一天发生两件事，确实是不同寻常的日子。

一、白皮书的发布

今天下午，东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，东部战区近期在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动，成功完成各项任务。

战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整。

国务院台办、国务院新闻办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，明确了统一的决心和方式。

这是台海历史性文件，不可小觑。

意味着大规模的演训行动基本结束了，震慑目的已经达到，台海新常态形成。

十大突破

新常态包括十大突破，这些突破后，随时可以拿出来练一练单项！

1、海军抵近台岛海岸

这传递了一个信号：没有什么所谓“台湾领海”，台湾，是中国的一部分，中国海军，是在自己的领海航行。

2、空军俯瞰中央山脉

军事专家表示，能见度特别好的情况下，战机的目视距离是10-20公里左右，也就是说，解放军的飞机戳破了台湾当局所谓“领空”的说法。

3、东风首穿台岛

东风导弹机动能力出色，找到一个合适的地方就能立即发射；“远火”最远射程能达到300公里以上，可以轻松覆盖岛内目标。

4、歼20亮剑军演

歼-20打破了美国在隐形战斗机的垄断地位，让中国空军与世界一流空军在装备上“0代差”。

5、粉碎“中线”幻想

此轮全面跨过所谓“海峡中线”进行联合军事行动，将彻底击碎某些人的幻想。

6、空前接近台岛

这次军事演训行动的六大区域中有两块离台湾岛很近，西南部的区域距台湾岛最近只有20公里左右，以歼-20的最大飞行速度2.0马赫算，30秒便可从此区域飞抵台岛。

7、切断外力干涉

据卫星图像显示，联合军事行动区域公布后，美“里根”号航母连夜倒退了几百公里。

8、首在台东设靶

这是解放军第一次在台岛以东设置靶场，正对花莲和台东两个被“台独”分子视为大后方的军事基地，正面打击“台独”分子的退路，彻底断了其逃跑的念想。

此轮联合军事行动，解放军用了一个词──联合封控。把几个演训区域连起来，可以看出，解放军已经对台湾岛形成了前所未有的包围态势。

9、航母编队威慑

首次组织航母编队威慑演练，构建海上立体作战体系，一般情况下，航母编队执行任务时，一般都会有核潜艇配合行动。

10、五大军种亮相

首次出现了战略支援部队和联勤保障部队，解放军五大军种──陆、海、空、火箭、战略支援，在此轮联合军事行动中悉数亮相。

新常态形成后，发布白皮书，确认新常态，武斗换文攻，和平统一还是第一选项，但是眼里容不得一粒沙子。

在接下来的日子里，只要美、台相关方面不主动挑衅，那么打仗概率大大降低，回到两岸融合，发展经济的道路上来。

二、美国芯片法案落地

拜登签署美国芯片法案，这是个标志性事件，中美芯片竞争正式拉开序幕。

问题是，芯片下行周期已成，这个法案其实是废纸。

产能过剩情况下，美光，台积电，现代内存，三星，都被迫签下对美国产能的巨大投资。

过去全球连续四年的芯片扩张，已经造成产能过剩，现有投资未达产的产能已经无法消纳，再加上此轮美国建厂，加剧未来过剩担忧。

芯片法案核心是美国可以拿到产能，而中国不能，意味着中国未来获得关键设备的能力降低，这对国产替代其实是利空。

而设备的国产替代，还有更长的路要走。

当然，芯片产能过剩的情况下，芯片对中国的禁运就是一句空话，这是无法实现的，所以未来缺芯概率很小。

就是说，未来几年，国内要做的是加大设备，材料的研发，而不是进一步扩产能，其实对中国芯片制造业的盈利水平看是有利的。

而美国设备商，因为美国的大投资，继续繁荣。

全球化芯片制造企业，特别是内存，显卡，计算CPU、通信芯片等将迎来高投资，低价格的困难时期。

这个状况，对通信有利，对数据中心建设有利，芯片生产商不利，因此各国可以加大力度基建！

指数行情的机会

不打仗、科技战落地，两大政策性利空结束，如果算上7月底的美联储议息也结束，那么短期三大利空已经全部释放。

美国7月未季调CPI同比增长8.5%，预期为增长8.7%，前值为增长9.1%，通胀被油价压制很明显。

时间节点来到20大前的献礼行情：

1、流动性依然充沛，1.55%的14天利率；

2、各种经济指标也非常不错；

3、美联储虽然可能9月继续加息75个基点，但是还有一个月才来；

4、随着油价回落，8月份美国的通胀数据大概率进一步回落，7月份可能就已经有所回落。

那么现在的流动性下，指数行情可能出现，注意中大体量的个股可能会得到大机构的青睐。

金三胖，消费优质个股，新基建，大基建，都可能迎来机会。