质疑反腐、制裁加码、再投2800亿,美国射向中国半导体的三支新箭

作者:不二

本文转载自:数智锐角(ID:AIoTRay)

2020年,国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。《若干政策》强调,2019年我国芯片自给率仅为30%左右,中国芯片自给率要在2025年达到70%。

如今,已过近半程。然而,据中国半导体行业协会的测算,2021年中国模拟芯片自给率仍不足12%,仍有非常广阔的国产替代空间。窥一斑而见全豹,中国集成电路产业仍存在半导体自给率水平低、核心芯片缺乏的致命问题。

山雨欲来风满楼。就在中国芯片业遭遇持续性反腐、消费半导体周期遇冷、全球经济下行重重叠加导致的蹿升势头遇阻的当下,美国政府“意料之内”的开始频频下手。从通过《芯片和科学法案》,到不断加码对华出口禁令,从质疑中国芯片界反腐,到处心积虑阻拦中国科技发展,美国政府正在舆论、技术、政治等三大领域,对中国半导体产业射来三支箭。

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舆论之箭:质疑中国芯片反腐

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中国半导体行业的反腐旋风,最近刮得有点猛。一方面,7月29日,原工信部电子司司长、紫光集团前总裁刁石京被调查。此前不久,紫光集团原董事长赵伟国被有关部门带走调查。另一方面,7月27日,国家集成电路产业投资基金股份有限公司总裁丁文武被有关部门调查。在此之前,国家芯片大基金管理公司原总裁路军、华芯投资原副总裁高松涛均涉嫌严重违纪违法,正在接受调查。

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毫无疑问,在半导体产业红红火火大发展的几年里,绝大对数骨干力量兢兢业业、勤勤恳恳,但总有人心怀不轨。然而,就在这样一个反腐倡廉的关键节点,美国媒体开始频频冷嘲热讽,意欲将中国反腐抹黑化。

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链接:https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-29/china-probes-government-bosses-as-chip-race-with-us-heats-up

7月29日,据彭博社报道,中国已开始对负责制定芯片政策和投资的关键人物进行一系列调查,这引发了外界对中国挑战美国占据主导地位的半导体产业产生了质疑。并宣称:这将让中国芯片行业“感到不安”

彭博社还在报道中提出:尽管中国政府非常重视提升中国半导体产业的产能和自力更生,但中国芯片界的反腐表明,中国半导体产业虽然已经吞噬了数十亿美元的资金,但尚未真正对硅谷的技术产生挑战。

对此,环球时报发表社评称:少数腐败分子不可能代表这个行业里埋头苦干、兢兢业业的绝大多数骨干。事实上,中国这些年的产业投入与金融政策配合得很好,尤其是过去几年取得了突出进展,这是中国芯片产业的整体面貌。如果真如一些美国媒体所说,中国这些年对芯片领域的投入是“无效”的,华盛顿又为什么会如此焦虑呢?

事实确实如此。早在2015年,中国从国内采购的芯片占比还不到10%,2016年自给率才刚达到10.4%。《2017年中国集成电路产业分析报告》显示,当前中国核心集成电路国产芯片占有率低,在计算机、移动通信终端等领域的芯片国产占有率几近为零。

如今,这一情况已经发生了巨大改变。根据芯谋研究《2020年中国芯片设计产业年度报告》显示,2020年中国芯片设计产业产值达到442亿美元,到2025年这一数字将超过1000亿美元,年复合增长率(CAGR)超过20%。尽管这一数字同5500亿美元的美国半导体产业相比仍然存在较大差距,但成长速度之快仍然有目共睹。

 

在不久前出炉的今年上半年芯片产能数据显示,中国大陆上半年产能达到1700亿颗,平均日产10亿颗芯片。知名半导体市场分析机构SEMI发布的全球8英寸晶圆厂展望报告则表明:中国大陆将在今年以18%的份额在8英寸产能上领先世界,其次是日本和中国台湾地区,各占16%。这些数据无疑是对美式傲慢的有力抨击。

事实上,美国政府近期也已经一再用实际行动表明:真TM焦虑啊!

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技术之箭:断供制裁再加码

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不久之前,据彭博社报道,美国正在收紧对中国获得先进芯片制造设备的限制,将向中国禁售技术的限制提升至14nm。此前,美国已经禁止在没有许可证的情况下向中芯国际出售大多数可以制造10nm以下先进制程芯片的设备。

据知情人士透露,在过去两周左右的时间里,所有美国设备制造商都收到了来自商务部的信函,要求他们不要向中国供应可用于14nm以下先进制程芯片制造的设备。但制造商们表示,这些信件从某种程度上来说是在展示拜登政府的强硬态度,而对实际交易情况影响不大。因为此前美国商务部已经拒绝了许多14nm设备出口许可证的申请。

值得注意的是,此次美国宣布断供的范围也从中芯国际扩大到在中国运营的芯片制造商,包括台积电在大陆地区的制造厂。

一波未平一波又起。仅仅两天后,路透社报道称,据四位知情人士透露,美国正在考虑限制向中国大陆的存储芯片制造商,以及国外存储厂商在中国大陆的工厂提供用于制造128层以上NAND芯片的半导体设备。这将影响到包括长江存储技术在内的中国本土存储芯片制造商。

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另外,韩国的内存芯片巨头三星电子和SK海力士在中国存储芯片工厂也可能受到冲击。三星在中国有两家大型工厂,而SK海力士公司正在收购英特尔公司 NAND闪存芯片在中国的制造业务。此次打击行动如果获得批准,将包括禁止向中国生产先进NAND芯片的工厂出口美国芯片制造设备。此举旨在阻止中国半导体行业的发展,进而保护美国企业。

相关数据显示,中国大陆的NAND芯片产量占全球总量的比例已从2019年的14%以下增长至今年的23%以上,而同期美国的产量则从2.3%下降至1.6%如此巨大悬殊,已经显示出美国政府的产业焦虑与愁思。

在技术与舆论之外,以美国参议院为主的民主党‍开始积极推进与中国科技产业脱钩,从政治层面进一步施压。

 

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政治之箭:谋求与中国科技产业硬脱钩

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当地时间7月27日,美国参议院以64票对33票,通过了规模高达2800亿美元的《芯片与科学》法案,纽约时报称,该法案“旨在增强美国的制造业和技术优势以应对中国”。该法案酝酿良久,虽然金额较此前公布的有所下降,但2800亿美元的投资绝对不可小视。

 

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具体来看,该法案融合了经济和国家安全政策,包括两项对华竞争的重要内容:一是为美国半导体企业提供520亿美元的补贴和额外税收抵免。二是为科研领域提供大约2000亿美元支持,特别是在人工智能、机器人技术、量子计算等尖端领域。很显然,美国政府并不仅仅是想在芯片领域压制中国,而是想在高科技竞赛的全领域获得优势。

值得注意的是,根据美参议院商务委员会的一份摘要,一个390亿美元的基金将为建设和扩张生产设施提供直接的财务援助,以及其他用途。可以使用这笔资金在美国扩张的公司包括英特尔、台积电、格芯、美光科技和应用材料等。由此可见,美国半导体产业巨头将在未来加速扩张,谋求垄断之势愈演愈劣。

对此,中国商务部日前回应称:中方注意到,近日美国会通过了《芯片和科学法案》。法案对美本土芯片产业提供巨额补贴,是典型的差异化产业扶持政策。部分条款限制有关企业在华正常经贸与投资活动,将会对全球半导体供应链造成扭曲,对国际贸易造成扰乱。中方对此高度关注。美方法案的实施应符合世贸组织相关规则,符合公开、透明、非歧视的原则,有利于维护全球产业链供应链安全稳定,避免碎片化。中方将继续关注法案的进展和实施情况,必要时采取有力措施维护自身合法权益。

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结语

质疑反腐、制裁加码、再投2800亿,美国射向中国半导体的三支新箭

短短数日,美国政府先后通过多种渠道对华半导体产业再次行精准打击之策。特别地,今年以来,“消费电子芯片”投资从Pre-IPO、PE到VC的整个链条都有“大幅降温”的迹象。从紫光到大基金,中国半导体界两大压舱石却又深卷反腐旋涡。受国内外形式影响,2022年的经济压力不可谓不大,美国政府此时频频行动,着实表现了一出世界霸主的稳准狠。

然而,半导体行业在中国仍然是朝阳行业。由于国产替代、自主可控等大逻辑,中国半导体产业仍然处于发展阶段,大有可为。

据外媒彭博社报道,2021年中国芯片行业的平均销售额增长速度世界第一。根据彭博社汇编的数据,在全球20家增长速度最快的芯片行业公司中,有19家都来自中国,这个数据相比去年的8家增长了137%。预计在2024年年底前,中国将扩建31座芯片工厂,芯片产能扩张速度世界最快……

借伟人语录来形容今天我们的芯片行业:“封锁吧,封锁他十年八年一切问题都解决了”。

参考文章:

1.外媒:美国正考虑打击中国存储芯片制造商!或禁止出口用于128层以上NAND芯片制造设备!EETOP

2.美国加码对华出口禁令:断供14nm芯片制造设备,芯基建

3.商务部新闻发言人就美国会通过《芯片和科学法案》答记者问,新浪新闻

4.消费半导体,给中国投资人“上了一课”,经济观察报

5.模拟芯片紧缺依旧:自给率仅12% 国内厂商待发力,第一财经

6.美国质疑中国芯片反腐,是在故意搅浑水!中国半导体论坛

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