杨风:中美欧三方,芯片争霸大战…

作者:杨风时评

本文转载自:杨风(ID:TedYang70)

杨风:中美欧三方,芯片争霸大战...

没有意外,欧盟也推出了自己的芯片法案。这样一来,美国与欧盟各有一个芯片法案,全球三大经济体中美欧,在芯片产业上对上了,较上劲了。
这样的局面完全如预期,但是,最终结果会如何呢?对全球的影响又会如何?
今年2月,欧盟委员会公布了《芯片法案》,要大幅提升欧盟在全球的芯片生产份额,欧盟也要拼了,要扶持自家本土的芯片产业。
然后前两天,欧盟成员国同意,投入超过430亿欧元的资金,发展芯片产业。欧盟版的芯片法案定案了。不过,这项计划还需要明年欧洲议会的通过。
这两年,欧洲在全球芯片生产的占比,从2000年的24%下降到如今的8%。这个下降比例还真的很高。因此,欧盟想要尽力提振自己的芯片份额,希望在芯片生产上独立自主,摆脱对美国的依赖,也摆脱对亚洲制造商的依赖。
欧盟的《芯片法案》,正好应对了美国于今年八月通过的《2022年芯片与科学法案》。
于是,中美欧三大经济体,在芯片产业上正式较劲。
从这里也可以看到,美国要对芯片产业搞补贴,欧盟也要搞补贴。2018年,特朗普发动对中国的贸易战,加征关税。
那时候,特朗普义正词严地指责中国补贴。
特朗普的话在当时还没有“凉”,很快地,美国与欧盟就互咬。美国指责欧盟对空客飞机制造商补贴。欧盟也反过来指责美国,补贴波音公司。
全球最大的两家飞机制造商互咬,互揭疮疤,等于是互相打脸。

杨风:中美欧三方,芯片争霸大战...

美欧都开始搞补贴了,接下来还是要看,谁会是最后的赢家?并不是说背后有国家的补贴就一定会赢。这场中美欧三方势力在芯片产业上的博弈就精彩了。
首先,从表面上看来,美国暂时处于领先,也比较强势。美国j借着对盟国或盟友的强大掌控力,先于欧洲布局。
美国第一步是于2020年5月,借由补贴等奖励措施,再加上对台湾民进党的政治影响力,让台积电到美国亚利桑那州投资设厂。
这一步棋是美国的厉害招数,台积电是全球最大的芯片制造商,台积电来了,韩国三星就不得不来,日本的芯片产业也受到很大的压力。
美国第二步棋是于去年,拜登上任后开始。拜登于去年4月亲自召开了全球芯片高峰会议。接着又召开了两次的芯片高峰会议。
去年9月,美国商务部长雷蒙多以解决全球芯片荒的名义,在会中要求日韩台芯片产商,交出包括库存、销售,以及客户等商业机密。
交出这些商业机密是干什么用呢?当美国掌握了这些数据,美方对日韩台芯片产商下一步的要求,这些厂商就无从拒绝。
因为美国全然知道这些厂商的底细。
有了这两步棋之后,美国下一步就是转移这些日韩台芯片产商的产能到美国。台积电虽然已经决定到美国设厂,但是,美国接着要求台积电追加在美国的产能,并且要求更为先进的制程技术也转移到美国。这方面,我们前几期的内容正好说到。

杨风:中美欧三方,芯片争霸大战...

前阵子,台积电雇佣了10架飞机,将台积电的设备、仪器、与技术人员送往美国为什么在美国的新厂不是采购新的设备,而是从台湾运送过去呢?有两个可能的原因:
第一,重新采购新设备与仪器过于昂贵,也太过耗费时间。由台积电内部揭露的消息,在美国设厂的成本,比台湾至少高出了50%。由于在美国的生产成本过高,将既有的设备迁移到美国可以降低一些成本。
也因此,台积电将于12月6日,于亚利桑那州厂举行首部机台的“移机”典礼。
第二,我们之前也说,美国让台积电到美国设厂,不是单纯的设立新厂,而是转移产能、人才、和技术。因此,我们过去所用的字眼一直是“转移”产能与“掏空”。理由是,台积电不可能在台湾与美国同时拥有庞大的产能,这不符合经济效益。如果美国的产能扩大了,台湾那边就不需要庞大的产能。
因此,台积电高层之前的说法,不是被蒙骗,就是自欺欺人,掩耳盗铃。
美国经由这三步棋,把台积电与三星的产能拿到了手上。对台韩厂商来说,还不得不认。这就是拿美国当盟友的代价。
当然,这三步棋也只是初步的,美国真正的企图是扶持自己的芯片厂商,例如 Intel。
所以,美国制定了《2022年芯片与科学法案》,提供527亿美元的补贴金额。虽然说,想要等待补贴资金的芯片厂商多的是,包括美国海内外的厂商,也包括了台积电与三星,但是最终的大头部分,一定是给予美国自己的厂商。

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美国这三步棋,加上《2022年芯片与科学法案》,美国做了完整的布局。
到这时候,欧盟才于前两天搞定《芯片法案》,有些迟了,还需要等到明年欧洲议会的通过。仅此一点,欧盟的脚步就比中美两国慢。
不过,也不算太晚,欧盟终归是意识到了这一点。至少还能够参与进来。
其实,欧盟的芯片产业也不算弱,有著名的意法半导体和英飞凌等大厂。还有一个鼎鼎大名的ASML公司。
ASML占据了全球60%以上的光刻机市场,也是全球唯一一家能够供应极紫外光刻机,EUV的厂商,没有EUV光刻机就难以生产7nm及以下的芯片。
所以,欧盟是有基础,也有潜力的。只不过,在美国强势推动之下,欧盟显得老态龙钟,以至于脚步慢了,落后了。
不过,欧盟加入这一场芯片战局,对中国是有利的。
第一,中国担心的是,美国与欧洲联合起来,对中国进行经济与金融的围堵,如果是这样就棘手了。
因为美国与欧盟的经济体量相加,是中国的两倍,如果美欧真的联手,这事不好办。
2021年9月,美国找上了欧洲,要和欧洲组建一个贸易和技术平台TTC,“跨大西洋贸易和技术理事会”。
第一次会议在9月29日~30日,于美国宾州匹兹堡(Pittsburgh)举行。这个平台的目的是要彻底遏制中国的科技发展,不让中国参与、制定全球科技的标准。
美国对中国的围堵与打压是全方位的,除了还没有进行直接的军事冲突之外,涵盖了政治、经济、金融、科技产品、与科技的标准。

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但由于美国的私心,只是在搞美国优先,看重的是美国的全球霸权地位,因此,盟国对美国来说也只是工具而已。
第二美国于今年八月份所通过的两个法案,《芯片与科学法案》,《削减通胀法案》,美国的盟国也一并被排除在外,尤其是《削减通胀法案》,让日韩与欧洲的汽车厂商受伤颇重。
美国通过这些法案的时候,没有和盟国商量,也没有考虑盟国的立场,既然如此,盟国又怎么可能全然信任美国
以博弈的观点来看,这就是中国要的。只要美国存有私心,美国与欧洲就无法同心。无法同心就会出现破绽。有了破绽,美欧联合就会分散,一段时间之后,就会在某些方面各自为政。中国要的就是这个。
第三,中国不怕在半导体产业上竞争,当美国对华为采取零技术封锁的时候,中国已经决定要自力更生。不管美方接下来要对中国怎么制裁,中国发展半导体产业的决心不会改变。
这时候,欧盟加入竞争,也通过《芯片法案》,中国“会”欢迎的。理由:
,欧洲毕竟还是有自己的技术。如果欧洲花了大钱投资,能够搞出欧洲自己的半导体技术,这些技术将会是非美技术。只要是非美技术,中欧双方就可以进行合作,不受美国的掣肘。
,一旦欧洲铁了心,要在芯片产业独立自主,这会有助于欧洲摆脱对美国的依赖。刚开始是摆脱对美国技术的依赖,往后就可能会在其他方面也摆脱对美国的依赖。比如说经济与金融方面。
刚刚说的”跨大西洋贸易和技术理事会”,去年9月开了第一次会议,今年就没下文了。
坦白说,美国没有表现诚意。
美国于去年9月开了第一次的会议,但美国接下来的几个动作,却伤了欧洲的心。去年9月,美国与英国和澳大利亚组建了美英澳新印太联盟,AUKUS,还抢了法国销售给澳大利亚的潜水艇大单子。

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在俄乌战争中,欧洲卖力演出,跟着美国一起制裁俄罗斯,结果却是最大的受害者,除了乌克兰之外。
美国利用欧洲的能源危机,高价卖天然气给欧洲,法国总统马克龙说:这不是盟友该有的作为。
接着,是今年9月,北溪天然气管道被炸。美国又伤了德国的心。
美国要欧洲摆脱对中国经济的依赖,自己和中国的贸易额却持续增加。这是既伤了欧洲的心,又言不由衷,就算欧洲再怎么不自觉,再怎么依赖美国,次数多了也会寒心。
欧洲现在应该高唱邝美云的歌曲—《容易受伤的女人》。
如果欧洲与中国都出现了非美芯片技术,中欧就有可能会合作。欧洲不用再受限于美国,可以将自己的芯片产品销售给中国,包括设备。
据彭博社于22日的报道,荷兰外贸与发展合作大臣施赖纳马赫尔表示,有关向中国出售半导体设备的问题,荷兰将捍卫本国的经济利益。
这是她一周内连续两次就该问题,表达了荷兰政府的态度。
她又说,荷兰不会完全照搬美国对中国芯片出口的限制措施,会在与美国、日本等国家磋商后做出自己的评估。
另外,欧盟外交与安全政策高级代表博雷利也于22日表示,欧盟不会效仿美国对中国的强硬政策。这些都是欧洲态度上的转变。
另外,日本佳能公司前一阵子宣布,新建半导体设备工厂。总投资额超过500亿日元,主要是增产光刻机设备,要把产能于2025年提高2倍。

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全球芯片市场目前面临不景气,但中国是全球芯片最大的市场,目前只有中国在大买半导体设备。台积电于9月关闭4台EUV光刻机。日本佳能公司瞄准的就是中国市场。
我们做一个结论。
荷兰ASML与日本佳能都要持续卖半导体设备给中国,就是看重中国的市场。
从另一个观点看,美国让亚洲的台积电、三星、与日本等半导体厂商到美国设厂。按照美国的计划,当美国建立完整的半导体产业链之后,美国就掌控了全球的芯片产业链。
到时候,谁能够卖芯片,谁能够买芯片,能够卖给谁,都是美国说了算。全球庞大的芯片产值,将全部由美国分配,利益也将由美国分配。
在芯片的基础上,所有用到芯片的产业,也都将由美国掌控,由美国说了算。美国将透过芯片,成为全球的芯片技术帝国。届时,美国也用不着石油美元,直接用芯片美元就成了。
欧洲不是看不清楚这一点,日本与韩国也非常清楚这一点。这就是为什么欧洲会出台《芯片法案》的原因。
最后,中美欧,再加上日本,这四方在芯片产业上的竞争,结果会如何?

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1986年,美国与日本签订了第一次的美日半导体协议。1991年,美国与日本又签订了第二次的美日半导体协议。两次半导体协议把日本如日中天的半导体产业打下来了。
因此,就算日本想要参与全球的半导体产业竞争,日本也只能是参与者,不会成为半导体产业规则的制定方。日本也没有那么大的市场,可以左右半导体产业的规则与走向。
欧洲在半导体产业链方面,毕竟还是不如美国,只能够增加在半导体产业上的自制比例,提高在半导体产业上的一些话语权。
未来全球半导体产业,仍然是中美两家说话。虽然中国处于弱势,但中国拥有庞大的市场,这是最终决胜负的地方。
对日本来说,日本经济已经快要走入失落的三十年。
由于美国紧缩市场,又紧扣着半导体产业链不放,日本的工业与经济看不出有翻身、改善的机会。
日本的工业与经济唯一的机会,就是加入中国的供应链体系,成为大中华经济圈的一部分。
因为唯有中国具备了如此庞大的市场。
美国这个芯片帝国,对日本来说是遥不可及,美国芯片帝国一旦成型,日本只会是个打工仔,没有日本的份,韩国也会是如此。

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