印度真实的国运写照:刚要发力,却生不逢时

作者:江平舟

本文转载自:微观系列(ID:weiguanx)

现在印度的气氛让很多人兴奋,与世界其他国家相比,尤其是和发达经济体相比

当欧美愁眉苦脸的面对高通胀和经济衰退时,印度人却对未来充满期盼和信心。

不过我对这状况是有点小小不同看法的,印度的未来很难如他们现在吹嘘的那么美好。

记得2006年的时候在瑞士达沃斯论坛,小镇子上印度人花钱买了好几块广告牌,牌子上写着:

Incredible India(不可思议的印度)

印度真实的国运写照:刚要发力,却生不逢时

这是印度第一次花钱在“达沃斯”这种大型国际会议上打广告,此外还有类似“印度是世界上发展最快的自由市场”的广告。

当时看了还是一愣,有点意义不明。

因为2006年是中国加入世贸五年后经济高速发展,是达沃斯上很重要的主角。

印度那些年的GDP成长平均每年8%左右,而中国是11%左右,但在会上印度的贸易部长依旧自信预测,中国增长不会持久,印度经济很快会超过中国。

如今过了17年,印度经济依旧落后于中国

而且在2006年印度部长在达沃斯吹嘘完后,就撞上了金融海啸,印度GDP增长开始放缓:

2011年,增长5.2%

2012年,增长5.5%

2013年,增长6.4%

到了2018年,中印差距进一步拉大,中国经济规模超过印度五倍多。

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多少年了印度想要赶超中国的豪言壮语,实现起来却越来越难。

不过最近这一两年印度的气氛确实又不一样了,别人有进步我们也要看到,尤其是莫迪老仙上台后,印度发生了不少变化。

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莫迪老仙是个强人,虽然打着“印度宗教民族主义”的旗帜时不时的煽动民粹,但他执政至今有几大成绩是很重要的。

第一,印度几乎实现了“成人全民身份证”

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在莫迪的强推下,印度99.9%的成年人有了“身份证”,整体覆盖率为92.7%,五岁以下儿童较低,为25%

2009年印度开始计划“全民身份证”,2022年覆盖率终于达到92.7%

让所有人都有身份证,是国家统筹政策规划的重要基础,同时也是个人参与社会活动的重要基础。

有了身份证,你就能开银行账户,就能交税,就能贷款,能有电信服务,手机服务,能开展各种公家和私人的服务

要知道在2010年,印度35%的新生儿连出生证明都没有,62%的人连银行账户都没有

而今莫迪给几乎每个印度成年人送上了身份证,外加指纹读取和虹膜数据,可以说是完成了一大重要创举

是印度这个国家,能正常前进的重要一步。

第二,是数字革命

信息时代,网络与数字经济对一个国家的发展至关重要,于是莫迪拥抱了他的富豪朋友,穆克什·安巴尼

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穆克什·安巴尼豪掷460亿美元,和莫迪一起打造印度的数字王国,通过廉价的手机套餐和流量服务,让大多数印度人都买得起智能手机,上得起网。

印度的流量成长有多夸张?

2015年统计,印度人均消费流量,位居世界第122名

而在去年,印度成了世界第一,成为世界消费流量第一大国,超过中国和美国

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受到莫迪数字革命的影响,印度人终于上得起网,不光上得起网,还是全世界上网时间最多的国家

并且因为上得起网,印度的数字经济也在爆炸式发展,截至去年,印度有80%的网民拥有自己的“数字账户”,类似于支付宝账户,可以进行方便的数字交易

印度进行数字革命的决心很大,而更重要的是印度的第三个变革,基础设施革命。

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印度的基础设施和中国比,依旧差距很大,混乱的交通,不定时的停电,杂乱的电网,还有那为人诟病的公共厕所都不够。

但如果印度自己和自己比的话,那这几年在莫迪的强推下,印度的基础设施已经有了较大改观

改变的办法没有其他,就是砸钱,这几年印度的基础建设投资呈现爆炸式增长

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2020年印度推出五年1.4万亿美元的高额基建投资计划,主攻交通,电网等领域

印度也明白了“要致富,先修路”的道理,花大钱打通各城市之间的交通枢纽,包括地铁,火车站,隧道和机场

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印度要学习中国成为基建狂魔,尤其是疫情后由于外资的涌入设厂,印度必须具备良好的电力和运输基础,特别是“停电”这个老大难问题,是印度基建这两年要啃下的大骨头

对此,莫迪很舍得花钱

由于这三大猛烈的改革,让印度成了疫情后全球最看好的经济体,大多数经济学家认为,印度的潜力正在快速激发出来

(不过类似的话十几年前我们好像就听过了)

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今年印度人口正式超越中国成为世界第一,而且印度人口的年轻化程度也比中国更好

中国正逐步走入老龄化社会,去年中国人口都出现负增长了

于是很多人会从这个角度论证,印度未来会成功超越中国,光一个人口问题,印度就赢了

但是我反倒觉得,阻碍印度发展的最大问题,恰恰在人口。

有人说印度正值国运上升期,但更可能的是,印度恰恰是“生不逢时”。

要知道,中国的崛起离不开人口红利,大量廉价劳动力拼出来的外汇和基建,帮助中国经济高速发展

可那是在21世纪初期,那还是个“劳动密集型产业”蓬勃发展的年代

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工厂能提供大量就业机会,也需要大量工人来完成生产

可如今呢?随着工业革命的发展,智能化的流水线越来越多,工业机器人正大规模取代过去的劳动密集型产业

越来越多的工厂不再需要那么多工人了,也就无法再提供那么多的就业岗位了。

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印度最大的隐患,恰恰是人口太多,而就业机会太少,无法完成产业升级转型。

中国成功赶上“劳动密集型”时代的最后一班末班车,并且完成技术积累,逐步产业转型。

可如今的印度,根本没有那么多企业,去给那么庞大的人口提供大量就业机会

根据调查:

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印度失业率正在激增,80%的工人都在从事非正式工作,都是“临时工”,他们工作不稳定,收入低且没有社保

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去年印度的青年失业率冲破43%,创历史新高,大量找不到工作的青年愤怒的上街放火烧车

印度有着全世界最多的人口,可这个世界早不是劳动密集型时代了

新工业革命导致就业机会不断减少,大量找不到工作的年轻人怒火无处发泄,必然造成社会不稳定

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对此莫迪也没有太好的办法,只想出两招:

一招是上面讲的,大力投资基建

而另一招就是征兵

大力投资基建,提供工地岗位给年轻人,可年轻人有几个愿意去工地的呢?

由于数字革命的发展,印度年轻人天天刷手机,眼界更开阔,了解了外面的花花世界,更不愿意去工地搬砖了。

而征兵呢?莫迪计划今年提供十万个新兵岗位,包括服役新兵和与军事机构有关的底层工作。

但当兵也是相当辛苦的,印度年轻人同样不愿意去干,而且印度的兵役制度不完善,很多年轻人当了几年兵退役后,连最基本的工作保障都没有。

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之前彭博社就引述印度专家的话说:“印度到底有多少人?印度自己都不想知道。”

为什么印度自己都不想知道呢?不是说好的人口红利吗?

因为人口红利,不在数量,而在质量

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人口,不是天生的“红利”,能将人口成功转化为发展红利的,才叫人口红利。

反之,就可能是人口负担

当人口大到成为一个国家发展的负担时,他就不是红利了。

如果我们再细看的话,印度的“生不逢时”,除了“劳动密集型时代”已过去外,更有“热钱时代”的远去。

中国高速发展时,是一点不差钱的,因为那年代全世界都不差钱。

在中国经常可以看到“百花齐放”(虽然最后都搞得一地鸡毛),什么外卖大战,什么团购大战,什么共享单车大战

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当年在中国,市场上最不差的就是钱,差的是五花八门的投资项目

市场上一有什么热点,热钱就蜂拥而入,然后搞起一场资本狂欢,场面相当热闹。

可近几年这些狂欢怎么都没有了呢?讲白了没钱了,热钱横流的时代已经过去了。

美国开启了长期的加息周期,资本市场冷却,哪还有热钱来给大家狂欢呢?

而印度的关键发展阶段,正好撞上这个“坏时候”。

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根据外媒调查,印度的新创企业正面临一波崩溃潮

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2023年印度总理设立1月16号为“印度创业日”,号召全民创新,大众创业。

可市场却不买账,2023年才过三个月,印度头部的92家新创公司,共计裁员近3万人

不少有上市计划的的公司取消了上市计划,更直接的例子是印度最大的连锁酒店品牌OYO

印度真实的国运写照:刚要发力,却生不逢时

OYO是印度最大的连锁酒店品牌,也是世界第三大酒店品牌,主打的是一个廉价酒店,当年也可谓是印度最好的一只“独角兽企业”。

可它首次公开募股的规模都将缩减至最初估值的12亿美元的一半以下。

这预示着世界级的大型投资公司越发谨慎,对新创企业来说,愿意为他们烧钱的投资者越来越少

因为所有新创企业都是类似的模式,初期大量烧钱,抢占市场,做大之后再寻求上市

可今时不同往日,由于市场热钱的快速减少,对印度新创企业来说,想找到愿意拿钱出来给他们烧的人,是越来越难。

因为新创企业大多无盈利能力,一旦没有新的投资继续烧钱,那么其资金链就容易断裂,资金链断裂企业就将宣告破产。

印度真实的国运写照:刚要发力,却生不逢时

这也是为什么印度新创企业看似很多,却面临一波崩溃潮的主因

大环境因素,资本市场也没钱了

所以虽然不少专家学者都看好印度未来的经济发展,可我却觉得印度处于那种“生不逢时”的状况。

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巨大的人口,不是红利,而是负担和隐忧。

几年前还蓬勃的新创市场,今年正面临大规模快速冷却。

印度真实的国运写照:刚要发力,却生不逢时

印度是借不上这个时代的风口的,无论印度多想超越中国他也“生不逢时”。

而所谓的“印度制造”取代中国,更像是一个空中楼阁,看似雄心壮志,实则脆弱不堪

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