“石油人民币”要来了吗?历史性的突破,还差一小步

作者:阿旦 投资与生活

本文转载自:六爷阿旦(ID:liuyeadan888)

这次中阿峰会取得了非常丰硕的成果,在众多的成果中,最受人瞩目的,就是关于石油人民币,是否取得了突破性的进展?虽然有一些说法已经提出了石油人民币,但我还是不得不说,很遗憾,历史性的突破,还差一小步。

为什么说距离历史性的突破还差一小步?一会我在后面会详细解释这个原因,现在的石油贸易人民币结算,跟我们想象中的石油人民币挂钩还不是一回事。当然如此重大的历史性事件,也不可能一蹴而就,饭要一口一口吃,路要一步一步来。

“石油人民币”要来了吗?历史性的突破,还差一小步

今天美国在国际上,尤其是金融地位上,所拥有的霸权,让很多人羡慕嫉妒恨,而美元长期以来就有一个称号,叫石油美元。这种石油美元地位的建立,与今天我们说到的石油贸易人民币结算,至少目前看来,还不是一回事。

很多人可能并不太清楚,石油美元最核心的影响力,就在于阿拉伯石油出口国的石油贸易,唯一的结算货币只能是美元。这个唯一,才是美元影响力的重要支撑,至少目前来看,这个格局还没有发生根本性的改变。

之所以是这样,我们要知道,石油美元是经历了血与火的洗礼,才建立起来的。

石油美元的由来

我们可以简单回顾一下,石油美元建立的过程,就能够很清楚的看到,石油美元对美国的核心金融地位和金融霸权的意义之所在。

首先说石油美元协议,是1974年,经美国国务卿基辛格多次谈判后,与沙特阿拉伯首先签下了石油美元换安全的协议,这里的石油美元协议,就是指沙特出口的石油,将只能用美元进行计价和结算,作为交换,美国将会为沙特提供安全保障。

在中东地区的阿拉伯国家中,沙特由于其排名世界第一的石油储量和出口量,以及作为逊尼派宗主国的地位,使沙特在财力和宗教影响上,在阿拉伯世界具有特殊的地位。所以当美国与沙特签下了石油美元协议之后,随后美国就与其他的阿拉伯石油出口国,纷纷签订了石油美元协议。

这是美国在70年代,在同苏联的冷战中,扭转劣势,力挽狂澜的关键一步,这一步可以说完全改变了美国的命运,在后面与苏联进行的石油战和冷战中,逐步取得了主动地位,并最终打垮了苏联,最后成为冷战的最终胜利者,也成为了单极化世界的主导者,直到现在。

说到这个我们就不得不回顾一下,70年代初,美国和阿拉伯国家,分别所处的历史环境。

在70年代初,美国因为深陷越战泥潭,战争开支导致国内的财政赤字大幅增加,美国不得不偷偷放水,印美元维持开支。但是在金融体系上,彼时的美元还属于布雷顿森林体系的一员,按布雷顿森林体系的约定,美元与黄金挂钩,其他货币再与美元挂钩,维持固定比价。

在布雷顿森林体系之下,由于美元与黄金是维持固定的比率,所以美元发行因此受到黄金储备的限制。而美国不顾制约偷偷放水,使美国国内的通胀开始出现飙升,这一情况很快就被那些货币与美元直接挂钩的欧洲国家,发现了端倪。

首先就是法国总统戴高乐,公开威胁将运回存放在美国的黄金。其他国家也纷纷表达对美国偷偷放水,稀释其他国家财富的不满。随后于1971年,布雷顿森林体系在这种不满的声音之中,彻底解体,美元从所谓的美金,变成了美元。

美元失去了锚定物,导致美国国内的通胀进一步恶化,而同时期的苏联,国势正如日中天,大有压倒美国的态势,可以说美国的情况,在70年代初,是处于一片风雨飘摇之中。

而在中东地区,又是另一种形势。阿拉伯国家中,以埃及为首,背后获得了苏联的大力支持,在1973年,由埃及和叙利亚组成的阿拉伯联军,主动发起了对以色列的进攻,这就是历史上著名的第4次中东战争。

但是这次战争,最终成为了改变以色列,也成了改变阿拉伯国家,甚至是改变美国和苏联命运的一场战争。

在战争初期,阿拉伯联军取得了巨大的优势,以色列一度面临着亡国灭种的危机,因为在前三次战争中,阿拉伯国家联军都以失败告终,这一次几乎是举全阿拉伯世界的力量,孤注一掷,准备将以色列连根拔起。

而此次战争,如果以色列战败,那么美国将彻底失去在中东地区施加影响力的支柱。所以在战争后期,美国给予了以色列全力支持,而苏联对于阿拉伯国家的支持,反倒发生了转变,变得有点畏首畏尾。

最后,这一场战争,局势被扭转,以色列力挽狂澜,第4次打败了阿拉伯联军的进攻。也正是通过这一场战争,阿拉伯国家彻底对苏联失去了信心。

美国抓住这个契机,首先搞定了沙特,用石油美元,换取了安全保障协议。随后其他阿拉伯石油出口国,也加入了石油美元的行列,自此,阿拉伯国家的安全与命运,就与美国和美元绑定在了一起。

在失去了阿拉伯国家的支持之后,同样也是靠出口石油为主要财政收入来源的苏联,在1985年遭遇了一次美国和沙特联手进行的石油价格战。当时沙特全力配合美国,将原油的日产量从200万桶猛增到1000万桶,由于短期内供应大幅增加,油价则从30美元/桶,被打到了10美元/桶,最终使苏联元气大伤。

“石油人民币”要来了吗?历史性的突破,还差一小步

关键时候的支持不尽力,等于不支持,苏联为此付出了惨重的代价。而另一边美国因为全力的支持,赢得了阿拉伯国家的信任,最后赚得盆满钵满,美元最终成功的从美金,过渡为石油美元。

美元有了实物商品的支撑之后,美国国内的通胀形势,在八十年代逐步稳定下来。这是美国用金融手段控制国内通胀的根本支撑。没有石油美元的支撑,美联储再怎么加息,其购买力也不很难稳定下来。

所以石油美元对于美国的重要性,美国比世界上任何人都清楚。尤其是在开启了全球经济一体化的进程之后,石油美元,成为了美国控制全球产业链的一把钥匙。

失去石油美元意味着什么?

在1991年苏联解体之后,冷战结束,全球格局从两强变为了一家独大,在美国的全力推动下,全球经济一体化开始纳入议程,自1995年WTO开始正式运作,全球化逐步进入了加速阶段。

近30年来的全球经济一体化,大致分为三个阶段。

第一个阶段,是1995年到2000年的准备阶段,在这个阶段主要是美国与西方国家的市场完成整合,标准进行统一,搭建了基本的全球化框架,尤其是经济需求的平台。

第二个阶段,是2001年到2017年,这个是全球化加速的阶段。这个阶段的主要标志,就是从我们加入 WTO开始,推动全球经济一体化不断加速,最主要的特征,就是全球产业链和供应链的不断优化整合。

第三个阶段,是从2018年开始到现在,全球化不断受到美国的干扰和破坏,甚至面临着倒退的威胁,逆全球化正在成为当今全球经济最大的不稳定因素。

“石油人民币”要来了吗?历史性的突破,还差一小步

这里我们重点要说一下的是第二个阶段,就是全球化加速的阶段,美国是如何利用全球经济一体化,最后实现了美元的全球货币中心化这一进程的。

在苏联解体之后,在中东地区的阿拉伯国家,面临着以色列咄咄逼人的军事威胁。而以色列的军事威胁,背后的支撑来自于美国的左手。另一边,阿拉伯国家的安全保障,背后的支撑是美国的右手,美国在中东地区的影响力与日俱增,也使得石油美元的地位变得更加牢固。

当全球经济一体化开始突飞猛进的时候,工业国对能源的需求也会急剧增加,这个时候就会发现一个问题,要加入到全球的产业链和供应链中,必须有基础的能源和资源保障,然而要购买这些能源和资源,受石油美元的制约,生产国将只能使用美元。

那个时候,像我们国家,由于还没有融入到世界经济体系中,跟西方国家做生意比较少,外汇储备严重不足,这个时候只能通过出口一些劳动密集型和资源型产品,与西方发达国家换取美元,美国则会把价格压得很低,因为美国很清楚,这个时候有美元的才是王者。

这带来一个更加重大的影响,就是我们生产出来的商品,在出口时,也必须接受美元进行计价和结算。当我们出口收到了美元,再用美元进行资源和能源的进口,这样完成一个从上游的原材料进口,到加工生产,再到商品出口的循环。

在这个循环中,我们只是参与了国际分工提供劳动力和生产力,而跟商品同期进行循环的却是美元。伴随着商品出口越多,卖到世界的每一个角落,美元流通也就越多,也进入到世界的每一个角落。

可以说全球经济一体化的过程,也就是美元逐步成为全球中心货币地位的过程,也是美元霸权建立的过程。对于石油美元对美元霸权的支撑作用,美国非常清楚,所以对于任何一个敢于威胁到石油美元地位的国家,都会不惜以战争进行制裁。

从伊拉克到利比亚,这都是先后威胁过要放弃石油出口以美元进行结算的国家,他们也是先后遭遇了美国发动战争进行打击的国家。

回顾这段历史,我们可以看到美国为了建立和捍卫石油美元,一共经历,支持和发起了7场战争,包括四次阿以战争,两次伊拉克战争和一次利比亚战争。通过战争的血与火,美国巩固了石油美元的地位,使之无人敢撼动。

目前真正脱离了石油美元体系的,只有俄罗斯和伊朗。现在来看,包括沙特在内的阿拉伯石油出口国,都还并没有走到这一步。

历史性的突破,还差一小步

如果我们真正的拿下了石油贸易人民币结算,那将会对石油美元地位,构成一次釜底抽薪。甚至可以说将会颠覆整个石油美元体系,以及美国的金融霸权。因为如果我们和阿拉伯石油出口国,建立了类似石油美元的关系,那么石油以美元为唯一计价和结算货币的协议就不复存在。

而比这影响更深远的是,当今世界的产业链和供应链,与30年前相比,已经出现了翻天覆地的变化。如今实物商品的生产,最主要的产业链都集中在我们手里,也就是说从石油到商品再到货币的这个循环中,其实是一个三足鼎立的态势。

其中全球最主要的石油出口,就在阿拉伯石油出口国手里。而最主要的商品出口,在我们手里。而这个过程中的贸易循环,结算货币是美元,在美国手里。

而现在的情况是,石油和商品,都是以美元进行计价和贸易结算。一旦我们将石油贸易采用人民币计价和结算,那么随后商品的计价和结算货币也可以改为人民币,而石油和商品都是实物,是当今世界的硬通货,货币可以随便印,商品可不会随随便便就凭空变出来。

而且如果我们回顾了美元最后成为全球中心货币地位的这一过程,就会发现,如果人民币走到这一步,那么会不会取代美元的地位呢?这应该是美国最为担心的一件事情。当然,这也是大家最关心的一件事。

在海合会峰会后,有媒体想搞个大新闻,他们发布讲话内容的时候,直接是用的这么一句话:开展油气贸易人民币结算。

“石油人民币”要来了吗?历史性的突破,还差一小步

这很容易造成误解,因为实际上在最终发布的正式公报中,实际讲话的原文是这么说的:充分利用上海石油天然气交易中心平台,开展油气贸易人民币结算。

“石油人民币”要来了吗?历史性的突破,还差一小步

是否通过上海油气交易中心平台进行油气贸易的人民币结算,对石油人民币来说,应该说还有很大的区别。因为上海油气交易中心平台,要求贸易的双方,都必须在上海交易中心平台开户,然后在平台上进行交易。其便利性,规模化和国际影响力而言,与石油现货贸易双方,直接使用人民币进行结算,有较大差别。

如果实物层面的石油贸易,直接采取人民币进行计价和结算,最关键的是还需要通过人民币支付和结算系统。目前我们在中东地区,已经在卡塔尔建立了一个人民币清算中心。在峰会期间,沙特也首次通过人民币跨境支付系统,完成了第一单沙特与义乌的跨境人民币支付。

这说明沙特的人民币跨境支付系统,已经正式开始运行了,但是距离石油的现货贸易,直接用人民币进行支付和结算,也就是所谓的石油与人民币挂钩,虽然历史性的向前推进了一大步,但是距离历史性的突破,还差一小步。

最后

这一小步意味着什么?说到这里,想必大家心中都会有数了,甚至可以这么说,如果美国默认了石油与人民币挂钩,就相当于美国默认了准备和平交接。至少从目前来看,很显然,局势的发展,还没有走到这一步。

历史上阿拉伯民族和阿拉伯国家,对于世界局势的变化,都有着超强的敏锐性和把握能力。在沙特的带领下,阿拉伯国家与我们之间的关系,正在快速向前推进,即便现在油气贸易还是得通过上海交易中心平台进行人民币结算,但毫无疑问,这也是向前迈出了历史性的一大步。

我相信今天的这些动作,都是在为接下来即将来临的变局所做的铺垫。时机成熟了,石油人民币自然也就会出现,所以大家也不用着急,石油人民币虽然没有来,但是应该也不远了。

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