通胀又炸了,美股美债吓崩,拜登压力大了!

作者:位宇祥

本文转载自:华尔街见闻(ID:wallstreetcn)

美国通胀再度爆表,5月CPI同比再刷40年新高,令市场大感意外。

三大美股指跌近3%,创三周最大日跌幅及逾四个月最大周跌幅,道指跌近900点。多数中概股逆市反弹,成为纳斯达克100成份股中少有的亮点。

这对美联储来说是个坏消息,加息预期飙升至本轮周期的最高水平,华尔街开始讨论美联储会不会加息75个基点,甚至巴克莱预计下周就会这一幅度加息。

通胀进一步飙升也可能会给总统拜登带来更多麻烦,他的支持率在今年晚些时候的中期选举前跌至新低数十年来的高通胀正在削弱美国人民的信心。


拜登在CPI数据公布后表示,我们将设法压低通胀,将想尽一切办法来压低美国物价。

01

美国通胀又爆了!

6月10日,美国劳工统计局公布数据显示,美国CPI同比上涨8.6%,创1981年12月以来新高,并高于上月及预期的8.3%增幅;CPI环比增长1%,显著高于预期的0.7%和上月的0.3%。

 

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核心CPI同比上涨6%,较上月的6.2%有所回落,但依然高于预期的5.9%;核心CPI环比增长0.6%,与上月增幅持平,但高于预期的0.5%。

能源成本主导了整体CPI的飙升。能源价格指数同比上涨了34.6%,是自2005年9月以来最大的同比涨幅。

住房成本正在急剧上升。5月住房价格同比上升5.45%,高于4月份的5.14%,为1991年以来的最高水平。

通胀正在蔓延,虽然商品价格的飙升正在放缓(增幅自2021年9月以来最小),但服务成本却在加速增长,目前是1991年以来的最快速度。

 

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最糟糕的是,美国5月实际平均时薪同比下降了3.0%,意味着物价上涨连续第14个月超过了工资涨幅。

 

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02

美股跳水,美债崩跌

CPI数据浇灭了美国通胀见顶的希望,三大美股指数低开低走。

最终,三大指数连续三日集体收跌,连续两日创5月18日以来最大收盘跌幅。

纳指继续领跌,收跌3.52%,报11340.02点,创5月24日以来新低,逼近5月24日跌破11300点所创的2020年11月3日来收盘低位。

标普收跌2.91%,报3900.86点,创5月19日以来新低。

道指收跌880点,跌幅2.73%,报31392.79点,创5月20日以来收盘新低。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌2.73%,创5月25日以来新低。

科技股为重的纳斯达克100指数收跌3.56%,跑输大盘,创5月24日以来新低,和罗素2000均连跌三日。

中概股B站涨超3%,拼多多涨超2%,网易涨近2%,成为纳斯达克100成份股中少有的收涨亮点。

 

原FAANMG、现GANMMA六大科技股中,亚马逊收跌5.6%至5月25日以来新低,奈飞跌5.1%至5月24日以来低位,Meta收跌近4.6%,创4月27日以来新低,同属IT板块的苹果和微软分别跌近3.9%和4.5%,均创5月20日以来新低,谷歌母公司Alphabet跌3.2%至5月26日以来低位。
 
本周这些科技股均累计下跌,亚马逊跌超10%,奈飞跌超8%,Meta跌近8%,微软跌超6%,苹果跌超5%,Alphabet跌近3%。

CPI公布后,美国国债收益率全线拉升。

基准10年期美债收益率一个月来首次盘中升破3.10%,日内升逾10个基点。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率盘中升穿3.00%,创2008年来新高,日内升幅超过18个基点。

03

市场预计美联储更激进

美国5月CPI再度爆表,交易员们预计美联储将更激进地加息。

美联储掉期显示,市场预计美联储在6月、7月和9月的会议上均加息50个基点。此外从定价来看,市场还预计7月加息75个基点的概率为50%。

 

通胀又炸了,美股美债吓崩,拜登压力大了!

一些分析师们在5月报告出炉后预计,由于下一份CPI报告可能以大致相同的月度速度上涨,这令通胀同比出现新高的可能性很高。美联储可能仍不得不采取激进行动,在7月会议后继续大幅加息。

更有分析预计,美联储最快下周就会加息75个基点:巴克莱成为第一家预计6月会加息75个基点的华尔街大型机构,甚至预计下周就会这一幅度加息。

巴克莱经济学家Jonathan Millar称,现在美联储有充分的理由6月就以超出市场预期的幅度加息,联储可能6月、也可能7月加息75个基点,现在改为预计6月就可能这样加息。

LPL Financial的首席股票策略师Quincy Krosby也提到,下周二到周三的美联储会议将特别重要,市场想听一听联储预计要怎么对抗已经超过经济学家一般预测水平的成本。未来显然会有更多的加息,但说不定联储开始讨论75个基点的可能。

04
美国消费者信心崩了

最新公布的数据显示,美国6月密歇根大学消费者信心指数初值50.2,创历史新低,大幅不及预期的58.2,也远低于5月终值58.4。
 
通胀又炸了,美股美债吓崩,拜登压力大了!
市场备受关注的通胀预期方面,6月1年通胀预期初值5.4%,高于预期的5.3%,5月终值为5.3%。5.4%的数值持平此前高点,均为1981年以来的最高水平。
 
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密歇根消费者信心的调查主任Joanne Hsu在一份声明中说:在整个调查过程中,消费者们强烈担心通胀将继续侵蚀他们的收入,他们所引用的因素不太可能很快减弱。有88%的消费者预计明年美国利率将上升,该比例创下历史新高。
消费者们对其个人财务状况的评估恶化了约20%。有46%的消费者将他们的负面看法归因于通胀,这一比例高于5月时的38%;自1981年以来,仅有一次调查的比例比当前要高,而当时经济已经处于衰退状态。

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