三件大事:义乌攻击美元霸权!库克投奔印度越南!自由贸易已死

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◎作者 |  巫珩 黄汉城

◎来源 | 黄汉城财经(ID:zgtrendPlus)

这两天,有一个新闻不胫而走。
 
中国市值前十大公司之一的宁德时代,与福特汽车正考虑在美国密歇根州合建电池厂。为了避开地缘政治敏感问题,双方想出一个奇妙物语般的构架:
 
福特汽车拥有该工厂100%的所有权,但是由宁德时代拥有技术所有权并维持工厂运营,借此获取新的税收优惠。
 
宁王要到美国建厂的传闻已经很久了,现在离靴子落地似乎仅有咫尺之遥。
 
如果把格局再放大一点会发现,其实全世界都出现了一场供应链的动荡重组。
 
最近一个月,全球市值前十大公司分成了三大阵营。
 
一波正在“火速赶来”中国。一波正在奔赴印度越南。还有一波正在加速回流美国。
苹果、台积电、微软、英特尔、谷歌、沙特阿美、亚马逊、特斯拉……这些寡头分道扬镳,掀起了一场堪比大陆块漂移的史诗级迁移。
但是,它又完全不同于过去的几次雁阵飞行。
历史上就没有哪一次产业大转移,像今天这般充满了复杂的地缘政治考量,笼罩在各种阴谋阳谋之下。
时代的齿轮已经转动起来了!
三件大事:义乌攻击美元霸权!库克投奔印度越南!自由贸易已死
全球60%的经济总量集中在入海口,70%的工业资本集中在距离海岸100公里的沿海地区,90%的全球前50大城市是港口城市。
 
沿海特大城市们掌控和固化了全球的命脉。
 
但是你能想象吗,中国有一个内陆小县城凭借一己之力,对着统治世界几十年的国际秩序狠狠踢了一脚。
 
12月6日,在“世界超市”义乌。一家跨境电商企业通过“Yiwu Pay”,收到了一笔来自沙特的首单人民币跨境货款。
 
这笔交易看似不起眼,但如果将它与全球最大石油生产公司沙特阿美联系起来,这单操作意义非凡。
 
最近,全球市值第三的沙特阿美,开着直升飞机来中国撒钱。
 
今年12月,中沙前脚刚签署完34项价值300亿美元的投资协议,后脚油气巨头沙特阿美就宣布与山东能源集团、福建古雷炼化签订合作框架协议。
 
其中,光是在福建,就会投资建设一套年产150万吨乙烯及下游深加工联合装置,建成后年产值将高达300亿元。
 
沙特与美国深交70年之久,如今却与美国交恶,与中国越走越近。
 
早在今年2月,沙特王储趁着来中国走一圈,在浙江、辽宁和福建撒下了1000亿元的石化大单。
 
对中国而言,这几个超级工程最重要的收获并不是“钱”。外商投资固然重要,能带来一方经济增长,但是中国这么大一个经济体,还不至于缺到什么地步。
 
这里头最关键的东西是“油”,更准确的说,是与油捆绑在一起的货币交易体系。沙特阿美疯狂向中国靠拢,帮助了中国在统治世界几十年的美元霸权身上撕开一道口子。
 
为什么我会这么说?
 
现在沙特阿美在韩国、日本、中国已进行的合作项目中,所处理的原油90%都来自于阿拉伯。
 
而3月份正式敲定的中沙最大合资石油项目华锦阿美(位于盘锦),沙特阿美就承诺,以后每年将为这个超大型原油炼化工提供1095万吨原料用品。
 
山东福建的项目也大概率这样。对于这些黑色黄金,中国特别希望用人民币交易,以避开对美元的依赖。
 
在不久前的首届中国—阿拉伯国家峰会上,中方表示未来三到五年,中国与海合会国家将“充分利用上海石油天然气交易中心平台,开展油气贸易人民币结算”。
 
但是这里头最关键的问题在于,沙特持有人民币之后,如何回流到中国呢?或者更通俗点来讲,沙特拿着人民币可以用来买什么东西呢?
 
要知道,一种货币如果只出不进,没有循环通道,是不可能实现“惊险的跳跃”,为世界各国所接纳的。
 
世界超市义乌,就提供了某种可能性。
 
它是中国小商品之都,背后链接着长珠三角的庞大制造体系,集合了整个国家的中低端制造实力。
 
以此为支点,一种关于“大宗商品-小商品”的循环体系就浮现出来了。
 
浙江、辽宁、山东、福建等地,用人民币从沙特买入石油,沙特客户拿着人民币来世界超市扫荡。如此,就搭建起了人民币出海的双向通道。
 
当然,现在义乌出口到沙特的体量每年只有几十亿人民币。对于整个系统来讲还是远远不够的。万里长征,我们只迈出了第一步。后续还需要全国各地的联动,给沙特提供更多丰富多样化的产品选择。
 
无论如何,我们已经在见证历史了。
 
沙特想要摆脱美国的影子,寻求更多的自立地位。与7月拜登访沙举办的低调仪式不同,中国在沙特受到的可是最高规格的礼遇。孰轻孰重,沙特已然给出了答案。
 
三件大事:义乌攻击美元霸权!库克投奔印度越南!自由贸易已死
三年梦醒,世界已然不同。在大国博弈下的裂缝,全球产业链剧烈调整。
 
蓦然回首,印度越南正在加速全球化,迎来本世纪最重要的客人。
 
谷歌将最新款的Pixel手机的部分生产转移至越南。
 
微软的Xbox游戏机今年开始从越南胡志明发货。
 
亚马逊的Fire TV设备已经在印度金奈生产。
 
据外媒报道,最近几周苹果告知其供应商,要更积极地筹划在亚洲其他地方,比如在越南和印度组装该公司的产品。
 
同时,苹果还想摆脱它与富士康建立的绝对捆绑关系。而取代富士康的候补角色,仍是中国企业——立讯精密和闻泰科技。
 
虽然说,印度和越南的供应链还很不完善,但在复杂的宏观环境下,苹果这种全球企业,越发看重供应链的稳定和安全。安全与成本似乎同等重要了。
 
2017年,苹果就要求富士康和纬创(现已被立讯精密收购了iPhone工厂)去印度建厂生产手机。此后印度的苹果供应商迅速增加至9家。最近,和硕也跑去了印度。至此,印度已经集齐了苹果的三大代工厂。
 
2020年,苹果又在越南牵头组建了 AirPods 和 MacBook 的生产线。仅2021年一年,越南的苹果供应商就增加了23家,至今已有31家。
 
想要在一夜之间,在印度或越南重新打造出一个苹果之城,那是绝无可能的。但后续可能会出现数个规模较小的生产据点,合起力来成为重要的角色。
 
天风国际的分析师指出,Apple Watch已经开始在越南出货,并且他预计Apple Watch S8从越南出货的比例将提升到60%—70%。
 
摩根大通分析师表示,到2025年,苹果四分之一的iPhone生产工作可能都会在印度进行,并且预计从2022年底开始把约5%的iPhone 14产量转移到印度。
 
三件大事:义乌攻击美元霸权!库克投奔印度越南!自由贸易已死
十年来,中国经历了三波所谓“别让XX跑了”的口水战:
 
别让郭台铭跑了!
 
别让李嘉诚跑了!
 
别让库克跑了!
 
第一波的背景是,08年金融危机后,中国制造业寻求“去低端化”,淘汰升级低端劳动密集型,加大资本和技术密集型的投入。伴随着劳动力成本的上升,富士康开始将目光转向越南、印度、马来西亚等地。
 
第二波的背景是,前几年中国打算“去杠杆化”,不再依赖投资驱动的增长模式,房地产首当其冲。亚洲首富似乎提前嗅到了市场衰退的信号。从13年开始大规模撤退,转身投资欧洲。
 
前两波其实都是中国告别传统发展模式,升级换代的过程。都见证了经济发展的转向。
 
如今这一波,背后又是“去什么化”呢。
 
具体我就不展开了,留待各位自行思考。
 
三件大事:义乌攻击美元霸权!库克投奔印度越南!自由贸易已死
最后,是关于美国。有一部分全球企业正在加速“回流美国”。
 
前几天,台积电美国晶圆厂举行移机典礼。
 
出席的库克直截了当地说,苹果将近十年来首次在美国生产芯片,这是减少对亚洲制造业依赖的关键一步。
 
而张忠谋的态度转变也很妙。今年8月,在跟美国众议院议长佩洛西同桌的午宴上,张忠谋还在泼冷水,说美国本土重振芯片制造的努力注定失败。
 
然而,仅仅过去了4个月,他转身就站在一面写着“美国制造的未来”的巨大旗帜前,为台积电的第一家美国工厂庆祝。
 
不知道,这个91岁高龄的老人,是说说场面话,还是真的改变了想法。
 
按照规划,台积电在亚利桑那的第一座圆晶厂将于2024年开始生产4nm工艺,而第二座圆晶厂将于2026年开始生产3nm工艺。
 
除此之外,台积电也在日本疯狂建仓。台积电在日本的首家芯片厂已经在九州岛开工建设。而台积电的高管近日在接受媒体访问时更透露,不排除会兴建第二座工厂。
 
对于美国来说,“制造业的空心化”已经成为它的软肋。如何尽快让全球企业“回流美国”,将主动权掌握在自己手上,是眼下最为关键的。
 
在“美国重新伟大”的召唤下,英特尔狠砸200亿美元投建两座晶圆厂,特斯拉也选择将正在德国生产制造的4680电池产线搬回美国。
 
昔日WTO的成立,让全球贸易进入自由、公平的时代,各个国家凭借自己的比较优势,成为全球供应链上至关重要、不可或缺的一环。
 
但未来,这种趋势可能会划上句号。除了成本,政治也将成为一个企业布局供应链的决定性因素。
 
正如张忠谋所言,全球化几乎死了,自由贸易也几乎消亡。
 
三件大事:义乌攻击美元霸权!库克投奔印度越南!自由贸易已死
一场风暴已经来临。
 
历史学家尼尔·弗格森和经济学家莫里茨·舒尔里克曾创造出“Chimerica”一词,代表相互依存的中美经济联合体。
 
不管共生还是分解,它都深远影响全球供应链的重组。最近这些全球顶级企业的变向,就基本跟Chimerica相关。
 
对于中国而言,想要抵御未来不确定的风险,加快产业升级尤为关键。毕竟,目前全球产业链中,70%以上的行业市值,仍掌握在美国手里。
 
尽管从五金、塑胶、纺织,到汽车、船舶、医药、电子信息、新能源,我们见证了中国制造业的转型升级,从低端到高端,从追赶到并肩,从借鉴到原创,步履不停。
 
但在这个全球冲突频发、重组加速、裂解加剧的时代,这些还远远不够。
 
过去,中国凭借廉价劳动力的优势,构建起完善的供应链体系,成为全球产能最高的国家。如今,印度、越南等国,已经靠着成本优势迅速崛起。
 
如果成本优势疲态,又没有足够的科技优势,中国如何成为全球话语权的掌控人?
 
除了向高端产业迈进,没有第二条路可以选了。
 
那么,中国的胜算有多大?
 
一个很少人留意到的消息是:今年10月,《泰晤士高等教育》发布了最新的全球大学排名,在排名前100的大学中,美国大学的数量从2018年的43所下降至今年的34所。而中国大学的数量从两所增加到七所。
 
与此同时,在《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World Report)对90多个国家和地区逾2000所大学的排名中,中国大学数量达到338所,美国大学的数量为280所。这是中国的上榜院校数量首次超过美国院校。
 
美国仍然占据了最顶尖研究型大学的霸主地位,排名前十的有八所是美国大学。但一个不容忽视的事实是,中国的大学也正在崛起,缩小了美国的领先优势。
 
三件大事:义乌攻击美元霸权!库克投奔印度越南!自由贸易已死
从石油到货币,从钢铁到科技,世界格局悄然改写。
全球供应链大洗牌的步伐滚滚向前。在时代面前,任何人都会显得过于渺小。
 
此刻,中国的产业又正站在一个新的十字路口上。
参考文献:
1.《台积电美国工厂历史性一幕》,芯东西,ZeR0
2.《苹果把果链撤出中国?难度可是地狱级的》,差评,知危
3.《苹果供应链加速迁离中国?》,Morketing,Claire
4.《别让苹果跑了!》,格隆汇APP,万连山
 

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