委方撤退中石油单干,历经15年投资654亿,终建成世界级大炼化项目!

作者: 綦宇、岳海清

本文转载自:华夏油气(ID:hxyq3060)

委方撤退中石油单干,历经15年投资654亿,终建成世界级大炼化项目!

华夏能源网(公众号hxny3060)获悉,中石油(SH:601857)广东石化(以下简称“广东石化”)炼化一体化化工项目,在筹划十一年、动工四年之后即将迎来投产时刻。

截至8月1日,广东石化项目施工总进度达99.78%,192个主项单元已有175个完成中交,目前正全力以赴抓项目收尾、抓生产准备,确保一次投产成功。

广东石化是中石油一次性投资最大的炼化一体化项目,也是广东省揭阳市的“一号工程”,总投资高达654.3亿元,预计建成后生产规模为2000万吨/年炼油、260万吨/年芳烃、120万吨/年乙烯;销售收入可达820亿元/年,实现利税约200亿元/年。

值得注意的是,该项目原本是由中石油和委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)合资建设,但在项目延宕曲折的十数年间,委内瑞拉方面却悄然撤退。

依据最初的协议,中石油和PDVSA的持股比例为60%和40%,但依据中石油2021年年报,目前项目总预算的654.3亿元中,中石油已投入523.44亿元,占总投资的80%并计划2022年继续以自有资金和贷款进行投资。

目前,在当地官方媒体和中石油的对外表述中,项目名称已从中委广东石化项目变成了“广东石化炼化一体化项目”,显示委内瑞拉已经完全退出了这一项目。

究竟是什么原因造成了这样的结果?在失去一个投资方后,中石油是如何以一己之力支撑项目建成的?建成后的广东石化,又将面临什么样的市场环境?

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历经十五年波折

与许多中外合资的化工项目相似,广东石化从筹备到落地经历了太多的波折。

早在2007年3月,中委双方就签署了一份战略协议,该协议囊括了原油的生产、运输和加工,其中原油生产在委内瑞拉,加工则在中国,这是一份发挥各自所长、能够互惠互利的战略构想。按照最初的协议,原油加工项目就是后来的广东石化,由中石油持股60%,PDVSA持股40%。

两年之后,中石油与揭阳市政府签署合作协议,原油加工项目选址落地惠来县。彼时的项目总规划炼油能力高达5000万吨/年,首期投资550亿元建设炼油能力2000万吨/年。在当年12月,国家发改委批准广东石化开展前期工作。

在项目最开始的几年,推进速度是很快的。但在2009年之后,项目进度受累于委内瑞拉方面,骤然变慢。

2008年,全球金融危机爆发,委内瑞拉成为受波及最严重的国家之一。2013年,委内瑞拉总统查韦斯去世,国内局势动荡冲突加剧。在马杜罗接任总统后,2014年国际油价又开始跳水,高度依赖石油的委内瑞拉经济受到致命一击,原油产量也在之后一降再降。

在连年危机之下,PDVSA对中委合资项目的态度也在摇摆不定。2010年开始,中委双方针对这一项目进行了多次谈判,于2011年签署了进一步协议。

协议签署后五年,该项目先后通过了环保部、国常会、国务院和发改委的批复,可中委双方依然未达成最终的合作协议。2015年委内瑞拉总统马杜罗亲自推动,项目前后经历了十八轮谈判,才在2017年最终落定。

不过,由于国际形势、国内市场等外部环境的变化,项目也进行了多次调整。

华夏能源网(公众号hxny3060)注意到,该项目首次出现在中石油的年报中,是在2014年,当时以“中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程”为名,项目总投资499.77亿元。当该项目在2018年再次于年报中出现时,名称就变成了“广东石化炼化一体化项目”,并沿用至今。

在一份于2018年后变更的环评文件中,该项目现在的全貌得以展现:总投资654.3亿元,环保投资估算72.89亿元,占项目总投资超过11%。炼化厂区包括2000万吨/年常减压等22套炼油装置、120万吨/年乙烯裂解等8套化工装置以及配套动力站、储运工程、公辅工程、环保工程等;厂外工程包括30万吨级原油码头及120万立方米原油库区、10万吨级产品码头和35.05公里场外管线工程。

2018年12月,原本设定的完工时间成为了开工的起点,广东石化正式宣布开工建设,并在之后如期推进。尽管中间经历了新冠疫情和国际原油市场波动等外部不利因素,但整体进度没有太多延误,目前已非常接近完工。

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中石油单挑大梁

本是互惠互利的超级大项目,委内瑞拉为何消失了?从这个国家近十几年来江河日下的状况中可以找到答案。

在项目设计之初,委内瑞拉的马瑞原油(重劣质原油品种)是该项目使用的主要油品,但委内瑞拉国内的局势持续恶化,已经让这个国家没有能力支撑这个项目。

2012年委内瑞拉原油日产量高达235万桶,到2018年项目开工时萎缩近一半至日产141万桶。而在项目接近完工的2022年6月,委内瑞拉的原油日产量再度萎缩一半,至70.6万桶。

依据广东石化的设计炼油能力,每天需要近40万桶原油,是目前委原油日产量的56%,委方根本支撑不起如此巨大的炼油项目。也是因此,根据标普全球普氏消息,广东石化在2018年就把进口来源调整为伊拉克Basrah重质原油和伊朗的重质原油,以及委产马瑞油。

也是因为委内瑞拉方面接连不断的坏消息,在双方长达10年的谈判期间,不少媒体都曾报道过项目或将流产。但最终这个项目还是在中石油的坚持下落成,凸显出中石油对该项目的重视。

2014年,由于国际油价暴跌及国内炼油产能过剩等影响,中石油的炼化板块巨亏超过160亿元。自那之后,在炼油方面调节产品比例成为炼化业务转型的重要方向,具体来说就是增加中国需进口的中高端化学品的产出,减少成品油产出。

位于东南沿海经济发达地区,还尚未开工建设的广东石化,成为中石油炼化业务转型的抓手。

2017年7月7日和7月18至19日,中石油集团连续召开两场炼化业务转型升级研讨会,经过深度论证,明确了广东石化炼化一体化的项目方向,确立了“建设绿色智能效益型的加工重劣质油国际化一体化石化基地”的项目目标。

中石油明确,在推进首期炼油能力2000万吨炼油项目的基础上,配套增加首期年240万吨芳烃项目和120万吨乙烯项目,把大南海石化工业区打造成为中石油集团长江以南总部基地。同年9月,在一份招标文件中,中石油将广东石化由单一的燃料型炼厂项目调整为炼油-芳烃-乙烯一体化石化项目。

“揭阳那一片地方是天然良港,非常适合建设这样的大型炼化一体化项目。”曾参与过该项目前期工作的人士向华夏能源网(公众号hxny3060)表示,“而且广东是中国最大的化工品消费市场之一,在这里进行大项目布局很有潜力。”

也是因此,即便遭遇了如此多的波折,中石油依然坚持了下来,完成了广东石化的建设。然而,广东石化即将面对的,却是一个被完全改写的市场格局,这是需要迎接的新挑战。

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扎堆厮杀,赢在哪里?

2018年,是广东石化正式动工建设的年份。而在这一年,广东省内的一系列大项目签约动作,彻底改写了中国东南甚至是整个东南亚地区化工市场的竞争格局。

2018年7月,在中德双方总理的见证下,广东省与德国化工巨头巴斯夫签约,后者将投资100亿美元,独资建设一体化石化项目。值得一提的是,这是中国迎来的首个外商独资重化工项目,更是当时外商在华投资规模最大的重化工项目,也是巴斯夫至今最大的对外投资项目。

两个月后,全球石油巨头埃克森美孚宣布,独立投资百亿美元在广东省惠州市建设化工综合体项目;10月,荷兰皇家壳牌宣布在大亚湾与中海油合作开展南海项目,标志着跨国公司在中国首次“突破”炼化上游,投资规模也达到数十亿美元。

短短三个月,三大项目密集签约,令人惊叹的不仅是外资巨头的投资热情,更是这些项目的进展速度。

项目签约不到两年,2020年4月,埃克森美孚位于惠州的项目正式开工;5月巴斯夫湛江项目正式打桩开建;同月,中海壳牌三期项目由于受到疫情影响,在云端举行了投资额为56亿美元的签约仪式。

截止目前,埃克森美孚的项目在经历了追加投资之后,进入全面加速阶段,已完成地下综合管网工程,裂解炉装置也已打桩完工;中海壳牌总投资高达520亿元的项目进入了核准前公示;巴斯夫于7月19日通过了最终投资决定,投资总额高达100亿欧元(约合690亿人民币),建成后将成为巴斯夫在全球的第三大一体化生产基地。

目前,广东已经赶上辽宁、山东(三个省份合计占中国总炼油能力超过45%),成为中国最强的炼化大省。广东正全力推进五大炼化基地建设,预计到2025年,广东将形成炼油9000万吨/年、乙烯900万吨/年、芳烃500万吨/年以上的生产能力,产业规模有望超2万亿元。

这便是即将投产的中石油广东石化面临的市场环境——巨头扎堆,竞争激烈。这些密集的大炼化项目,既有中方独资,又有中外合资和外方独资,产业格局之复杂,市场竞争之激烈,全国市场上难得一见。

面对这样的市场环境,中石油如何改变自身、灵活应对,将是一大看点。

“在中国的土地上,国有石化企业与外资企业开展全方位的竞争,在之前是非常少见的。对于中石油广东石化项目来说,这是全新挑战。如何以精细化管理将成本降到更低,发挥中石油的销售体系优势占据更多市场份额,将决定着这个超级大项目的盈利状况。”一位化工行业的分析人士告诉华夏能源网说。 

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