EDA禁令,可能意在对付台积电

作者:卡夫卡不忙了

本文转载自:局外人的视界(ID:hooyar_380097485)

上周美国芯片法案正式生效,紧接着,周五美国商务部开启对中国科技行业的新一轮卡脖子,其中最被关注的就是EDA禁令。

这一条看起来很吓人,其实对于国内企业来说,短期内意义不大,美国人又不傻,成熟的技术人家干吗要禁,禁了支持你华大九天们把业绩坐上去吗?被禁的GAAFET(全栅场效应晶体管)结构集成电路主要应用于3NM及以下制程的芯片设计中,现在国内有能力用得上的只有华为,但人家早在几年前就已经被禁用了,所以这个禁令吓唬人的意义大于可操作性的实质。

但这个消息肯定能推动EDA板块被爆炒一把,说个开玩笑的话,我都开始怀疑这是主力操控了美国商务部玩出来的把戏。

按照美国的规划,高端芯片一定要掌控在自己手上,亚洲大厂,三星和台积电即便不算美帝的政治影响力,仅从股权占比上看,已经是美国资本控制的企业了。

大家反过来思考一下,为什么日本芯片产业被全面摧残了,但三星和台积电却在近乎于呵护的状况下一路逆袭成功呢?

李敖生前说过,湾湾伪政府就是美国的一条狗,还得自己掏钱买狗粮,没有电子产业在背后撑着,那么昂贵的狗粮他们真的买得起吗?

所以你看,用EDA封杀一下国内的芯片行业,其实并没有什么卵用,但如果这一招用在别人头上呢?台积电、三星这样撑起经济半边天的企业,敢跳出来试试吗?

本身中美大国博弈走到今天这一步,中国在对付科技卡脖子方面已经作了很多预案,美国人其实心里清楚,一味搞封杀,大概率自己要被反杀,以美国全面脱实向虚的经济结构,说不定受伤更重。

那么这把制裁到底是图啥呢?项庄舞剑意在沛公,这是在吓唬台积电和三星呢。

全球最大的芯片客户是中国,供需关系是把双刃剑,你不卖和我不买都可以伤人的,只不过我方到现在还是把重点放在了稳增长上。

当手机、电脑创新出现了瓶颈,市场对于先进制程的需求已经有点后劲不足了。

我还记得十年前,几乎每年都要换台新笔记本电脑,后来慢慢可以三年换一台、五年换一台,如果没有养几只爱扣键盘的喵崽子,还能多扛扛。

手机也差不多,用了两年的华为Mate 40P+到现在性能上还能吊打新出的各种旗舰们。

单凭直觉,咱就能断定苹果马上发布的iphone 14销量肯定会不及预期。

当一件产品无法从消费感受上给予消费者代差刺激,你又凭什么埋怨别人做产品钉子户呢?

所以如果应用技术不突破的话,没有更吃性能的新应用出现,先进制程的需求真的有那么多吗?这些需求能支撑台积电的扩张野心吗?

这么多年来,台积电这种用高额资本开支,锁定最先进制程技术的芯片生产模式可能已经走到了尽头。

EDA禁令,可能意在对付台积电

到2021年,台积电已经开始因为投资过大而亏掉现金流了,看起来是在为未来积蓄能量,但未来真的如你所想吗?

消费电子出货量持续下滑,汽车芯片需求增加,但他们需要先进制程吗?

2022年台积电已经在计划压缩资本开支了,但这玩意,只要一开头,就没办法止住。

当市场还愿意买单的话,这种资本开支玩法,那就是印钞机模式,但市场需求一旦开始疲软,这就是可怕的资本黑洞了。

日本芯片大佬们都是怎么死的?死前的辉煌论起来不比台积电差多少。

政治决定经济,对这种并没有实质性自主能力的岛屿经济体来说,既然美军能从实际行动上表明了态度,那么它还会给狗子留下足够的钱买狗粮吗?

不不不,这都已经被定义为丧家之犬了,那么人家的策略当然是乘着最后的机会直接来个吃干抹净。

六月份的时候媒体报道过,台积电将砸1万亿新台币(约2290亿元人民币)在台中扩大2nm产能,目标在2025年量产。

美国人的算计,2nm什么的不重要,重要的是这笔投资不能砸在台湾本岛上,得弄到美国去。

两党斗争都白热化了,芯片法案还能被通过。

8月份台积电关于资本支出的投向变了,在美国亚利桑那州5纳米晶圆厂建厂进展突然变得顺利起来了,居然放风预计2024年开始量产,之前的消息可不是这种说法呢。

而在本岛的先进制程投资却已经开始延期了。

所以你觉得他们想干啥,要干啥?
现在台积电之所以有那么多钱持续往先进制程上砸,可不是靠着美国资本市场的投喂,美帝自己都不愿意搞IC产业,Intel为什么止步10nm,真的是纯纯的技术干不动吗?

说到底资本市场经过一番算计以后,认为台积电模式虽然看起来不错,但风险太大,只要运气不好,有哪一代发展不及预期,立刻就要把企业给彻底整崩了,有那个资本开支的钱,不如拿去回购股票。

科技玩法跟逆水行舟一样,不进则退,靠着挤牙膏,原有的市场规模吃饭,你就没有培养新人才的土壤,最后老的技术人员慢慢老去,技术开始退步。

美国来说,把整个台积电囫囵个的弄过来当然好,但美国的资本市场其实并不支持台积电这种模式继续发展下去。

更先进的制程,天量的资本开支,美国人是不会掏钱包的,最后还是要本岛资本来买单,这就是为啥台积电最先进的制程无论如何,暂时还无法全部出逃。

我前几天看到某个小岛大V论经济,说美国在忽悠大国在芯片上完极限竞争,类似当年的星球大战大法,借以拖垮经济。

或者在他们看来,台积电的所谓资本支出背后,玩的就是把我方带下水的极限式忽悠。

但他们可能没看到事情的另一面,中国现在正在启动一场由政府引导的数字经济建设,这意味着我们自己就能产生天量的需求,这种创造内需的方式,欧美日都学不来,所以对湾湾大V来说,想像力就到此打住了。

再说了,星球大战,空间技术,现在天上能用的也就中国空间站了,别拿星链来说事,只要咱们愿意,星链很容易就能被清空。

所以你说芯片投资拖垮大国?确定不是搞笑?

最近大家都喜欢说内卷,芯片其实早就被卷坏了,走向极限烧钱的空间极大,但意义真的有那么大吗?或者说走这条原来的技术路线,真的还能继续让海量的投资被市场旺盛的购买力给消化殆尽吗?

大国最厉害的地方就在于比赛卷的话,从来没有输过,咱们卷习惯了,看到有行业竟然可以不卷,都能引来全民侧目。

台积电3nm的订单已经不好看了,再来个GAA禁令恐吓,那么台积电在商业上有什么理由再去猛怼2nm?这就是没办法继续卷了。

想卷的话,只能去美国本土卷。

所谓美国芯片法案520亿美元,还得几个大厂分,还是几年分,即便都一股脑给了台积电,又能支持它继续卷下去吗?

看自主可控这四个字,自主就已经难死很多国家了,真的敢自主的有几个?倘若连自主都做不到,未来的发展真的可控吗?

一代卷王卷不动那一天,可不就该完犊子了?

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