芯片发展不可阻挡,中国何时突破美国限制?

作者:杨风时评

本文转载自:杨风(ID:TedYang70)

2018年,美国在全球竭力打压华为的5G通信设备,从那时候起,美国处处针对中国的科技产业,想要予以打击,封锁。

美国就是深怕中国科技领先美国。

到目前为止,美国打压中国最有功效的就是在芯片领域,尤其是在芯片的制造上。由于中国在芯片制造的起步晚,又拿不到先进制程的相关设备,因而处处受到美方的限制。

然而,我们却要说,美方这样做只是枉然,中国不是日本,美方不只是无法限制中国在芯片产业上的发展,其他科技产业方面也难以限制中国的发展。

2018年3月,特朗普开始对外加征钢铁和铝的关税。同时又向中国叫阵,要跟中国打贸易战。特朗普那时候说,中国向美国出口了五千多亿美元的商品,我们买了这么多中国商品,打贸易战,我们一定会赢。

特朗普的说法有没有道理呢?

我们举一个例子:2020年中,由于澳大利亚紧跟美国围堵中国的政策,甚至于冲到第一线,叫嚣追究中国对新冠疫情的责任,中国开始限制澳大利亚的商品进口。

凭什么?就凭中国是澳大利亚第一大商品进口国,澳大利亚高度仰赖对中国的出口贸易。

原本澳大利亚的气焰很高。澳方认为,中国仰赖澳大利亚的铁矿石,中国从澳大利亚进口大量的铁矿石。的确也是如此,然而事实证明,中国是澳大利亚第一大商品进口国的因素,盖住了中国仰赖澳大利亚的铁矿石进口。

芯片发展不可阻挡,中国何时突破美国限制?

澳大利亚不得不考虑这个现实,以至于今年澳大利亚选出了新政府,开始对中国的态度和缓,至少是不像前任总理莫里森时期,那么强硬、那么嚣张。

所以,特朗普的说法是有道理的。更确切一点说,几乎可以说是”放诸四海而皆准“。

但是,很不幸的,这个道理唯独中国是例外。对特朗普来说,真的是很不幸。我想特朗普到现在还不明白,为什么?

那我们今天就让他明白。

2021年拜登上任,他的内阁财政部长耶伦说,特朗普时期向中国商品所加征的关税,没有战略意义,因为90%以上的关税成本是由美国人民,或是美国的企业承担。

所以,特朗普自认为高明的政策,自认为一定会赢的政策,失败了。关税这一招,美国过去使出来的时候,总是无往不利。

比如说对付日本,对付亚洲四小龙等的时候。1985年的广场协议,美国协同德、英国与法国,迫使日元汇率大幅升值。接着,韩元与台币也被迫升值。

将近40年的时光,美国打贸易战没有输过,打汇率战也没有输过。唯独遇到中国到时候出现了一些”困难“。我们暂且说是困难,等一下会做更进一步的论述。

另外,特朗普于2019年夏天的时候,对中国大发雷霆。特朗普说, 要跟中国脱钩,要求在中国的美国企业撤出中国。特朗普又向美国民众说,跟中国脱钩是办得到的。

结果是,美国又失败了。中国在全球的供应链地位非旦没有动摇,反而更加稳固,中国对外贸易持续增加。

原因是:第一,市场。

中国的内需市场远比日本庞大,这是日本所不具备的。

上个世纪为什么日本对美国的贸易战斗不过美国?除了美国在日本驻军,日本需要美国的安全保护之外,就是因为日本的内需市场比美国小,只有大约美国的一半,美日贸易战,日本是打不过美国的。

芯片发展不可阻挡,中国何时突破美国限制?

特朗普的想法并没有错,只是,特朗普忘了,中国有庞大的消费市场。就算特朗普向中国商品加征关税,中国还有内需市场,不会因为丢失了美国的市场就活不下去,多数厂商还是可以生存。

但是,这种情形对日本,对韩国来说,就不行了。日本与韩国如果丢失了美国的市场,会非常严重。因此,如果美日,或是美韩爆发贸易战,日本与韩国都会屈服。但是中国不同。

就以特朗普叫嚣美国企业离开中国来说,为什么美国企业不愿意离开中国?其实,还不止是美国企业不愿意离开中国,德国企业也不愿意离开中国啊!近来,德国大众汽车还增加对中国的投资,德国巴斯夫化工巨头投资100亿欧元在中国湛江设厂。

原因就是,这些企业看中了中国的市场。中国的内需市场几乎跟美国等量齐观,而且,还在增长中。美国对付日本那一套是不行的。

第二个原因,中国的供应链系统不一般,不是日本可以比拟的。

这方面请参考我们之前的内容,“中国的供应链体系,就像是黑洞般的吸引力,进去就出难以出来。”中国对供应链有强大的磁吸效应。不是国外可以轻易复制的。

我们各举一个在高端与中低端产业的例子。特斯拉在德国也设立了一个超级工厂,今年开始投产,作为面向欧洲电动汽车市场的生产基地。但是,特斯拉在德国的超级工厂,仍然要从中国进口电池与零部件。除此之外,德国工厂缺水、缺工、缺电,电价特贵。

这样的生产基地所生产出来的电动汽车,成本会便宜吗?不要忘了,德国本身就是一个汽车生产大国,特斯拉在欧洲同样面临其他厂商的竞争,

在新能源汽车方面有众多的竞争者,大众、宝马、雷诺,以及日本与韩国的厂商。

到目前为止,欧洲市场新能源车销售第一的是德国大众,特斯拉排名第二。如果特斯拉不用中国的电池与零部件,就不具备价格竞争力。

另外,欧洲工厂还要面临工时与工会的问题。听说特斯拉也想要在德国工厂实施两班制。在面临工会与生产上的管理,会是一个挑战。

这是在高端制造业上。

20年来,美西方常常吹捧越南与印度,认为印度与越南的土地成本低,薪资成本也比较低廉,可以取代中国的供应链地位。

就连台湾之前的李登辉与民进党在执政时期,也两度鼓吹南向政策,想要以东南亚作为台商的生产基地,结果如何?

的确一些中低端的产业进入越南与印度,但是越南与印度的厂商仍然从中国进口各种的原料和零部件。中国的生产线,持续向这两个国家出口大量的零部件与原料。

第三个原因是,华人在全球科技领域的涉入与地位。

之前我们曾经列出一些数据,中国科研人员的数量,每年发表的论文数量,以及,每年理工科系的毕业总人数等。

除了这些之外,几十年来。海外华人的科技人士,遍布全球,也深入各个科技领域。就以芯片产业来说,不管是软件还是硬件,都有许多华人从事相关的研发工作,中国不缺科技人才。

芯片发展不可阻挡,中国何时突破美国限制?

美国甚至于还想要联合盟国,一起对中国科技封锁,将中国排除在科技标准之外,这也难,因为中国结合了市场,供应链,与科技人才这三个要素,全球范围内都难有任何国家可以匹敌。

四年来,美国几乎使出了浑身解数,但就是奈何不了中国。日本缺乏庞大的国内市场,与美国贸易战的时候因而败下阵来。欧洲虽然有庞大的市场,也具备有一定的科技能力,但是欧洲缺乏完备的供应链体系。

特朗普想要用关税,迫使供应链离开中国。然而中国的供应链齐全、完备有强大的竞争力,美国的关税战失败了。

同时由于中国有庞大的消费市场,就算中国厂商失去美国的市场,仍然可以针对自身国内的市场,或是藉由供应链的优势,销售到其他地区。

拜登上任之后,检讨了特朗普的经验,改为联合一些盟友,自建供应链,因而出台了芯片联盟《芯片与科学法案》与《削减通胀法案》。

但是中国有庞大的内需市场,除非是被美国用技术胁迫,比如说美国针对芯片上游技术,否则这些盟友都不愿意离开中国的市场。

美国利用芯片产业上的优势,制裁中国、封锁中国。但中国有庞大的海外技术人才,加上本土技术人才的努力,美国的上游技术封锁、专利封锁,只能够迟緩中国的发展,无法阻绝中国。

这就是三大要素合力发挥的效果,全球没有哪一个国家同时具备这三大要素。

即便是美国有市场,有科技人才,但美国缺乏完备的供应链。美国为了要打造芯片供应链,还得要胁迫日本、韩国、与台积电到美国设厂。

上个世纪80年代的日本产业,如日中天,有着强大的技术人才,与工业能力,但缺乏庞大的市场,最终也是枉然。今日的德国,虽然依托了欧盟市场,但也缺乏完备的供应链。

因而全球就只有中国,同时具备这三方面的要素。

美国现在唯一比中国强的地方是,吸引大量海外人才进入美国,为美国效力。这是美国百年来的优势。

不过,随着中国培育出大量的科技人才,再加上海外回流的科技人士,美国吸引海外人才的优势,也只是跟中国打个平手而已,难以再压制中国。我们可以从几个世界的尖端前沿的技术,人工智能(AI)、量子计算、大数据等来看,中国都已经追赶上了,可以得到验证。

芯片发展不可阻挡,中国何时突破美国限制?

假以时日,中国在科技产业上的人才库,有能力盖过美国。

中美博弈是一个长期的鏖战,目前双方是僵持不下,美方仍然极力打压中国。什么时候会出现结果,或是看得到双方胜负的趋势?

中美博弈出现转捩点的时机,大致上有三个时间点:

第一, 一场经济危机,或是经济衰退到来。当然,也包括了经济滞胀。

目前,全球经济衰退可能就近在咫尺。已经有越来越多的迹象显示,全球经济与金融体系的压力越来越大。

第二,当中国的GDP超越美国的时候。

有些人可能会认为,就算中国的GDP超越美国,那也不代表什么。我们这样想好了,如果是在平常的时候,也就是在和平时期,中国的GDP超越美国 不见得具有非常特殊的意义。

但是,现在是中美激烈斗争的时候,除了直接的军事战争之外,中美之间各种的贸易战,经济脱钩,科技战,人权战,金融战等,都在进行。

如果美国无法发动对中国的军事战争,最终就是要比拼经济了。因此当中国的GDP超越美国的时候,意义就非比寻常。

就算是跟美国紧密合作的欧洲国家,看到了这个势头,也会做出一些改变。至于改变的程度会是多少, 我们以后再谈。

第三,当中国的半导体产业出现了质的改变的时候。

比如说,中国在7nm或14nm的芯片制造技术国产化成功。在这时候,一些国家就会看到,美国无法再用半导体技术封锁中国。

这三个时间点,除了GDP超越美国还需要好几年的时间之外,其他两个都有可能在2、3年内出现。一旦出现了,就会有如决堤一般,美国对中国的围堵将会破一个大口子,围堵也就难以奏效。

只要出现了这样的情形,中美博弈的态势将会发生根本性的改变,美国将不会处于完全的攻势,中国也不会是一味采取守势,而是会慢慢地翻转攻守局势。

我们先看第一种情形,美国从去年开始通货膨胀高涨,到了今年,美联储更是采取了快速升息,快速缩表的策略。然而美国的通货膨胀依然严重,美国经济搞不好,只好使出了吸星大法,制造美元回流潮,来纾解国内的资金缺口,希望能够缓解经济的压力。

这种现象就是,美国的经济压力大,在奈何不了中之下,只好去对付别人,要求别国家。比如说,对付欧洲与日本,割他们的韭菜;要求沙特与产油国家增产石油。这两项到最后都会出现反噬现象。经济还没有真的出现衰退,美国就面临国内与国外的双重紧张关系。

中国今年的芯片自制率提高,减少了从海外芯片的进口,这也让一些美国的芯片产业出现生产过剩,积压存货的情形,这两种情形只是刚开始。到了明年,美国的压力会更大。

芯片发展不可阻挡,中国何时突破美国限制?

回到主题,中国凭借着庞大的内需市场,产业齐全的供应链,加上为数众多又完备的技术人才,而且这些技术人才是海内外都有,这是其他国家所不具备的。

美国在芯片与一些其他方面的科技领先,是因为过去先发展的优势。

中国一旦追赶上来,大家就得要各凭本事,美国打压中国,封锁中国科技是不会成功的。

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