美国取消东盟国家光伏关税，中国企业大涨

作者：一棵青木

本文转载自：远方青木（ID:YFqingmu）

对于中国的光伏行业，美国屡次制裁，大肆搞破坏。

2012年，奥巴马政府对中国光伏实施“双反”，大幅提升对中国光伏产品征收的关税。

2018年，特朗普再次对中国光伏征收重税。

2022年6月6月，拜登宣布取消泰国、马来西亚、柬埔寨和越南等东南亚四国的光伏产品关税，2年内这四个国家对美国出口光伏产品的关税被降低为零。

中国旁边的东南亚国家关税都被降到了零，啥意思？这不摆明了针对中国吗。

看起来这对中国不是一个好消息，但实际上中国光伏企业听到这个新闻后一片欢腾。

所有的专家，所有的分析师，一致认为这是对中国光伏的利好，而中国光伏企业的股价早在拜登下令取消关税前一个月就开始持续上涨了，能连涨一个月不喘气。

拜登取消的明明是东盟四国的光伏关税，为什么中国企业会大涨？

这话说起来就复杂了，需要剖析整个产业链的结构。

环保与新能源计划是欧美国家在上世纪90年代搞出来的，美国提出“百万屋顶”计划，日本提出“新阳光计划”，发达国家强烈反对使用化石能源，认为如果不使用新能源，人类将自我灭亡。

很明显，这是纯扯淡，这么宣传是为了剥夺发展中国家使用化石能源提升自己文明等级的权力和可能性。

如果禁止落后国家使用化石能源，而新能源的产业和专利又全部掌握在发达国家手里，那落后国家将一直保持落后，没有超越的可能性。

所以，中国当时强烈反对欧美所谓的碳排放权概念。

因为坚决反对欧美的新能源计划，坚决捍卫中国人的碳排放权，丁仲礼院士还上了美国的制裁名单。

地球用不着人类拯救，欧美宣传的那一套全是骗人的。

12年前丁仲礼院士在采访中，还说了一句至理名言“中国人是不是人？”

捍卫中国人和欧美人一样的碳排放权，有理有据的反对欧美新能源计划，因为说的话过于在理过于精妙，以至于美国特地把他这个人给制裁了，丁仲礼院士不愧是国士无双。

但是在四五年前，中国一反常态，开始大力支持欧美的环保理念，大力支持欧美的新能源计划，甚至举国搞新能源，完全和丁院士12年前说的话反着来。

同时，各路媒体依然保持对丁院士高度的尊敬。

这里面发生了什么？

12年前，中国虽然强烈反对欧美的所谓新能源计划，但也安排国内进行了相关的产业落子，因为中国不想错过任何发展的机会。

当时中国有光伏企业，且规模很大。

但是，所有的核心技术都不在中国手里，甚至市场也不在中国手里。

在当时，光伏行业所有关键技术中国都不会，大量原材料都需要从欧美进口，从沙子里提炼出来的硅片价格该多少钱，欧美企业说的了算。

然后，造出来的成品光伏发电设备，99%销往欧美，因为当时全世界只有欧美有这个需求，中国当时很落后，烧煤还嫌贵呢，怎么可能用什么光伏发电。

因此，我们是高价购买欧美的原材料，然后把成品卖给欧美。

那中国光伏企业负责干嘛？

基本上只负责组装，因为中国这边人工费便宜，组装成本低。。。

就这都能催生出一批规模很大的光伏企业，真是难得。

但很明显，这种所谓的“两头在外”让中国光伏企业不堪一击，完全依赖于欧美。

毕竟，只是一个组装厂而已。

2012年，欧美开始利用我们极其脆弱的光伏产业开始拿捏中国了，发动了所谓的反倾销和反补贴调查。

真的是不堪一击，大量中国龙头光伏企业直接就被弄死了。

两头在外啊，原料多少钱随便欧美定，因为只有他们会造，而终端产品卖多少钱，收多少税，也随便欧美定，因为全球只有他们买。

你说这场光伏贸易战怎么打？

2013年，中国最大光伏企业尚德电力直接宣告破产，第二光伏企业英利集团资金链断裂，第三光伏企业江西赛维债务违约。

占总销量99%的欧美说要制裁你，征收50~250%的双反关税，请问怎么玩？

在这个紧急时刻，国家经过专家组详细的研究，判定中国具备搞光伏产业的潜力，有极大概率可以击败欧美。

于是，国家开始行动起来了，保护中国产业。

首先要做的，就是让中国的光伏产品渡过成本生死平衡线。

光伏可以发电，但煤炭水电都可以发电，所以光伏产品到底值多少钱，和度电成本有很大关系。

如果光伏一度电的成本比火电要高，那只具备环保价值，其他一文不值，搞环保的人会认可，但不会出钱，而能出钱的市场和消费者是不会认可这个的。

但反过来，如果光伏一度电的成本比火电要低，具备了实际经济价值，那就可以自然而然的销售出去。

被双反那会，中国光伏的发电成本是3元/度，远远高于火电成本，所以国内根本就没人要。

欧美市场愿意买这玩意，纯粹是因为政府补贴了这部分差价，这是当时全世界99%的光伏只有欧美愿意买的根本原因，因为当时只有他们的政府愿意补贴光伏。

现在欧美不买了，怎么办？

中国买，中国政府来补贴。

为救活中国光伏产业，中国在西部扶贫计划里给大量西部地区搞上了光伏，用那里丰富的太阳能资源和几乎不要钱的戈壁等土地，建起了超大规模的光伏电站。

中国政府对光伏行业的补贴之大，远远超过欧美政府。

利用这天文数字的补贴，中国政府催生出了世界上最大的光伏产业链，从沙子到终端产品，中国企业一条龙全部搞定，没有一处依靠外国企业，全部国产化。

利用这个补贴，中国光伏企业艰难的渡过了幼苗期，并最终开花结果。

通过不断的技术迭代，中国光伏企业大幅降低了生产成本，目前已经将度电成本降低到了0.2元/度，低于火电，和水电接近。

熬过这个成本生死线之后，中国光伏企业天下无敌，也不需要国家补贴了。

而其他国家即便想追，也没那个资格了，欧美光伏企业近乎于全死。

光伏发电最重要的一步就是从沙子里提取多晶硅，这个提取技术其实不难，但难的是低成本的提取。

当初国家判定中国光伏企业值得补贴，值得扶持，最大的判断依据就是光伏行业是一个典型的规模行业。

规模越大，成本越低，赢家通吃，而外国政府的补贴决心和补贴力度远不如中国，政党更换也会带来政策动荡，因此持久战中国必胜。

过去十年，中国光伏企业的发电效率提升了66%，但成本降低了90%，规模化生产硅片带来的价格优势比技术革新还要大。

当中国光伏企业熬过那条度电成本生死线后，其他的欧美企业就很尴尬了。

没有本国政府补贴，他们的产品就一文不值，没有丝毫经济价值。

但没有产品销售，企业就没办法存活，没办法继续进行技术更新，更没办法形成规模优势来降低成本，所以无限死循环。

要想破除这个死循环，就只能依靠欧美政府天文数字的补贴，且长期补贴，但这在欧美的体制下是很难实现的，没有任何政客愿意做这种极其困难，当期见不到成效，果子全部给后来人摘的事情。

把百亿千亿的补贴给某几个寡头企业，请问总统先生你到底要干嘛，是收了他们贿赂吗？请你向国会解释你拿这么多纳税人的钱干这个事的必要性。

反对党也会趁机造舆论，大肆攻击和抹黑执政党浪费民脂民膏。

费尽千辛万苦推进这个事，被抹一身黑，得到了什么呢？

什么都没得到，光伏行业要开花结果绝不是补贴几年可以做到的事，至少要补贴五年八年，还得本国企业争气，要是竞争失败了血本无归。

而这个时候，早就换人执政了，伟大的本国光伏企业全是现任总统的功劳。

成本这么高，风险这么大，功劳全是别人的。

何苦要推进这个事，换我也懒得干。

所以欧美光伏企业一败涂地，曾经的先发优势被中国利用补贴短时间内超过后，就一步慢步步慢，再也没有了任何翻身的机会。

赢家通吃的特性，也是国家当初要巨额补贴光伏行业的一大考虑因素。

现在，全球前十大光伏企业均来自中国，全国光伏专利4000多项，是美国的27倍。

2020年，全球硅片产量的96%为中国制造，中国光伏企业通吃全球市场。

什么叫赢家通吃，你看看96%这个数字好好的感受一下。

当初高价卖硅片的欧美企业，已经全部都没了。

至于组件产品，中国制造的比例并没有96%这么多，因为欧美等国家一直制裁中国的光伏行业。

因为欧美的制裁，所以卖给欧美的光伏组件就不能是中国的，否则要收关税。

什么意思呢？

就是说在地球上随便找一个国家，把所有组件的零件全部运到那里去，然后组装成终端产品，贴上他们的标签，卖给欧美。

阳澄湖里洗个澡，那就不算中国货了，不计入中国产量，自然也不用征收关税。

类似这样的洗澡光伏产品遍布全球，其中最多的就是东南亚四国，因为离中国近。

东南亚四国什么光伏基础产业都没有，原材料和技术一个都没，也造不出便宜的硅片，但就是能生产合格的终端产品，你说神奇不神奇？

这么简单粗暴的洗澡，属于恶意规避制裁令，美国那边就没人能发现吗?

当然能发现，这么简单且大规模的洗澡蟹查一下进出口数据就能一清二楚，美国那边当然知道。

但是，知道了没用。

归根结底，美国消费者是想要更便宜更好用的产品，这个核心动力让美国的制裁令漏洞百出。

只要你的产品够便宜，即便像美国那样拥有金融霸权，也制裁不了你。

比如说俄罗斯的石油，比如说中国的光伏，道理是一样的。

2018年，特朗普曾试图扶持美国的光伏企业，花了大力气去推动整个产业。

特朗普这个人相对于其他美国总统，还是有那么一点战略眼光的。

但怎么说呢，限于美国体制，那种不鼓励政府主导，鼓励企业主导的体制，特朗普最多倡议，引导行业发展还是要企业。

而这些企业，把核心重点放在了发展终端光伏电站方面，大量进口便宜的太阳能电池组件，在美国建设光伏电站。

知道美国企业为什么这么干吗？

很简单，因为能挣钱，这是盈利最多最快的办法。

放着直接买组件搞电站就能赚大钱的路子不走，难道还要从头去研发硅片生产技术？你怕不是脑子有毛病吧。

赚取利润是企业的天职，只做利润最大的事情无可厚非，但对于美国整个产业布局来说，单纯的买外国组件来建设光伏电站，没有任何帮助。

今年3月，美国又有人想拿中国光伏说事，让美国商务部对东盟四国发起了光伏溯源调查。

简单的说，我要查你们东盟四国卖给美国的光伏产品，其零部件到底是哪里来的，如果被查出是中国来的，那么要对你们征收惩罚性关税。

而且在调查期间所有销售到美国的产品，全部留底，一旦被溯源调查裁决来自于中国，要回过头罚款。

很明显，大家都知道东盟四国的光伏产品是中国来的，所以东盟四国直接就不卖美国产品了。

看似对美国光伏生产企业是利好，但培养光伏产业链需要时间啊，没个5年8年不行啊。

在产业链成熟之前，美国光伏产品的价格要远远高于中国货，要是完全按美国产品的售价来搞，那会导致很多原本具备经济价值的项目变得不可行。

在东南亚四国停售光伏后，今年4月到5月，美国足足318个光伏项目被迫推迟或取消，大量从事光伏电站建设的美国工人和企业怨气冲天，到处抗议。

而美国这边，要对抗俄罗斯，要压制能源价格，因此需要便宜的新能源，而且是立即需要，大量的光伏电站停工，这对美国来说是不可接受的。

所以到了6月，对东南亚四国持续了3个月的溯源调查结束，不再追究这4个国家卖到美国的光伏产品到底采购的是哪国原材料，且直接全部取消了关税，鼓励他们把光伏出口到美国。

你说，中国企业听到这个消息，当然会很开心啊。

这是事实上的投降，只是表面上还在围剿中国而已。

欧美鼓吹了二三十年的环保和新能源，已经在本国形成了百万漕工，大量的人靠这行吃饭，再加上政治正确，根本不可能再回到化石能源。

本来也没什么，这种新赛道新技术可以压制落后国家的发展，值。

但万万没想到，中国能直接逆袭，把整个赛道给吃了下去。

正是因为中国企业统治了光伏行业，所以最近几年中国才突然改口，开始大力支持环保，大力支持新能源。

化石能源，当然不好了，每个国家都应该设定碳排放权，大家都要用新能源。

中国作为五常之一，必须为人类的未来负责，每一个拒绝用光伏能源替代煤炭的国家，都是在侵害全人类利益，中国都支持严惩。

所以，十年前我们强烈反对欧美的所谓碳排放计划，十年后我们强烈支持欧美的碳排放计划。

既能压制其他国家反超，还能控制欧美的能源供应基础，同时欧美的政治正确还会主动帮你推进这个事，世界上还有这么美妙的生意吗？

感谢欧美的环保计划，你们可真是个小天才。

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美国取消东盟国家光伏关税，中国企业大涨

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