本文转载自：北风雪林（ID:beifengxuelin）
最近中美两国围绕高科技的竞争，聚焦半导体行业。那大家能说出什么是半导体行业么？
宽泛的说，半导体行业包括：内存芯片，微处理器，商品集成电路以及具有全系统功能的集成电路芯片四大类。
因为这四大品类只是不同类型的芯片，所以大家习惯将半导体称为“芯片业”。
但实际上，我们国家过去投入巨大资源攻克的“面板显示”行业，也属于半导体，比如京东方，TCL等就被称为“全球半导体显示行业领先企业”。
美国政府高喊“制造业回流美国”其实不是从拜登开始喊的，也不是早一届的特朗普，而是从上世纪末克林顿政府，到特朗普之前的奥巴马政府，都在心心念念搞“制造业回流美国”。
在美国“使出梭哈力气”的“2022芯片法案”中，美国希望回流的，是所有高端半导体制造行业。
这里面既包括芯片，也包括“半导体显示”产业。
而美国吸引“半导体显示”回流的样板工程，就是四年前特朗普亲自出马引入的富士康在威斯康星州的生产基地。
就在拜登宣布“支持半导体制造回流美国”的同时，“样板工程”美国富士康却宣布在美投资“缩水20倍”。
富士康在美国的“惨败”，是否就是接下来“一系列半导体回归项目”的预演？
我国在“半导体显示”行业的逆袭，能否复制到与美国的“芯片对决”上？
壹，“世界第八奇迹”成为笑话！
西方世界早期公认的堪称奇迹的人类遗迹只有七个：埃及胡夫金字塔、巴比伦空中花园、阿尔忒弥斯神庙、奥林匹亚宙斯神像、摩索拉斯陵墓、罗德岛太阳神巨像和亚历山大灯塔。
这不过这些“奇迹建筑”都局限在公元前3世纪的爱琴海沿岸，可以称之为“西方文明的七大奇迹”，却不配称为“世界七大奇迹”。
后世权威机构评选的“世界七大奇迹”往往加入差不多时间兴建的秦始皇陵兵马俑，或者万里长城。
为了与西方传统认知的“七大奇迹”进行区分，秦始皇陵，万里长城，印度泰姬陵等都曾被冠以“世界第八奇迹”的名号与“世界七大奇迹”并列。
而在美国前任总统特朗普的认知中，他亲封“美国威斯康星州的富士康生产基地”为人类“第八奇迹”，能够光耀两千多年历史的“杰作”！
也正是特朗普“第八奇迹”的礼遇，让富士康老板郭台铭亲赴美国，走上“富士康押宝美国”之旅。
因为国内的富士康产业园多半是做手机或者电脑代加工的，于是有许多人以为“富士康投资美国”就是把苹果的生产线迁回美国。
实际上富士康在美国投资的产业园与传统的“手机或电脑代工生产线”完全无关。
富士康在美国投建的是“10.5代LCD液晶面板生产线（可高效生产60英寸以上尺寸的大面板）”。
这个项目投建之初，郭台铭承诺给当地带来13000个就业岗位。2017年，郭台铭表示将在“美国的中心地带”建立“最先进的展示制造厂”，这将是一个“非凡的机遇”。
这是特朗普上任之后，与中国竞争高科技产业链的“头炮”，他与郭台铭也坚信，富士康投资美国，就能与中韩激烈竞争的面板显示行业，带来“三国争霸”的新格局。
可是，细数“富士康落地美国这五年”，能够搜到的所有公开信息，都是“项目转换”或者“停建”。
在生产基地基建完成的第一年，富士康就更改“10.5代先进面板生产线”为“第六代成熟制程面板量产项目”。
最终这一更改也没落地，而是在接下来的几年，富士康美国工厂先后传出制造：呼吸机、谷歌服务器、电动车以及“AI 8K＋5G的生态系统”等产品。
从疫情急需的呼吸机，到5G，新能源车等等，可以看出美国富士康不断切换赛道，“希望追逐当年最热的科技方向”。
可最终，这些项目没有一个成功落地。查阅富士康与威斯康星州2021年“最新改签”的合作协议，富士康已经放弃了“高世代”面板制造项目，美国工厂承诺就业岗位也从130000名缩减到1400人左右。
当初富士康在美国新建面板显示工厂时，郭台铭喊话要投资百亿美元。
到了2021年新协议，富士康承诺投资降低到6.7亿美元，已经缩水了15倍。
美国当地的就业人口却对富士康的“缩水规划”完全没兴趣，他们希望富士康当地的厂房被“打折收购”，这再打折，富士康在威斯康星州的投资就缩水20倍以上了。
贰，我国是如何从“少屏”发展为世界第一的？
富士康在美国威斯康星州“投资缩水20倍”，是郭台铭斗胆耍老美玩么？还是说郭台铭故意恶心拜登？
富士康在美国的失败原因，主要有两方面：
一方面，富士康落户威斯康星州，是总统特朗普与时任威斯康星州州长的共同政绩。
特朗普拿出大量政治资源，威斯康星州政府则提供大量的“减税返利承诺”。
可是最初的逆转发生在2019年威斯康星州州长选举，特朗普阵营的州长谋求连任失败。
于是富士康工厂成为前任州长的“政治包袱”，当然不受新任州长待见。
接下来更大的翻车是2020年特朗普的竞选失败。郭台铭投资美国威斯康星州，说是投资产业，其实投资的是特朗普以及威斯康星州州长。
郭台铭要换取的是特朗普作为美国总统的“政治支持”，可是随着威斯康星州州长和特朗普两人竞选连任都失败，富士康在威斯康星州工厂的政治意义和政治靠山都没有了。
有人说，在美国建厂，只要有好的“产业环境”，没有政治背景也没关系。可是富士康工厂失败的第二原因就是“产业环境”。
在追求先进制程方面，面板制造和如今的芯片制造可谓异曲同工。
过去十几年，面板制造的先进制程几乎每两年迭代升级一代。制程越先进，就能以“越低的成本制造大面积屏幕”。
大家过去几年最鲜活的认知是2015年前后，50寸的液晶电视还要5000以上，现在5000都能买75寸电视，50寸的价格都到了2000多，这背后就是我国LCD生产线不断升级，60寸以上的LCD全球供货量超过40%。
巧合的是，或者说形成“产业绝杀”的是，我国大陆地区的LCD，2017年在全球产值占比（33％）以及大尺寸LCD面板（60英寸以上）产值全球占比（35％）双双超越韩国，成为全球第一。
也就是说，就在特朗普高呼“世界第八奇迹”，郭台铭和特朗普在威斯康星州生产基地奠基现场“喜笑颜开”准备大干一场时，我国已经悄悄将这个产业干到了全球第一。
众所周知，只要是被我国“干到了全球第一”的产业，剩下的就是爆产能，降成本，让其他国家的竞争对手丧失入局资格。
叁，“屏幕逆袭”能复制“芯片逆袭”么？
在我国LCD屏幕与60寸以上的大屏全球市占率登顶第一之后，只有韩国的三星和LG，依靠几十年的品牌优势与产业积累，还能稳居第二梯队。
美国的富士康工厂，没有三星和LG的底蕴，入局高端面板制造的难度，无异于可口和百事两强争霸的时候，一家新饮料厂瞄准“可乐饮料”大干一场。
被踢出局也就成为宿命的必然。
最近五年，提起“高科技被卡脖子”，我们经常举的例子就是芯片制造和光刻机。
可如果大家翻看十几年前的科技报道，当年不是这样表述的，从二十几年前开始，我们形容高科技产业的短板，一直都用：“缺芯少屏”这个词。
也就是说，二十多年前，芯片和显示屏都是被美国技术，日韩制造能力垄断的产业，都是遥不可及的“顶峰”。
芯片和显示屏对“先进制程”的追求，两者同样需要超高金额的投资以及国家产极端重视的产业扶持政策，让显示屏产业具备未来芯片业的“预演资格”。
显示屏行业和芯片产业一样，过去的价格长期受“产能潮汐”与“经济扩张与收缩”的影响。
一旦显示屏的产能处在“低谷期”，又遇到经济扩张刺激全球消费需求，那么极大地供不应求，会让价格飞涨，行业投资暴增。
疯狂涌入的资金，快速扩张全球显示屏产能，可是这个扩张周期需要几年，而全球从经济过热到经济危机全球需求萎缩，也需要几年。
一旦显示屏产能大爆发，撞上“经济危机导致全球消费萎缩”，极大地供过于求，又会导致显示屏价格暴跌，一些重资产高杠杆投资的显示屏企业，都会承受不住而破产。
大量显示屏企业破产后，又会进入“显示屏产量锐减叠加经济复苏需求回升”的“新一轮周期”。
显示屏行业从诞生之初，就一直是这样的“波动周期”，直到八十年代的经济危机，让美国的芯片制造业实在扛不住，于是开始向日本转移。
上世纪九十年代，日本的显示屏制造行业吃足了美国产业转移的红利，但很快，日本显示屏制造业就连续遭遇98年亚洲金融风暴与2000年全球科技股泡沫冲击。
这两轮时间点接近的经济危机和高科技产业危机，让日本屏幕制造企业全都损失惨重，半死不活。
而在这两轮“经济与高科技产业危机”里，韩国三星在韩国政府产业和资金的全力支持下，采取“逆周期投资”的方式，越是经济危机，需求萎缩的时候，日本企业都收缩活不下去了，三星偏偏投资新生产线，努力爆产能。
最终三星在一两年后成功爆产能，而此时经济周期已经转换到“消费扩张需求暴涨”的阶段，三星爆产能刚好赚的盆满钵满。
日本政府在亚洲金融风暴与全球科技过泡沫时，没有给显示屏制造业任何“逆周期扩张”的支持，于是在危机后，进入全球需求复苏期，半死不活的资本企业，当然被产能与先进科技都升级的韩国企业吊打。
接下来，在2008年的美国次贷危机以及接下来的欧债危机冲击全球金融市场的时候，我国的京东方和TCL等面板显示龙头，成为新一轮“逆周期投资”的时代弄潮儿。
美国2008年的次贷危机，是继上世纪二十年代全球大萧条以来，最严重的经济危机，这场危机中，与西方经济绑定越深，受伤越重。
在这轮次贷危机中，韩国经济受损更加严重，韩国政府也就无法给与三星和LG好像十年前那么大的“逆周期投资”帮助。
相反，中国政府和产业龙头都发现了半导体行业“逆周期投资扩张”这一规律，于是经历2008年次贷危机后，中韩两国的面板制造巨头开始并驾齐驱。
在2016年，美国开始新一轮加息，并且全球抽水收割到2018年的过程中，韩国政府继续深陷泥潭，而中国政府依旧咬牙给屏幕显示产业以资金和政策扶持。
就是在这样的背景下，我国屏幕显示产业超越韩国，成为世界第一。
屏幕显示产业和芯片制造业一样，都经历了从美国流出，经历日本与韩国的先后产业转移，最终产业振兴的时机都在我国。
在上一轮2008年的次贷危机中，我国正是利用全球经济危机，逆周期支持屏幕显示行业扩张，才成就了“屏幕显示产业逆袭登顶”的成功。
正是我国过去十五年屏幕制造产业从落后的“少屏”国家，发展为全球第一，让美国政府意识到我们“逆周期投资”着眼长远布局的可怕。
美国的加息收割全球还在持续，未来一两年，发生新一轮全球经济危机的可能性极大。
而下一轮全球经济危机，原本是我国芯片业在内，所有需要“超长周期”的高科技产业，获得“逆周期投资”，弯道超车登顶世界领先的最佳机会。
知识与过去十五年美国被“其他更尖锐的国际国内问题牵绊”不同，美国这次提前下手，用“芯片断供，设备禁售，人才脱钩”的方式，提前打击我们“逆周期投资”的基础。
因此，从经济周期和产业周期的对比都能看出，未来两年，中美芯片业的竞争，就像上世纪亚洲金融危机时期的日韩半导体产业竞争，以及2008年次贷危机时期，中韩半导体显示产业竞争的格局一样。
只是更加无耻的是，美国在两国产业竞赛开赛之前，先砍我们一刀。
我们不能“盲目鸡血”，不能睁着眼睛说瞎话，鼓吹“美国傻子真垃圾，我们刀枪不入完全无伤。”
这是义和团面对八国联军洋枪洋炮的“套路”，最终的胜败，写在历史书里！
我们正确的态度，应该是“正视伤害，直面伤口”，包扎伤口，激起更强的勇气与斗志和美帝霸权血战，这是抗美援朝战争的翻版，最终的胜败，也写在历史书里！
我们国家的制造业产业链，就仿佛当今世界的“霸王枪”。高科技产业的升级突破，就仿佛霸王枪的“枪尖”。
美国阴险的“高科技脱钩制裁”就仿佛“坏鬼书生砍断了霸王枪的枪尖”！
可惜美国佬永远不懂，谁说没有枪尖的霸王枪，就捅不死人？
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