从沃尔玛暴跌说起

作者:卡夫卡不忙了

本文转载自:局外人的视界(ID:hooyar_380097485)

最近美国零售巨头沃尔玛大跌,于是有粉丝私信给我,让讲讲这件事。

首先你得搞清楚美国大型零售商都在大跌,不仅是沃尔玛,还有塔吉特和大名鼎鼎的Costco都在大跌。

从沃尔玛暴跌说起

大家看看沃尔玛的K线就很清楚,2021年几乎一整年里,沃尔玛的股价都在一个区间里上下波动,今年一季度美股的大调整里,沃尔玛反倒在4月21日里创下了历史新高。

但为啥我这里要特别提出沃尔玛呢?

因为沃尔玛是美国公认穷人的超市,它通过极度压缩供应链的价格,像一只庞大的蜘蛛,在全世界范围内选择各种廉价商品,通过各种现代化的交通方式搬运回美国。

沃尔玛供养了美国绝大部分穷人。

像之前逼乎上特别红的1美元炸鸡吃到饱,都靠了沃尔玛这种全世界无差别的重组供应链模式,最后才能达成。

我记得很早以前看过一本日本人写的,关于美国式超级市场对传统小农经济的灭顶摧毁的书,名字不太记得了。

但你不得不承认,超级市场统治人们的生活,所以一件商品到底能不能摆上超级市场真的是由客户需求决定的吗?

真相是,你的需求会被货架精心成列,各种广告洗脑所扭曲,最后你得到了一大堆商家想推销给你,其实你并没有那么需要的商品。

知道为啥商品上架需要支付商场一笔费用?

沃尔玛在美国非常成功,因为美国是高度垄断的金融资本主义国家,一切小资产阶级们被金融绑架以后,只能随着大资本的指挥棒走了。

所以我们不妨想想,为啥最后无论是沃尔玛还是家乐福,在中国都干不下去了?除了电商入局,平时遍布大街小巷的各种小型夫妻超市一样能跟沃尔玛们竞争街坊生意。

中国抓了多少年的菜篮子工程,别忘了菜篮子不仅是供应端,还有生产端,大量的小农们一样受到管理层的保护,前两年资本们高举高打,把垄断玩法伸向菜篮子,最后大家发现自己都做不下去了。

然而美国恰恰相反,连锁超市们早就垄断了各阶层的商品供应。

并且因为权力被关进了笼子,资本管着钥匙,整个销售体系已经被资本深耕过一次,连超市都已经等级森严了,从前中产们都不太会去沃尔玛,那里属于真正的底层。

我们经常说美元霸权,美国通过印钞源源不断的从全世界拿到物资,正是因为有了大量廉价的商品,底层人民才能很容易被各种奶头乐式的低级趣味迷惑。

所以到底是谁去干这件事?

没错,正是你们知道的沃尔玛们。

我在沃尔玛的K线图上还特别画出来,去年一整年,沃尔玛其实是宽幅振动的,去年关于供应链问题是最最困扰外贸人的,我还记得好多次新闻里都在提到堵在港口的货柜,涨到天上去的运费,当时耶伦天天在喊没有通胀,通胀不过是供应链的小问题。

从沃尔玛暴跌说起

放个开市客去年的走势,Costco主打的是量大,家庭装,去年在沃尔玛横盘的时候,开市客涨的很好。

其实这里是有个道理在的,由于美国2020年开始,疯狂发钱,底层老百姓有钱了,拿个60美元买一年的会员卡也算不了什么,所以开市客业绩就相当好看了。

所以大家发现里面的问题了没有?美国的零售业去年一样遇到供应链问题,一样有通胀问题,但消费却是在升级的,为什么?

说白了,印钱发下来,不敞开了用那是傻子。

等到发钱开始停了,大家就开始消费降级了,开市客的会员卡续不起了,越来越多的中产家庭开始消费降级,到沃尔玛消费了,所以年初沃尔玛走了一波强势。

但是现在美国的问题是美元信誉扫地,我之前说过很多次,为啥原油暴涨按不下来?是中东搞起了OPEC+,大家联合起来不怎么听美国的话了,从前美联储想搞点事,中东的土豪们听话按照需要或打压油价货拉高油价,这就是美元对大宗商品的控制力。

等到美国公开对俄罗斯违约,没收俄罗斯国家和公民的财产以后,全世界都对拿商品换美元的活动开始心存疑虑。

层层传递下去,美国的通胀根本就按不下去了,无论美国人采取何种激进的货币政策,这游戏都快玩不下去了。

华尔街的资金又不傻,接下来那些零售商家们会出怎样的财报,难道他们真的不知道?

呵呵,所有的消息都是人传递出来的,只要有人知道,这就不可能是秘密,何况很多事在最终结果公布之前,都有蛛丝马迹在市场上晃荡。

沃尔玛是美国金融霸权的最好代表,对内对外无所不用其极的压迫,为的就是提供大量廉价商品之余,还能为自己留下足够的利润空间。

所以你能对这些商品的质量抱有多大的希望呢?

据说美国巨型胖子出没最多的地方就是沃尔玛了。

穷人没必要谈什么质量了,也别跟我吹山姆的质量靠谱,如果一家企业成立的目标就是为了廉价和利润不顾一切,那么品质根本不是考虑范围内的。

最好笑的是,现在山姆会员店成了某些中产炫耀自己优越性的地方了。

扯远了。

本来美国经济就是个畸形怪,一个国家靠消费撑着GDP,那就是靠花钱罗,请问钱从哪里来?印钞机里来!

美债年年都在疯狂的增加,国债、企业债和居民负债。

美国的上市公司通过发债买自己的股票,把好好的上市公司都弄成了负资产,但是大股东和管理层就此发财了啊。

钱到了少数人的口袋里,负债留给了国家、公众企业和大多数人。

最后债务扛起了消费,消费扛起了GDP,那么什么来扛债务呢?美元信用和美国霸权!

现在机智的白宫为了搞俄罗斯,自己把美元信用给搞塌方了,而美国的霸权又有点不够瞧了,于是没有太多人愿意出来力挺美国债务了。

现在美国30年的长债飙升到5%以上,10年期美债一度飙升到3%以上,现在总算是下来了一点,但还是在高位盘着。

这意味着市场上的资金都不愿意借给美国人,哪怕是给了很多狗粮搞出一堆独立经济学渣卖命鼓吹美债靠谱都没有用,拿得出大资金的人都不是傻子。

所以债务成本越来越高,于是消费就要被砸下去了,一季度美国GDP不及预期这还是修正了数字。

一环套着一环,沃尔玛的数据就很容易理解了。

沃尔玛第一季度营收1415.7亿美元,同比增长2.4%;净利润为20.5亿美元,同比下降24.8%;摊薄后每股收益为0.74美元。

为什么沃尔玛的销售额增加了?很简单,CPI涨了那么多,实际上销售数量是下滑了,净利润下降则意味着沃尔玛对供应链的压榨能力没以前那么强了,于是毛利润下滑。

比沃尔玛暴雷更吓人的是藏在这后面的真实美国:消费国没消费力了!

多诺米骨牌一张倒下,会有一大片的连锁反应。

现在再看中国早早的提出的双循环,这才是未雨绸缪。

无论美国会不会围堵中国,西方维系这么多年来的消费模式已经快干不动了,美国人夸张的铺张浪费,消费了许多完全没有必要消费的商品,创造了建立在债务之上的庞大需求,这本来就是不可持续的,扭曲的,荒谬的。

世界围绕着美国人的需求来进行生产,而美国则扔出了一堆不想负责的借条。

如果借条的信用垮掉了,那些绑定其上的经济体该怎么办?

假装皇帝的新衣,自欺欺人帮人家维系?

然而这一套最后还是要干不下去,你总得经历其中的阵痛。

所以我很能理解陈平先生尽力鼓吹的2000元工资,去社会福利化背后蕴藏的深情,因为只有这样自我折磨和压榨,这套维系美国灯塔地位的掠夺体系才能生存得长久一点,这符合生活在美国的需求。

只可惜,我们润不出去那么多人,所以大家还得站在中国的立场去思考问题。

问题是:如果美国消费模式坍塌了,如何去保住我们的经济?

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