道德成本，所以，从一开始中国就没有失去什么。

日拱一卒，是收获。外援一卒，亦是收获。

高手的比拼，才刚刚开始。眼下一城一寨的得失，暂时都还不值得我们流露悲喜。

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美国的心事：脱吗，脱啥，怎么脱？

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