云石:产业升级超预期,为什么经济却越来越不景气?

作者:云石

本文转载自:云石(ID:yunshi911)

这几个月,大家明显感觉到经济越来越不景气,。而数据似乎也证明了这一点:4CPI增幅仅0.1%PPI更是同比大降3.6%;而媒体上,企业裁员降薪的新闻更是屡见不鲜,外卖、网约车饱和预警更是让人胆颤心惊。

云石:产业升级超预期,为什么经济却越来越不景气?

但与此同时,另一组数据,却又好的让人觉得不真实:海关数据现实,1-4月进出口值13.32万亿人民币,同比增长5.8%;其中出口大增10.6%;而4月份单月,更是进出口同增8.9%,出口增长16.8%,贸易顺差同比暴增95.6%——考虑到这一系列同比数据,是建立在去年同期已经创历史新高的基础上,现在全球经济衰退、海外需求整体萎缩,这样的出口和顺差双双暴增,更是让人瞠目结舌。
为什么经济数据会出现一边奇差,一边暴好的打架情况?难道是有的数据造了假?
当然不是。CPIPPI数据是真的,大家的感受是真的,但进出口数据也是真的。之所以出现这种情况,其实另有原因:
出口数据和贸易顺差的逆势大增,其实跟产业升级和一带一路有着巨大的关系。大家都知道,现在全球经济正在深度衰退,海外需求大幅萎缩,这种大背景下,几乎所有工业国都陷入贸易逆差。而与此同时,美国纠和盟友对华大加制裁,更是严重恶化了中国的外贸环境。
这种背景下,按说今年出口应该大幅萎缩才对。但实际情况截然相反。之所以如此,首先就要归功于产业升级的超预期发展。扒一下海关数据,我们发现——汽车,新能源两大产业出口都出现暴增;而半导体方面,进口也大幅萎缩——这也是中低端芯片产业逐渐成熟的表现。比如最近,美光被我国宣布禁止用于关键基础设施建设项目——中国敢这么玩,就意味着存储芯片领域,长江存储已经实现了对美光乃至整个美系国家产品的全面替代。而新能源车的蓬勃发展,以及国际油价的回落,又大幅减少了能源进口开销。这一系列因素,共同造就了中国进出口数据——尤其是贸易顺差逆势创新高。

云石:产业升级超预期,为什么经济却越来越不景气?

与此同时,一带一路的蓬勃发展,又很好的对冲掉美系贸易制裁和封锁的影响。一带一路提出也有十年了,一开始时也被网上喷成筛子。但国家一直简直坚持推进,现在终于效果显现——美国跟我们打了五年贸易战,但中国贸易数据却屡创新高——这里面除了美国自己的不给力(美国再工业化失败),以及骚操作神助攻(全面封锁俄罗斯,把1.5亿人的大市场整体打包送给中国,并迫使俄罗斯放松对中亚的钳制);中国这些年在一带一路上的苦心经营,也可以说是居功至伟。
这就是中国在全球经济一篇哀嚎的情况下,外贸数据逆势猛增的原因。
但外贸数据好是真的,但实体经济差也是真的,甚至外贸数据好看的同时,大把外贸企业和工厂叫苦连天也是真的。
这是为什么?
直接原因,就是产业升级带来的结构调整。产业升级,说白了就是往资金密集,技术密集,附加值高的方向攀升。但资金密集、技术密集、附加值高的产业,通常都有一个特征——那就是劳动力不密集,提供的就业岗位相对较少。
这跟过去的劳动密集型产业是截然相反的。劳动密集型产业技术含量低、附加值低,资金需求需求也没那么高,甚至给员工的薪酬也很低,但它却可以提供大量的就业。
现在,我们产业升级势头很好,真实的财富创造也确实在增加,但这类增加,并不能提供大量的直接就业岗位;而与此同时,受制于全球经济衰退和美国制裁,我们的传统产业却止步不前,甚至有些领域还在衰退,以至于大量裁员停工出现。
不光工业如此,第三产业也是如此。毕竟工业是财富的源泉。当工业人口减少,他们的财富溢出效应就大大降低——毕竟一个月薪10万的人,和20个月薪5000的人,他们对经济的贡献是不一样的。月薪10万的人,一个月日常消费个两三万就差不多了——而且他们的消费很多还是会因为他们的追求品质,而流向海外——去国外旅游,喝法国红酒,买进口车或者合资车、买瑞士手表、LV包包等;而月薪5000的人,由于收入总数低,所以他几乎所有的收入都要用于日常开支,而且消费的时候也更讲究性价比,基本上都是国产——这对国产工业和国内第三产业的贡献比例,要远比那些高薪金领乃至土豪要多。
现在,中高端产业虽然起来,但中低端产业却陷入颓靡,这就导致了人力资源供需的错位,这种错位导致的连锁效应,其结果就是虽然进出口和顺差数据非常漂亮,但大众对经济的感受却江河日下。
但这个本来也不是不能解决的问题——毕竟财富总量确实是增加的嘛。只要总量没问题,那政府搞一下财富分配不就行了?毕竟咱们又不是美国,政治权力被资本权力绑架;作为一个政治权力占绝对主导地位的国家,搞财富再分配,是完全有能力做到的。
事实上,政府也不是没有做相关工作——毕竟共同富裕的说法都提了好几年了。但问题是,现状确实不尽如人意。
为什么会这样?原因其实是多方面的:
首先,大环境不允许。财富再分配其实就是一种经济改革,而大家都知道,改革是需要有一个稳定的环境的——毕竟改革意味着利益的重新分配,这种重新分配必然引发混乱乃至冲突,所以必须要有稳定平和的环境。
可现在,这个环境明显不具备——全球经济深度衰退,美联储强势加息,收割镰刀闪闪发亮;中美两家更是针尖对麦芒,咬紧牙关拼消耗,看谁先撑不住倒下。
这种大环境下,根本就没有经济改革的战略空间。这时候内部最需要的就是稳定;贸然启动利益分配改革的话,一旦内部生乱,那美国势必加倍拱火,到时候内外交困,很有可能被一波带走。只有等这一阶段中美博弈结束,尤其是耗到美国受不了先妥协,或者先于中国倒下,在取得胜利之后,财富分配改革的时机才会成熟。
这是宏观层面的,微观层面,财富再分配的筹码也很有限:
我们之所以要搞产业升级,就是因为它能创造更多财富。当这些财富创造出来后,再通过政府税收以及市场化自然溢出等各种方式,将它们从这些产业引导到其他领域,进而造福全民。
但产业升级需要大量资金投入——尤其是科技革命红利吃尽后的研发创新,这都是在抢发达国家饭碗,所以更需要海量资金投入。而产业升级并非一日之功,投入变现周期很长。而国家的整体财富是有限的,这几年政府和市场的海量资本砸到升级产业,这自然就会形成抽水效应,影响到其他经济领域的发展,乃至政府对其他领域的资金投入。
当然,随着产业升级成效显现,就可以开始回血赚钱了。但问题是现在中国的产业升级还只是成效初显,市场份额还不够多,基础也并不稳固,所以无论是汽车、新能源还是半导体,依然需要海量资金和政策支持,否则就会在激烈的市场竞争和西方的疯狂围堵绞杀中半途而废。
那怎么办?没办法,只有继续埋头投入!像半导体,产业大基金该砸的钱还得继续往里砸。至于新能源汽车,不仅常规销售补贴依然得持续;电车车主充电的费用依然不能涨价——要知道以前的油车,他们烧的汽油里,一大半都是税费,而这些税费对现在的电车车主来说都是不存在的!
政府手头就那么多钱,全砸到这些暂时还回不来本的地方,那其他地方自然就顾不太上了。
不光是政府,企业也是一样。半导体产业链整出中低端芯片是可以赚钱了。但这钱并不能拿来乱花,还得继续给我砸向高端制程——这又是短期内没回报的;至于新能源汽车,电池、车机甚至海外渠道,反正一大术空白依然还需要抢占和填补,所以赚到的钱又源源不断的定向撒出——基本没有外溢到大经济循环的实力,无法造福行业以外的全民。
最后一个因素,就是中美博弈。其实政府前些年未雨绸缪,还是积攒了很多政策储备的,具备一波逆转经济形势的条件。但问题是中美博弈正在进入最关键时期,美国那边金融体系将爆未爆,这种情况下,就算经济形势不佳,中国政府也只敢挤牙膏似的给经济打补丁,不敢把这些储备全力打出——否则就是帮美国续命,甚至有可能让美国趁势把自己打爆。就算这些都未发生,真到美国爆了,中国的牌已出光,也没有办法力挽狂澜——不仅无力再去争夺未来的经济话语权,甚至有可能被美国的经济拉爆给带劲沟里。

云石:产业升级超预期,为什么经济却越来越不景气?

财富分配改革大环境的不具备;产业升级的立足未稳;以及政策储备的引而不发,这最终就导致了现在的数据打架情况——从经济结构来看,我们确实在不断优化走好;但从整体经济形势来看,由于重点行业吸了太多血,但反哺经济的时机又还未成熟,这就使得我们内部的分配体系阶段性失灵——财富确实是是多了,但大经济循环中的流通严重受阻;再加上政策受制于形势,不得不引而不发,最终就形成了顺差暴涨,大部分人日子却越来越难过的状况。
当然,从战略层面来看,现在的颓靡只是暂时的。只要能撑过这两年——随着美国先于我们受不了,进而妥协或者自爆;随着升级产业夯实了基础走向成熟,那么接下来形势就会逆转。只不过,这个阶段,也确实难熬。所以,如果是普通大众的话,现在量入为出,稳住工作稳住现金流,确实是很有必要的。但对于衣食无忧,手头也有余钱的中产及以上人群来说,现在,反而是消费,乃至进行针对性投资的最好时机。只要把握的好,很有可能通过逆周期操作,在帮助国家挺过艰难时期的同时,获得更好的生活体验,乃至让自己的财富和社会阶层,再上一个台阶。

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