人民币首次成为莫斯科交易所最大外币,意味着什么?

作者:牲产队长

本文转载自:牲产队

这个国庆节发生的事情太多了。
根据莫斯科交易所数据显示,10月3日,莫斯科交易所共完成T+1人民币/卢布交易64900笔,交易金额703亿卢布,同日美元/卢布成交29500笔,交易额682亿卢布。
也就在这一天,人民币在莫斯科交易所首次打破美元的垄断地位,超越美元,成为莫斯科交易所交易量最大的外币。
人民币首次成为莫斯科交易所最大外币,意味着什么?
为什么人民币能超越美元成为莫斯科交易所规模最大的外币呢?这主要有三大原因:
其一是,俄乌战争爆发后,西方把卢布踢出了SWIFLT国际结算体系,这使得俄罗斯的外贸交易无法正常使用美元、欧元。如果美元或者欧元能够正常交易,人民币几乎是不可能在莫斯科交易所超越美元和欧元的。这属于是美元、欧元为人民币的替代创造了机会。
人民币首次成为莫斯科交易所最大外币,意味着什么?
其二是,美国、欧盟对俄罗斯实施史无前例的经济封锁,美俄、欧俄商品交易量大幅下滑,中俄能源合作、外贸合作急速上升。中国已经成为俄罗斯能源的最大进口国和商品的最大出口国。虽然卢布暂时顶住了欧美的金融制裁,但在商业领域,中国民营企业普遍不看好卢布的后续价值走向,只愿意收人民币,不愿意收卢布。
俄罗斯轻工业不发达,对中国商品依赖度很大,无法拒绝人民币交易。
其三是,在美元加息的大背景下,欧元、英镑的年内贬值率都创造了21世纪以来的新高,且仍在贬值中。欧元贬值18%,英镑贬值27%,日元贬值26%,而人民币则贬值12%。对比之下,人民币已经是全球外汇交易中,贬值率较低的大宗货币了。在美元被禁用的情况下,人民币虽然不能增值,但却是一种可以资产减值较少的主流货币了。
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其实,对俄罗斯个人或者企业而言,当强势美元被封锁时,当下没有比人民币更好的选择了。俄罗斯人的美元资产实质上已经被完全冻结,总额超过3000亿美元。从这就能看到,俄罗斯的去美元化并不彻底,大量的海外资产均以美元形式存储。当美元切断俄罗斯的银行结算交易时,这些钱就变成了躺在美元账户上的纸,完全提不出来。
人民币首次成为莫斯科交易所最大外币,意味着什么?
这让俄罗斯人对美元丧失了信用,转用人民币结算。人民币能取代美元,成为莫斯科交易所规模最大的外币,这既有人民币背后发达的中国制造业托底,也有外部因素的客观推动。
那么,人民币成为莫斯科交易所规模最大的外币,意味着什么呢?在队长看来,首先不要高潮,不要热血上头,不要高呼“厉害了我的国”。队长必须明明白白地告诉大家:人民币距离取代美元还有很远很远的距离,要打破美元霸权,绝非一朝一夕之功。
人民币首次成为莫斯科交易所最大外币,意味着什么?
人民币能成为莫斯科交易所规模最大的外币,它有积极意义,但还不至于过度吹捧,也无需过度吹捧,队长奉行实事求是。它具有三大意义:
第一是,人民币正在用一种“日拱一卒”的姿态,挖美元的墙角。这不是人民币第一次在某一个国家取代美元了。上一个国家叫伊朗。伊朗面临的情况跟俄罗斯很像,也是被美元全面制裁。孟晚舟被美国长臂管辖的理由就是,华为公司绕过美国制裁,对伊朗提供了技术服务,并采用了美元结算。
伊朗在被美元制裁时,除了黑市上继续大量交易美元外,在中伊两国贸易中,大量地采用了人民币结算。伊朗还把尚未结算的石油率先运到中国,存储在中国,以免美国在海上拦截扣押伊朗的油轮。为了跟中国做生意,伊朗真是拼了。
人民币首次成为莫斯科交易所最大外币,意味着什么?
从伊朗和俄罗斯的遭遇就能看到,人民币正在成为美元的一种重要备用替补型货币。即,当美元封锁某国对外贸易结算时,人民币就作为备胎,立马替补上去了。
第二是,它反映了中国制造对世界各国的不可或缺性。在全球贸易体系中,中国制造所代表的不只是商品进口,还有能源进口。制造业是需要庞大的能源支持的,没有廉价能源,制造成本就压不下来。
欧美国家每对一个能源国家采取金融制裁,贸易制裁,都是中国的一次机会。中国既能拿到廉价能源,又能扩大出口,占领市场。在美国封锁伊朗期间,伊朗出口到中国的原油价格最低至23美元/桶,俄乌战前伊朗对中国出口原油也只有40美元/桶。
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同样,俄罗斯在被欧美制裁后,俄罗斯的廉价天然气、打折石油就大规模地流入了中国。为什么伊朗和俄罗斯都愿意接受人民币呢?因为人民币所锚定的是中国制造、中国商品和中国技术。你赚走人民币,可以从中国买手机、汽车、芯片、无人机、衣帽鞋服以及5G通讯设备等其他等工业制成品。
在美国封锁华为、中兴时,中国5G则完全拿下了伊朗和俄罗斯市场。
这些东西,中国可以无限量供应整个俄罗斯市场。与之对应的是,中国手机、汽车、家电等产品基本上已经横扫俄罗斯市场。其中在苹果退出后,中国手机在俄市占率已超过80%。中国汽车也取代欧美日韩,在俄市占率超过24%,位列第一。
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第三是,人民币在某种程度上,成为了替代美元的一种避险货币。从美国对俄罗斯的封锁来看,完全就是一种耍流氓的行为。美国可以随意地冻结俄罗斯的美元资,难道就不能随意冻结其他国家的美元资产吗?
这提醒了中国:若中美关系破裂,中国万亿美元外汇也很可能被冻结。也提醒了其他国家,不能把宝都押在美元上面,得分散外汇风险,多囤一些人民币。尤其是那些跟美国有潜在冲突的国家,切不可能把鸡蛋都放在一个美元篮子里。
总体来说,在国际大宗商品定价中,美元依然拥有绝对优势。人民币类似于一个备胎的角色。不管是伊朗,还是俄罗斯,只要美元放开封锁,他们还是会用回美元。这是由美元霸权所决定的,美元依然是全球唯一的世界货币。人民币仍然是一种救急避险型货币。
人民币首次成为莫斯科交易所最大外币,意味着什么?
在国际商品定价中,人民币是与美元挂钩的。比如,中俄石油贸易,它的参考价是80美元/桶,再根据人民币兑美元汇率1比7.1,折算成568人民币/桶。虽然采用的是人民币结算,但本质上仍然是用美元定价。
全球货币和全球商品的定价权依然掌握在美元手中。如果人民币有定价权,那么,我们就不需要参考美元定价,直接给俄罗斯石油定个300元/桶。但这不现实,人家还是会把人民币折算成美元,再对比美元石油价格,然后认为自己血亏,不卖了。
人民币首次成为莫斯科交易所最大外币,意味着什么?
对人民币而言,要打破美元的定价权,道阻且长。这不是中国单方面努力就能完成的,更需要美国自己犯错误,把美元信用玩崩。美元信用最大的基本盘是美债。
当前,美债又创造了新高,突破了31万亿美元,超越了美国的GDP。美债的信用又是以美国财政为担保的,如果美债持续加杠杆,最终导致美国财政兜不住底,美债崩盘,美元霸权也就崩溃了。但这种极端事件短期内不会出现,人民币要做的是,稳定币值,稳定经济,一切以稳字当先,静待美元犯错。
人民币首次成为莫斯科交易所最大外币,意味着什么?
人民币需要长远的战略定力,才更有机会从美元的备胎转正为世界货币。

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