随笔 | 这一次,美国真的要“帮我们大忙了”……

作者: 坏土豆 

本文转载自:一个坏土豆(ID:iamhtd)

随笔 | 这一次,美国真的要“帮我们大忙了”......
最近,台积电首批300名骨干员工,和他们的家属以及宠物狗登上飞机,直飞美国凤凰城芯片工厂的配套住宅区。
根据计划12月初,还会有大批精密设备将运过去,目前台湾省工程师正在拆卸设备进行打包。
而台媒分析,美方随后还会安排大量客机把剩余的过千名芯片骨干接到凤凰城,最后的总计划,是3000名台积电的精英工程师…..
这美国是要搬空台积电啊……
 
把亚太地区,重点是中国台湾和韩国的芯片中心搬到美国,是拜登心心念念想要完成的梦想,现在终于开始动手实施了。
今年上半年,拜登政府就已经通过520亿美元的芯片法案,立志要在美国建设芯片厂,但是美国的供应链残缺不全,最快的方法就是直接把韩国和中国台湾地区的芯片产业直接“搬”过来,随后拜登跑到韩国,第一站就是参观三星半导体工厂,商议三星的搬迁事宜。
 
半导体是韩国的核心产业,真搬了会对韩国的产业造成毁灭性打击,对此,尹锡悦一直是比较矜持的,到今天三星也就只是在讨论对美国投资1000亿美元建芯片厂的计划。
但台湾省的不肖子孙们,是完全不拒绝美国的提议,直接要搬走台积电,在凤凰城建立全球最尖端的3nm制程的半导体中心。
 
但是,我为什么认为,美国这样做,反而是帮了我们的忙呢?
其实台积电是在中国台湾还是在美国,对我们并不重要,只是对台湾很重要;
 
中国台湾在芯片技术上领先中国大陆多少?
台积电的创始人张仲谋认为领先5年时间,但我认为事实并非如此。
 
芯片产业分为EDA软件、芯片设计、生产设备、半导体材料、芯片代工、封测这六大环节,台积电仅仅是在芯片代工领域领先。
目前台积电可以量产3nm的芯片,而内地的中芯国际可以量产14nm的芯片。
的确内地要比台湾落后,但别忘记了,台积电可以量产3nm的芯片的首要前提,是基于全球供应链完全开放的条件下
而中芯国际量产14nm的芯片,是在美西方集团全面封锁、仅仅能使用中国的供应链独立开发的前提。现在全球具备这个实力的,唯有中国内地。
 
如果内地企业能够和台积电处于同样的环境,什么环境呢?
欧洲的ASML不对我们进行封锁而提供最先进的光刻机;
美国的EDA软件公司能对我们提供全面的配套服务;
半导体材料上我们可以开放性的获取资源;
美西方集团没有进行人才封锁,我们可以根据自己的实力雇佣全球尖端工程师;
……
那么在以上环境下,我们研发3nm的芯片,还需要多长时间?
内地企业赶上台积电,也就是一到两年。
当然,现在我们并不幻想这样的环境,而是要全产业链独立自主。
 
也就是说,内地的芯片产业和台湾省的芯片产业,在逻辑和环境上就完全不同。
所以,我们并未想通过梧桐台湾,拿下台积电就可以解决芯片问题,因为台积电仅仅是芯片产业中的一个环节,如果上游供应链对台积电断供,台积电也一片芯片也做不出来。
而面对美西方集团的围堵,我们的最终目的,只能是不报任何幻想,以我们一己之力,单挑全球科技,完全独立自主的完成整个芯片产业链。
这个全球,指的是除中国内地外的全世界。
 
所以,台积电是在中国台湾,还是在美国凤凰城,对我们有区别吗?
很多人认为,内地的芯片研发进度太慢了。
拜托!3nm的芯片是全球所有国家最尖端科技的汇总,我们正儿八经开始全产业链的探索与研发,从特朗普贸易战开始,到现在不过6年时间,就已经能够独立研发14nm的芯片,在全产业链独立自主这个领域上超过了全球任何一国。
你想我们用6年时间就干掉全球科技?要那样的话中华民族昨天就实现伟大复兴了,连屌丝逆袭的网络小说都不敢这么写好不好…..
 
我们可以不在乎台积电在哪里,但是对台湾省来说,却是至关重要,甚至说是命脉。
台积电一家的估值,占据了整个台湾股市的约30%,如果把台积电的相关岛内的半导体供应链企业估值全部都算上,可以说接近50%;
但是台积电要搬到美国去,随后为了形成产业优势,必然很多供应链也会跟着去…….
 
台积电一共有6.5万员工,加上与之匹配的半导体产业,在台湾至少有超过20万员工;
仅台积电的6.5万就业岗位,可以说是台湾省最具活力,最有创造力与消费能力的人群,就算把普通产业工人也算上,台积电的平均年薪也有70万新台币,折合16万人民币。
但是现在都要搬去美国,最尖端的工程师打头阵,整个人才将被美国洗劫一空…..
 
台湾省的高科技产业的形成,是因为以台积电打头阵,联发科、瑞昱、联咏、威盛、爱普科技、日月光投控、创意电子…..等形成的产业链聚群效应,当台积电衰落之后,其它的这些产业都将受到致命的影响。
我毫不夸张的说,如果台积电搬离台湾省,直接经济总量的影响会造成20%以上,但从长期来看,台湾省的高科技产业将受到致命的影响,并绝对有可能一蹶不振
 
原来很多人说要穷台困台,以往这是行不通的,因为以半导体为中心的产业,是台湾省创造收益的绝对主要来源,想靠不吃台湾的凤梨、莲雾来穷台困台,那是不可能的……
因为别说凤梨,所有水果类加起来,才占了台湾省贸易结构的0.1%;
就算把鱼螃蟹海鲜啥的都加上也就是0.2%,蔬菜类加起来0.02%;
所以,蔡逆根本就不在乎。
 
而以台积电为中心的芯片产业,是蔡逆的唯一筹码,也是不肖子孙们能够挟洋自重的最后依仗。
 
不过,他们认的爹让他们孝敬出去,他们不敢不从……
很多人想要的穷台困台战略,我也不知道对不对,但是今天,美国已经在全力以赴的实施了。
咱就先不管未来我刚才的预测一定会实现,就美国人今天搞的这个事情,我今天晚上就想值得喝一杯。
 
没有了高科技,台湾以后还有什么?
凤梨?莲雾?百香果?芭乐?红皮香蕉?释迦?
就算全世界放开了大买特买台湾省的水果,创造的价值也不够台积电的千分之一…….
那,蔡逆以后还拿啥去买美国的毒猪肉和废旧军火库存呢?
 
当蔡逆失去利用价值后,台湾省能怎样?
 
那美国为啥就一定要处心积虑的要把半导体产业搬到美国本土去呢?
首先,美国觉得亚太地区已经越来越不安全,伴随我们003号航母的下水,和每年密集的下饺子,美国已经越来越难保持在亚太地区的军事均衡,其实包括兰德智库等已经提醒过美国政府了,失去亚太地区,仅仅是时间问题…..
其次,美国希望能再造工业,重新建立自己在半导体领域的绝对优势,
最高峰时,美国生产的芯片占据了全球一半以上的市场份额,但伴随着去工业化,90年代时,美国生产全球37%的芯片,到了今天,美国仅生产全球不到12%的芯片……
而且,最高端制式的芯片还都在亚太地区生产。
 
而另外一个方面,拜登还要创造自己的业绩,根据最早的评估,在凤凰城建立的芯片基地,在短期内就可以解决近3万人的就业…..在未来,还会急剧增长。
当然了,话说回来,美国能创造多少就业,台湾省就将创造多少失业…….
 
那么美国这样做以后,能够让他们重新回到芯片主导的时代吗?
那完全不可能,而只会给我们更多的机会。
台积电能取得芯片代工上的优势,他们自己就做过总结,是因为:
主要是工程师素质佳、成本相对低、CP值非常高,比美国便宜,且芯片出售是国际价格……
而现在要搬到美国去,张仲谋自己就估计成本要上升55%。
但是,这绝对不仅仅是55%的问题…..
 
我原来举过一个例子,全国的手机厂商,为什么都喜欢扎堆跑到深圳来开厂?
深圳的人口贵,租金也贵,如果到内地去,成本刷的就可以至少降一半,那为啥还是选深圳?
因为深圳形成了电子产业的聚群效应,几乎绝大部分的配套元器件都能在深圳和周边找到,跑到其它地方去开厂,不仅找不到配套供应链,连相应的工程师都找不到。
我们再放大来看,中日韩就是全球的电子产业的核心聚集地区,美国想在自己的地盘建立芯片产业中心,那除非把所有的配套厂家全部搬过去。
那么,所有供应链的成本都会急剧增长。
 
如同2018年的时候,美国记者问库克,为什么不把苹果供应链搬出中国,库克这根本不是成本的问题,工厂搬回美国自己做,成本提高几倍都不行,因为美国根本没有这样的供应链,连产业工人都没有。
当然,库克做不到的事情,拜登可以做到,毕竟,他是美国总统,虽然他根本不懂产业链,但只要他任性豪横,加上蔡逆这样不肖子孙的配合,他就有可能做到。
那么,接下来就是芯片价格的嗖嗖嗖的上涨……
要控制价格上涨,就需要把台湾省的其它供应链一个接一个的搬到美国去,进一步穷台困台……
最终,美国主导的芯片竞争优势将不断下降,而他们面对的对手,却是在励精图治的中国产业。
 
靠山山倒,靠人人跑,靠别人所谓帮忙得到的,最终都是不靠谱的。
台湾省不过是在走日本的老路。
日本,曾经才是半导体上的王,今天,日本还有啥?
1984年,ASML刚刚诞生,日本仅尼康一家公司,占据全球光刻机市场的半壁江山!根本没有ASML什么事。
那个时候,日本可不仅仅是有光刻机,是在EDA软件、芯片设计、生产设备、半导体材料、芯片代工、封测6大领域全面领先!
因为美国给予日本全面的技术支持和技术转移。
所以,再给日本10年时间,日本将垄断全球芯片供应链。
 
可惜,日本开始叫嚣卖掉东京,可以买下整个美国。
看到日本功高盖主,美国开始出手了,作为美国的殖民地,日本乖乖的交出了自己的核心产业,亲手毁掉了自己的科技,把所有和芯片供应链相关的技术都转让了出去,其中韩国承接了很大一部分,到了今天,日本仅仅剩下半导体耗材,其它的,都没日本什么事了。
怎么得到的,最后就怎么失去了…..
 
我们终究还是要感谢一下特朗普,让全国都看清楚了,并达成共识,我们终究只能靠我们自己,而不能有任何幻想。
想清楚了这一点,打通自己的芯片产业链,也就仅仅是时间问题。
 
不管怎么说,今天还是值得喝一杯的,因为穷台困台的大计,美国已经在动手了。
不过,我不知道能不能看到蔡逆们无计可施,穷困潦倒的那一天,因为美国要求在2025年之前,必须完成芯片产业的转移。
为什么要在2025年之前呢?
那就要猜猜看了……

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