深度 | 这,将是我们与美西方集团的终极一战!

作者:坏土豆

本文转载自:一个坏土豆(ID:iamhtd)

深度 | 这,将是我们与美西方集团的终极一战!
土豆说:我在一个月前就写过,要爬出中等收入陷阱,要成为发达国家,中国需要攻克全球所有产业。
现在,决战的时刻已经到了!
当年的抗美援朝,我们是一挑16,今天的科技之战,我们需要一挑200!
以下正文:
5月23日,日本正式出台半导体制造设备出口管制措施
在以后,日本只向所谓的42个“友好”国家和地区出口外,均需要单独得到批准,而中国,作为日本的眼中钉肉中刺,自然是在严格限制范围之内。
也就是说,在以后,中国无法获得日本的23类设备,这包括:三项清洗、十一项薄膜沉积、一项热处理、四项光刻、三项刻蚀、一项测试设备。
目前在光刻机上,我们往往知道荷兰是最强的,其实半导体设备是一个范围非常广泛的品类,美国、日本、荷兰三强鼎力,分别占据了全球市场的41%、32%、18%。
而日本的半导体设备,最大的市场就是在中国,这也是位数不多的日本还有优势能对中国出口的产品。
 
2022年日本向中国出口了424亿人民币的半导体设备,占据了日本整体市场份额的30%以上,是第二名美国的两倍。
日本的禁售令发出后,将对日本的半导体设备产生沉重的打击,在4月份时,日本行业团体和企业已经对日本政府的行为进行了严厉批评。
但日本本着宁愿自杀1000,也要杀敌800的决心,断然发布了禁令。
 
今年4月份,日本逆差达到了31亿美元,这已经是21个月连续逆差。
今年的前4个月,中国对日本的贸易,出口越来越多,进口越来越少,出口同比增长超过8%,进口同比下跌超12%,我们对日本贸易顺差188亿。
伴随着新能源和汽车产业的崛起,以后对日本的顺差将会加速度放大。
按照这个趋势下去,日本的外汇储备终将会枯竭,以后连原材料都买不起。
 
而光刻机设备,是日本为数不多的能赚取大量外汇的出口项目,中国市场对他们尤其重要,是最大客户。
在禁售令发布后,日本的半导体设备企业的股票集体走跌,因为市场分析师认为他们的销量将下滑15%以上,而利润将下滑20%以上;
但现在日本说我拼着做炮灰,也要去卸中国一条胳膊!
日本说我宁愿自己的半导体产业亏损,也要让中国做不出半导体设备来。
别说这是美国胁迫的,一直以来,日本生怕美国围堵中国围堵得不够狠,狼狈为奸而已。
 
日本以为这样搞中国就做不出半导体设备了?
的确,日本这样做,会让我们在半年到一年的时间内遭遇较大的压力,但最终唯一结果就是中国能更快的独立自主的完成半导体供应链。
尽管整个美西方集团40多个国家,在半导体研发上有近一百年的积累,而中国以一己之力,仅仅独立研发了不到5年,但目前,离我们最终撞开那扇门,已经不远了。
仅就日本封锁的这些项目来说,在国产光刻机上,目前28nm光刻机的部分技术已经通过验证,离集成制造不会太远了。
蚀刻机上,目前我国最先进水平已经达到5纳米,而且5纳米以下蚀刻机技术也实现了突破,可以顺利的取代日本产品。
沉积设备上,已经有了有北方华创、上海中微、拓荆科技都能够生产可替代的产品。
清洗设备上,国内有部分厂家能够生产出8到12寸晶圆的清洗设备,这些可以进行直接的替代。
检测设备上,已经有较多的企业可以生产中低端的设备,只需要一定的时间就可以突破高端。
 
在芯片或者说在光刻机领域上,我们一定要明白一点,中国不是说在芯片制造上不如某个国家,而是恰恰相反,在全球,中国的独立制造芯片技术是最强大的。
因为中国的对手从来不是某个国家,不是是日本或者美国,中国的对手是外国,也就是除中国外的全球,我们是在已一己之力,硬钢全球!
 
就如同有些人说华为的技术不如苹果,我就笑了。
华为,是在美西方集团的重重围堵之下,只能采用中国的供应链,但依然屹立不倒,艰难突围。
而苹果,采用的是全球供应链,如果把苹果放到华为的境地,他的200家全球供应链在美国的不会超过12家,制造中心更是远离美国,让苹果剥离这个环境,它一个月都坚持不下去,一台手机都做不出来。
也就是说,如果给华为苹果的环境,华为能一飞冲天,早就占据了全球手机的半壁江山了
而给苹果华为的环境,苹果就完蛋了!
 
我们经常在追问,某些领域,是不是每一颗螺丝钉都是中国制造的。
在高端产业里,这几乎是不可能的,因为今天的制造业,早就融入了全球化,相互之间难分彼此。
 
但是,从美国对中国芯片制裁的那一刻开始,这4年时间,美国不断的加码,美国的所有殖民地几乎都加入了围堵的行列,那么这一天我们就需要做好准备了,未来至少在芯片领域,我们需要所有的元器件,每一项技术和专利,全部是中国自己的。
目前的芯片产业,可能是全球最长的供应链,分为芯片设计、EDA软件,芯片代工厂、生产设备、半导体材料,封测这6大领域,再延伸下去,可以分为至少至少300家以上的供应链企业。
 
事实上,这300家也只能是预估,我们就别说芯片,就一个生产设备,如光刻机是美国的光源设备、德国的蔡司镜头、日本的光学技术……等全球最高端技术的汇总,至少需要8万个以上的尖端精密零件,荷兰只能生产其中的最多8%,剩下的92%都需要从全球进口。
你让荷兰独立生产光刻机,荷兰也只能抓瞎。
仅仅光刻机的零部件,大约就分部在全球30多个国家的产业链中!
那么芯片,绝对是全球最高端产业协作的工业结晶。
 
而今天,日本加入美国、荷兰的阵营,对中国进行全面围堵,我有充分的理由相信这仅仅只是开始,伴随我们的不断突破,美西方集团的这些高端产业都会对中国关闭大门,逼迫我们完全独立自主的研发。
当年的抗美援朝,我们是一挑16,今天的芯片之战,我们需要一挑200!
那么,最终这会是什么结果呢?
 
半导体技术起源于20世纪初期,从50年代,开始了快速发展,到70年代,进入了产业成熟期,而中国对半导体的摸索,到现在不过20年的时间,但真正的开始发力,开始供应链的完善,并成为中低端的芯片出口大国,到今年一季度出口700亿美元的芯片,不过只有5年时间。
说到底,这可能真要感谢一个人,就是特朗普时代开始,中国才开始了对芯片的急剧突破。
因为一直以来,我们希望和美西方集团合作共赢,对美国说太平洋足够宽,可以容下中美两国。
正常来说,没有一个国家,会考虑撇开全球,去独自搞如此长的芯片供应链研发,这完全没有必要,所谓造不如买,买不如租,这种想法很正常,因为今天的全球供应链,是一个整体。
 
所以,无论是对内地的芯片厂家,还是内地设备制造商来说,这是非常痛苦的,甚至怀疑自己有没有存在的必要。
因为在技术上我们肯定干不过全球多个国家联合起来,手机厂、家电厂肯定会去买进口的、技术更加成熟的芯片,国产芯片一直没有市场,销售规模根本就起不来。
没有销售规模,国产芯片连技术验证的机会都没有。
你想,你是高通,芯片还没做出来,就已经接到了五千万片的订单;
你是中国的芯片厂,只敢5万片这样规模的制作生产计划,芯片生产出来了,还要求爷爷告奶奶的去搞销售。
这样一算,你马上就知道了谁的技术更有优势了,人家和我们根本就不是一个体量的。
他们的规模至少是我们的200倍以上!投入的资金和技术也是我们的100倍以上。
正常来说,给我们30年的时间,我们在芯片上都赶不上外国的进度。
但是,特朗普从2017年对中国进行芯片制裁之后,中国的机会可算是来了。
你想,现在你如果是国内的汽车或者机器人大厂,看到了华为或中兴的遭遇,你慌不慌?你还敢放心的使用国外的芯片嘛?如果你依然还是完全依托海外芯片,那天美国只要制裁你,你一点办法都没有,整个供应链马上就瘫痪了。
而且,你业务量做得越大,美国制裁你的风险越高,几乎可以肯定的是,只要你规模到了1000亿以上,美国随时都要去搞你。
于是,从2018年开始,国内的各个大厂,只要是芯片在品质上差距不大,都开始尽量使用国产芯片,至少,都开始有了国产芯片的备份方案。
这样一来,就解决了国产芯片的根本性难题,因为原来是做出来没人用,现在是大家都和国产芯片厂家开始合作了,就算你刚开始差一点,大家也愿意给你时间给你机会。
再加上从2017年开始,无论是国家的投资,还是民间资本,都开始往国产芯片领域开始发力,我们也就是从这个时候,开始了井喷式发展。
结果从2021年开始,中国大陆地区的芯片不仅开始满足内地厂商的需求,而且出口额越来越大。
因为中国最大的优势是什么?就是市场足够大,14亿的人口大市场,超过美西方集团的总和!
 
看到这一幕,美国傻眼了,接着恼羞成怒,开始实施更加严厉的芯片制裁法案,恨不得全球的芯片供应链全部对大陆地区断供。
这样一来,中国内地的芯片厂商高兴得嘴都合不拢!为啥呢?
你想啊,你如果是中国内地芯片厂的,你最怕什么?
我如果是芯片厂,我怕就怕拜登的制裁搞一半突然不搞了,不仅不搞了,还对中国搞低价倾销。
 
如果拜登这样做,内地的家电厂或汽车厂一看,哦,原来是我对形势的预判过于悲观了,中美之间现在还是好好的嘛,既然如此,我为啥不用国外的芯片呢,又便宜又好。
这才是我最怕的,现在拜登的制裁越来越严厉,国内的家电厂一看,所有人都知道以后必须要靠自己,都开始找国产替代方案了,结果内地芯片厂家的市场越来越大。
一旦有了中国本土这个市场做依托,内地的芯片越做越好,尤其快速取得了中低端芯片的突破,出口量越来越大。
日本这次快速的进行技术封锁,导火索之一,就是因为美光存在严重的安全隐患,被中国禁止销售,让美西方集团更加警觉。
美光公司,臭名昭著,一直以来上蹿下跳怂恿对中国进行封锁与制裁,而中国这一次禁售美光,是已经做好了充分的准备。
跳过NAND堆叠192层的技术,直接挑战232层堆叠NAND并获得成功,在技术上完全超越了美国和韩国的企业,最明确的说明,就是苹果在中国的产品最终全部选择了长江存储的芯片,而在海外的产品迫于压力而不得不选择性能较差的美国和韩国产品。
那么在未来,美光的命运,不仅仅是丢掉中国市场,更将会被中国制造吃掉全球市场。
 
而这个时候美国还想要制裁,已经傻眼了,因为中国的存储芯片已经从里到外,全都是自己的基础和供应链,拜登一点办法都没有。
所以,拜登明白了一件事情,要制裁,要趁早,要围堵,要抓紧。
遗憾的事,政客可以表演,但资本是会用钱投票的。
 
可以说,这3年以来,美国政府每下达一次制裁令,与之对应的,就是美西方集团相关产业股价的集体走跌,而同一时间,是中国企业的斗志昂扬。
就比如这次日本禁售了中国6个产业的技术,中国国产的六大产业的企业们高兴的嘴都合不拢,说你小日本一定要扛住,千万别因为经济扛不住了搞一半不搞了!
就像中国要禁售美光,拜登还警告韩国不许碰中国市场,中国企业别提多高兴了,以后相当于14亿大市场谁都进不来了!
他们能不高兴吗?有了大市场还有什么难的?技术不是问题,我们一个用算盘打出原子弹和氢弹的国家,这对我们是难题吗?
 
我一直说,背靠俄罗斯和中亚五国,加上与石油输出国的良好关系,人民币可以买到一切,未来的国际货币之锚是中国制造。
但这句话是有缺陷的,人民币可以购买一切,但是高端芯片除外。
只有我们攻克了高端芯片,人民币才真的可以购买一切,中国制造才能成为当之无愧的国际货币之锚。
那一天意味着什么呢?
 
我在中国离发达国家有多远写过:
对于14亿人口的中国来说,显然是不行的,需要无数产业的支撑,才有可能成为发达国家。
新能源、家电、造船、建筑、通讯、汽车。这些还不够。
芯片、大飞机、发动机、工业母机。这些需要全面突破。
 
芯片,并不是最大的产业,对比汽车就清楚了。
算一算就知道了,一部汽车能卖多少钱,而一部手机才能卖多少钱?
况且,这几年手机的市场容量一直在萎缩,而汽车的市场份额一直在提升。
但是,芯片是难度最大,最代表人类科技成就的产业,也是技术的最底层。
攻克了芯片,一切技术难题,都将快速的迎刃而解。
 
日本,为什么要迫不及待的对中国进行禁售?
90年代,为了修建西康公路,在打隧道的时候从德国进口了两台盾构机,每台价格为1亿美元。德国为了防止泄密,在做维修与服务的时候看都不让看。
2002年,中国基建开始全面发力,发现了一个没办法的事情,中国所需要的盾构机比全球的存量还多,于是,只能开始自己搞。
2002年,中国正式成立研发团队;2008年,中国首台复合式盾构机研发成功;2015年,国产首台铁路大直径盾构机下线,拥有完全自主知识产权,打破了国外近一个世纪的技术垄断。
17年一路逆袭,到今天,中国盾构机占据了国内90%和海外70%的市场份额,而盾构机的暴利时代被彻底终结,日本现在最先进的盾构机,售价也只敢标到500万美元,直接下跌到1/20!
 
再看光伏,光伏产业曾是西方世界垄断行业,2001年,中国产业界才知道光伏发电技术,伴随不断发力,4年之后,2005年,中国占到了全球市场的11%。
但是,光伏产业中的核心部件多晶硅料,需要99%以上的纯度,中国技术搞不定。看到中国市场的巨大商机,外国供应商一拥而上,将价格哄抬到2008年的400美元/公斤,拼命的赚暴利。
2008年,中国励精图治实现完全的技术突破,并在2015年将高纯度的多晶硅料制造了16万吨。
国际价格瞬间崩溃,价格直接下降到1/20,跌破20美元/公斤。
而对应的中国硅片占到全球产量97%;
电池片占到全球产量82%;
太阳能面板占到全球产量89%;
2001年到今天,光伏产业中国年新增装机增长了14000倍,累计装机也增长了近11000倍。
中国,粉碎了无数发达国家资本家暴利的美梦,将他们的技术封锁砸得稀烂。
我们让全球70亿人受益,享受到了物美价优的产品和服务。
 
汽车,是日本最后的阵地。
2000年日本汽车出口量为482万辆,中国为1.7万辆,连日本的零头都没有;
2010年日本汽车出口量为493万辆,中国为54万辆;
2015年日本汽车出口量为442万辆,中国为75万辆;
到了2022年日本汽车出口量为350万辆,中国为311万辆;
今年一季度,中国汽车出口全年超越日本。
这还不算未来的新能源时代,中国汽车已经连续8年新能源汽车出口量全球第一了,在这个领域,日本连我们的零头都不到。
所以,这次,日本宁愿拼着自己的半导体产业崩溃,也要对中国进行技术封锁。
因为没了汽车,日本还能靠半导体苟延残喘,毕竟,当年日韩贸易战,日本就靠这个很快就让韩国跪了。
但如果没了半导体,日本只能喝西北风了!
但是5年,最多5年时间,日本就只能剩下AV和旅游产业了。
那个时候的中国制造,已经攻克了全球最长供应链,以一己之力改写了人类工业的历史。
芯片已经能攻克,还有什么技术能难道中国?所有的科技天赋已经全部解锁!
 
到了那一天,全球尖端产业汇集中国,只是我们不会去封锁美国的,因为他已经没有被封锁的价值了。
日本对美国说爸爸啊,你怎么还不去封锁中国。
美国说你傻了逼了吧,全球技术都在中国,人家不封锁你就千恩万谢了,你还封锁他?
你封锁他什么?用你的小电影去封锁他吗?人家韩国拍得不比你差!
 
这将是我们与美西方集团的终极一战!
那一天,全球可能只剩下一个发达国家了。

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