科技战到金融战，禁用苹果，做空美股？

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这几天美国那边在炒作一个新闻，说是我们这边的机关单位，开始要求在工作中禁用苹果手机，当然这只是他们的说法，而我们这边并没有什么像样的发文要求，但是这件事情的影响，很显然已经开始发酵了。

最近两天，苹果美股的股价连续下跌，苹果股价近两个交易日累跌超6%，市值蒸发了近1900亿美元。而且苹果的美国供应商股价同样走低，高通收跌7.22%，苹果公司的5G基带等产品是采用的高通的技术和芯片。此外，苹果iPhone 15发布会将于北京时间9月13日凌晨1点举行。

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美国那边现在只是说科技股冲高回落，都受到影响，但是他们有两个问题，不敢真实的说出来。一个是上面说到的苹果禁用，到底是真是假？如果是真的，到底有多大的规模，目前这个事情还是很模糊的。另一个是华为芯片突破之后，苹果在华市场地位，本身将受到多大的影响，高通也将受到直接的冲击，这是不争的事实。

然而美国那边对这两件事嘴上讨论的都比较少，但是用脚投票倒是很坚决。苹果的股价，高通的股价，后面还有英伟达这些泡沫严重的科技股，会不会遭遇绝杀？这可能确实是美股投资者需要重新考虑的大问题。

我相信先不说全球市场，就中国市场而言，华为手机的王者归来，将大幅挤压苹果在高端市场的占有率，同时在中低端市场，也会挤压高通芯片的出货量，这几乎已经是板上钉钉的事了，就看最终的影响会不会比这更大。

至于美媒炒作禁用苹果手机的事，实际就是捕风捉影，这个事就算有，百分之百只能做不会说，所以美国有什么证据来证明这个事属实呢？但是我对于这种情况倒是乐见其成，我在以前的文章中，详细讲过如何低成本做空美股，其中就有这条，让市场放风对美国权重股的不利消息，但是既不要承认也不要否认，给美股施加压力。

现在就属于这种情况，美国可以自己见风起浪，但是我们没有任何公开的表态，就这样就可以，美股可以扩大化这件事情的影响，关我们什么事呢？包括麒麟芯片也是如此，你们自行评估影响，但是我们没有任何信息可以提供，美股跌不跌，那都是你们自己的事。

这其实就是最初级的，从科技战到金融战的反击。

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美国早就已经禁售华为了，而且还有很多州禁止政府部门工作人员使用Tiktok，这些事情都是公开的，美国这种做法，跟它嘴上所倡导的自由主义经济是完全背道而驰的，但是反过来，在我们这边，我们现在主导全球自由贸易，就很难跟美国一样行事。

不过美国对华为下手越狠，最后的反噬自然也越重，现在美国政府层面正在研究这颗麒麟芯片，而且已经有议员提议，要发起更严格的制裁措施。其实这些我前面都已经讨论过了，有中国市场的支持，这个去美国化的产业链，就百分百能活下去，而且会活得很好。

很显然，这条产业链跑通之后，后面最需要两个方面的支持，一个是把量提上来，一个是把国内市场全面站稳。这两方面都很重要，我可以展开说下。

先说量的问题，这个是国家战略层面的事，因为我们过去有个计划，就是在2025年，要实现芯片国产率达到70%。这个目标在麒麟9000s这颗芯片出来之前，几乎没有人认为可以实现。我是坚定相信没有问题的，现在来看，我预计这三年内，可能会实现大规模的生产线改造升级，未来除了7nm以下的尖端制程，国内将会全面上量。

再说市场的问题，7nm在国际上，虽然是成熟制程，但目前在国内，还是属于高端制程，成本也还是偏高的，我们现在需要形成正循环，就需要有一定的出货量支撑，有市场占有率，有利润，让整个产业链循环起来，继续加大投入，继续往更高端突破。

所以这个时候，基本上只能是由华为开局，先打开市场，而华为在高端上，最直接的竞争对手，就是苹果。所以关于部分禁用的事，无论真假，我都乐见其成。现在这个产业链，需要这块高端市场，当然华为的产品力还是很给力。

目前市场预计，明年的华为手机的出货量，有可能达到6000万台，这就跟第一个问题衔接上了，只要芯片量管够，市场也有足够的支持，整个产业链在华为的带领下，肯定能活下去。但是，这还不够，中国的手机市场，还有大量的高通芯片，联发科芯片，华为在高端发力之后，芯片问题解决了，中低端，也要能跟进，那美国的各类芯片企业，台积电代工业务，苹果的终端业务，才能全线崩溃。

这才是产业链的竞争，也是国家之间的竞争，如果能进行到这一步，那么这一场科技之战，基本就可以直接宣布胜出。而最终在金融上，美国高科技企业虚高的股价，也会被釜底抽薪。