日本经济真的复苏了吗?

作者:卡夫卡不忙了

本文转载自:局外人的视界(ID:hooyar_380097485)

有人说,股市是经济的晴雨表,呵呵,就那么一说,听听就行了,股市好不好,跟经济并没有太多联系,只跟进入到股市里的资金有关。

2002-2005年,我A最惨烈的一次大熊市,那真是熊途漫漫,任凭什么利好都救不了,好多牛逼哄哄的大佬就是死在那几年里。

但再看看中国经济,那几年但凡是谁有胆子,敢去做外贸,做工厂,都在赚钱,GDP的增长速度一年比一年高,然而并没有卵用。

但资金一旦都涌入股市了,那么从前熊的理由也就没有人说了,说啥都是对的,甚至把大蓝筹的无厘头暴涨归结于经济增长的结果,那也算你对。

所以我们看日本股市屡创新高背后到底发生了什么?

是日本经济好到不行吗?

今年一季度GDP数据,日本GDP环比增长0.4%,实现去年二季度以来的首次环比正增长,年化同比增长1.6%,大大超出市场主流机构预期的0.7%。

好吧,虽然数字不咋地,但对于不断倒退的日本经济来讲,难得有正增长已经要跳舞谢谢天照大神了。

再分解来看,日本人说,三驾马车都在向好呢,消费、投资、出口都好得很呢!

消费方面,日本CPI都已经升到了3.4%,只要老百姓没有刻意一再降低消费,总的消费数字当然会上涨了,但这个消费环比增长才0.6%,所以到底是好还是坏呢?出口数据托了日元汇率大幅贬值的福,又加上美国爸爸各种扶持日本小弟,想用来跟东方大国打擂台,但即便如此,4月份出口同比增长2.6%,预估为3%,妥妥的不及预期。

假如我们再看日本支柱产业汽车的表现,在中国车企的追赶下,日本已经丢掉了世界最大汽车出口国的桂冠,日系车更是在中国迎来了全面的溃败。

再看投资,企业设备投资由上个季度的负0.7%转为正0.9%;住宅投资也增长了0.2%,连续两个季度增长。

但还是那句话,有3.4%的CPI在,上面这点增长数据看起来就像个笑话。

很简单,你本来花100元建房就够了,现在需要103.4才可以,在极度压缩过以后,真刚需还有那么多,你说总值该不该增长?

与其说日本经济增长,还不如说,在老美的一番操作下,日本经济成功的由通缩转为滞涨。

当然了,丧事喜办这是岛国的规矩,只要你想往好里看,总能越看越好。

尤其是最近老美一盘算,发现自己在第一岛链里已经无法维持优势,所以急于把日本放出来,又是解套人家的军工产业,又是逼着韩国主动过来讲和,至于私底下给小日子的好处,那就更不好说了。

内幕消息我们不去胡乱猜测,但内幕消息之王巴菲特大吹日本经济好,继续大幅加仓日本五大商社,这也说明老美可能在帮着五大商社在海外各种收割廉价资产呢。

毕竟这波美国加息缩表总归是对世界经济有影响的,虽然现在还没有闹出像次贷危机那样大的祸事,但具体到各个国家身上,日子都不见得好过。

穷的时候割肉卖资产,美国的金融界又在玩紧缩,只有日本央行还坚持宽松不动摇,这不就给大资本提供了充足的弹药了吗?

巴菲特正是跨国大资本的代表。

2020年,巴菲特第一次建仓五大商社,其实逻辑很简单,五大商社本身价格便宜,而且疫情让全球来了一拨大放水,那么大宗商品的价格自然暴涨,拥有大量矿产资源的五大商社自然会水涨船高。

但日本股市这波上涨可并不是从巴菲特投资日本股市开始的。

日本经济真的复苏了吗?

打开日经指数的月线,你会发现,从2009年以后,日本股市就进入了一个长期上涨的周期里,巴菲特来的时候,日经已经从7000点飙升到了20000+,只不过最近这段时间,日本股市看起来要突破1989年的高点,这才如此引发全球市场的热议。

事实上,安倍玩安倍经济学其中一大发明就是让日本央行印钞买上市公司的股票,现在日本股市大涨,你以为获利最大的是谁呢?

巴菲特的持股可没有日本央行那么多。

至于今年1月份开始的这波加速上涨,背后的功臣当然离不开老美。

过去许多年里,日本的狗绳被美国拽得老紧了,一个狡猾又长期执政的安倍让某些势力心里格外不安,于是才有了那场轰动的前首席被刺事件,其中情节之匪夷所思,堪比肯尼迪遇刺,当然了,安倍在国际上的影响力远不如在任的美国总统,现代技术各方面又远胜过60年前,再加上美国还在那里驻军,又能控制全球的舆论,安倍案也就没被热炒。

但毫无疑问,一个死了的安倍让老美对控制日本的信心倍增,这波俄乌冲突爆发,老美发现自己已经全面空心化了,这时候再想重建全面工业体系,绝对是不可能的。

这么一想,一个可控的日本有强大的工业基础有驻军看着,适当的给丫松松狗绳倒也不错。

于是最近这段时间,我们就看到日本境内各种右翼势力格外的活蹦乱跳。

蹦跶得太厉害了,把一个最好战的将军给送到海底了。

当然,这又是一则公案了。

30年前,日本经济开始走向萎缩,并不是日本经济自己出了什么问题,而是美国不想看到一个过于强大的日本,因此在金融,科技上全面打压日本,以致于日本神奇的点错了所有的科技树,精准的错过了每一次的全球发展大方向。

现在美国的想法变了,在某些人看来,既然让日本衰退的外因都没了,这不就意味着日本会再次崛起,机会来了!

于是外资内资,各种不甘雌伏的资金,打着巴菲特的旗帜,又开始热炒日本资产了。

中国有个成语叫刻舟求剑,我们小时候学这个成语的时候觉得那个刻舟求剑的人好傻,但现实中,刻舟求剑却成了所谓科学论证后的结论,比如判断日本就要复苏,刻舟求剑的认为既然美国打压让日本崩了30年,现在美国不打压了,还给你扶持,岂不是又要迎来新的腾飞机会?

这都特么轻舟已过万重山了,你还在那里谈老黄历了。

30年前中国是个啥情况?都别说30年前了,2005年有人发帖说2030年中国GDP会超过日本,当时引来了多少大聪明的群嘲?

谁知道打脸来的太快,2010年,中国GDP就已经全面超过日本了,到现在已经没有人讨论中日之间经济规模的差距了,太大了,没办法讨论,现在也只有一个美国才能让大家有兴趣聊聊。

但现在美国空心化的经济里,充斥着各种吃屎的GDP数据,真拼硬实力,有点一言难尽了。

所以这时候的只靠美帝撑腰还能回到30年前的快活日子吗?

再说了,G7跟金砖国家之间的GDP总量已经齐平了,还别说G7内部都开始有人要搞投诚的。

90年代日本一度还有希望,那是看着中国这个大市场,心里不愁,但现在,你再看中国市场里的日本制造还剩多少?连之前被噶吹的日本化妆品都被福岛给连累了,小红书上各种劝退。

搞死一个人很容易,再想复活他几乎不可能,你怎么能指望一个被打残废了30年的人,吃了点兴奋剂,立刻就能变成棒小伙呢?

现在这个滞涨的环境下,还强行拉股市,搞出那么美妙的赚钱效应来,未必是福气。

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