台积电美国工厂推迟，“再工业化”遭重挫？

作者：风雨如歌

本文转载自：卢克文工作室（ID:lukewen1982）

2022年12月6日，美国总统拜登出席了台积电在亚利桑那州的工厂设备迁入仪式，在仪式上，拜登宣布：“美国制造业回来了。”

不仅是拜登，那时大部分人都相信，台积电这个项目将会成功，并成为引领工业回流美国的先驱，然而仅过了半年，现实就狠狠地浇过来一盆冷水。

2023年7月20日，台积电董事长刘德音公开表示，由于熟练工人短缺，亚利桑那工厂无法实现明年开始量产的目标，将推迟到2025年年末。

这个备受关注的项目起初是懂王拉的，打算在2020年实现量产，但没能赶上，后面因各种因素拖了两年多，计划在2024年末量产，现在再次延期，不禁让人怀疑，会不会步威斯康星州的富士康项目的后尘。

那么问题究竟出在哪里呢？

刘德音的理由是“熟练工人短缺”，这里所说的工人，不是普通的工人。

和别的行业不同，半导体是个专业性极高的行业，不是大街上随便抓个人就能用，起码得受过高等教育。

同时，半导体生产需要海量的物理、化学、电子知识，所以必须是理工科，最好是微电子或者集成电路这些对口专业，你让文科生来，看着茫茫多的电路，大概率只会头皮发麻。

以台积电为例，它的七万员工中，80%是硕士或以上学历，剩下的也基本是本科，并且绝大部分专业对口。

想要在亚利桑那州找到上万名符合要求的微电子人才，根本就不可能。

中国每年集成电路及相关专业毕业生人数是20万，其中大部分人不会从事半导体，只有10%—20%会进入该行业。

之所以进入比例这么低，概因半导体是个比较肝的行业，倒班是家常便饭，难度又比较高，薪资还不如隔壁的互联网，于是许多毕业生都选择了转行。

美国每年集成电路毕业生的总数我没有查到，但不可能超过5万人，在金融、互联网等行业的高薪诱惑下，最终能有一两万进入该行业就不错了。

而且整个美国半导体行业，从业人员总数才不到40万，想在制造环节，为一家公司招揽上万甚至几万技术人员，显然是困难重重的。

短期内无法解决问题，中长期也难说，所以刘德音才说，将从台湾调来更多的技术人员。

当然，美国不是没有办法，比如给台积电员工发绿卡，本土人才不足，直接用台积电的就行了，这样虽然治标不治本，不过撑一时还是可以的。

除了技术人员严重不足，更大的问题是成本飙升。

一开始，亚利桑那工厂的投入预计为120亿美元，而美国会提供每年20亿美元左右的补贴（就是芯片法案的补贴），连续5年，能覆盖大部分成本。

但台积电最新的评估表明，项目成本将超过400亿美元。

首先是进度缓慢、工期不断延迟，多拖延一天，就多一天成本，这一点，做过工程的都懂。

其次是材料和建造成本。

按要求，亚利桑那工厂的建筑、钢铁等材料，必须全部使用美国产品，如果说，美国的钢材质量很好，那贵一点也无妨，但问题是并没有多好，由于严重的贸易保护，美国钢材价格是国际市场的几倍，2021年，美国钢材价格一度比国际市场高了七倍。

后来有所回落，但依然比正常价格高得多，导致前期的成本大幅抬高，以至于光是厂房建造，就比在台湾高了10倍，都把台积电给吓坏了。

能源和环境成本也挺高的，民主党一直要求这个工厂使用的能源，必须大部分是清洁能源，但众所周知，美国的清洁能源行业并不发达，无论是光伏还是风电成本都比较高，这又进一步抬高了工厂的成本。

最坑的还是补贴。

今年4月，美国公布了获得芯片法案补贴的细则，大部分补贴进了美国企业的口袋，台积电原先预计能拿到的百亿美元补贴，现在看来只能拿到10亿美元左右，少了90亿美元，等于要增加90亿美元的成本。

这么多因素加起来，就是一座沉重的大山，普遍认为400亿美元的成本已经是保守估计，最终大概率接近500亿。

就算工厂能最终量产，由于成本太高，为了盈利必须大幅提高售价，从而严重削弱竞争力。

台积电亚利桑那工厂的困境，某种程度上来说，是美国制造业回流困境的缩影。

要制造业回流，要重新工业化，不是给点政策，给点补贴就大功告成的事情，如果工业化真的如此简单，那世界上的工业强国将数不胜数。

工业化得有匹配的技术人员，那就需要进行教育改革，培养相应的人才。说直白点，得把教育的重点转向理工科。

今年5月，中国就提出了大学改革的目标，重点转向理工科，压缩20%的文科，向基础类学科倾斜资源。

那美国两党有类似的改革措施吗？

没有。

拜登上台后，民主党在校园里大力推行LGBT教育，忙着从小教导孩子们怎么变性，而共和党则在红州的校园里推行宗教，比如德州今年通过了立法，要在课堂上教授“十诫”。

无论LGBT还是宗教，都是站在科学对立面的，指望日益政治化的教育体系，能培养足够的理工科人才，可能性实在低。

从美国校园这群魔乱舞的状况也可以看出，中国努力维持教育体系的科学性，有多么不容易，光是压缩文科，向理工科倾斜这一点，就得动不知道多少利益。

从学生的角度，也是文科比理工科更容易，理工科化，势必让难度增加，主观上学生必然是不爽的，坚持正确的事情，往往是艰难的。

说回美国，即使其教育体系能够改革，能培养出足够的理工科人才，特别是半导体人才，也未必留得住。

半导体和互联网、金融的关系本来就很密切，又比较肝，能忍住不跳槽比较难，必须通过一定的手段，降低或限制金融行业的收入（比如银行业降薪），否则就无法留住人才。

基建更是个很大的问题。

工业本来就是耗电大户，半导体更是大户中的大户，台积电一家的消耗量，就超过台湾岛总发电量的十分之一。

工业回流需要发大量的电，那美国的电力系统有能力承载吗？根据美国能源部的数据，美国70%的线路变压器已经运行了超过25年，其中超过一半甚至在30年以上。

由于系统陈旧，美国每年都会发生一到两次全国性的大规模停电，难以支撑工业回流。

为了更新电力系统，拜登拨款了105亿美元。但这些钱对解决问题来说不过是杯水车薪，而且能否到位都还存疑。

一般来说，工业发展和用电量是相辅相成的，今年前4个月，美国工业用电下降了2.1%，只有3167亿千瓦时，工业用电量的下降，直接反映了工业回流的幅度不大。

有一个广为流传的故事，2009年，也就是奥巴马提出“再工业化”战略那一年，他曾亲自会见乔布斯，并问道，和iphone有关的工作能不能回到美国。

乔布斯回答：这些工作不会回到美国。

当年，制造业占美国GDP比重为11.7%，经过十多年、长达三届政府的努力，2022年这一数字是10.97%，不升反降，事实已经证明了，乔布斯是对的。

“再工业化”的设想是好的，但对于如何“再工业化”，显然在过去三届政府中，都没有找到思路，奥巴马寄希望于市场自发，懂王迷信关税和制裁，拜登则继承了懂王的思路。

然而，正如前面所说，如果仅仅靠关税和制裁，就能实现工业化的话，那地球上的工业强国将数不胜数。

工业化的本质不是建一家工厂那么简单，而是涉及教育、科研、税收、政策、社会治理等方方面面，需要各个领域的长时间通力合作。

试图靠一招鲜吃遍天，试图在一届任期内实现再工业化，都是违背规律的，只会被规律所惩罚。

我们能够在过去数十年内实现工业化，成为有史以来最大的工业国，很大程度上得益于所掌握的公立教育体系，持续不断地进行投入，每年教育投入占GDP比重超过5%，并重点向理工科倾斜，得以让高校培养出每年300-400万的理工科毕业生，再从中筛选优秀的人才。

这一过程是极为艰难的，毕竟文科的培养成本要低得多，理工科需要买大量的设备，造成沉重的负担，正确的事情往往就是艰巨的，所幸我们坚持了下来，希望将来也能继续。

过度金融化如同毒品，一旦染上了，就很难戒掉，能戒毒者终究是极少数。

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