美国对我们半导体下死手,却豁免了F35的中国制造!

作者:北风

本文转载自:北风雪林(ID:beifengxuelin)

这几天一直有朋友让我谈谈“美国对我国最新的半导体禁令”。

美国政府当然不用过中国的国庆节,所以美国商务部工业和安全局公布对于中国出口管制新规声明是在107日。

当天绝大多数国人还在出行返回的高速路上,或者是在家躺平,为假期即将结束,即将连续7天上班而烦心。

因为过去几年,美国总统从特朗普变成拜登,两人是彼此对骂,指责对方一切政策的死敌,但是在全方面遏制中国,高科技对中国脱钩方面,两人的政策却是一脉相承的。

过去几年,两届美国政府每隔几个月,就会公布一个对中国高科技产业的制裁法案,或者增加一批制裁企业到“黑名单”。

因此107号这个“没有亮眼大气名称”的制裁“声明”刚发表时,大家并不在乎,觉得这样的制裁文件太频繁了。

美国对我们半导体下死手,却豁免了F35的中国制造!

更何况就在7月,拜登刚刚签署了《2022美国芯片法案》,看这标题才是“美国优先”掠夺全球产业链的“总纲”。

可从8号开始,美国新制裁的威力最先体现在股市上,国内A股节后开盘首日,半导体概念股全线暴跌,半导体设备、材料概念股拓荆科技-U、中微公司等跌幅超10%,北方华创、雅克科技、至纯科技跌停。

有人说以“大A的逻辑”,没有“芯片制裁”跌跌不休不也是常态么?那再看看“坚挺”的美国科技股:美股市场半导体股票10日收盘价与年内峰值相比平均回撤幅度达45.84%,超威半导体、英伟达、迈威尔等龙头股回撤幅度超过50%

我国台湾省全球半导体代工“一哥”台积电也没躲过制裁的“爆锤”,股价持续跳水。1011日再度暴跌8.33%,创下历史最大跌幅,与年初相比市值近乎“腰斩”。

不仅国内半导体股票集体“跳水”,美国本土的以及我国台湾省半导体企业也集体摔倒,终于引起大家重视,将美国的“最新制裁一字字翻译”。

北风也对照了翻译稿,发现这次新制裁被称为“上世纪90年代以来美国对华出口技术政策的最大转变”,“拜登政府迄今为止最激进的措施”确实名副其实!

壹,美国将“华为制裁”复制到所有半导体龙头企业

这次美国新制裁可以翻译为几大要点,但如果大家觉得“太复杂无法理解力度有多强”,我有个形象的比喻。

特朗普政府在2018年开始就不断加码“制裁华为”,并且在2020年下半年对华为进行“全面断供”。

华为最近三年从全球最有希望挑战美国通信霸权的企业,变成“穿越黑暗隧道”艰难求生的企业。

美国这次新制裁列出了31家我国半导体与超算等相关行业的31家重点企业。美国的目标就是把“华为制裁”复制到这31家企业身上。

这次新制裁的第一板斧,砍向“半导体制造项目”,包括常规性出口管制措施CCL(出口商业管制清单)、增加许可证内容等。

具体来看,就是美国禁止所有美国公司,以及长臂管辖带有一点美国技术的公司,在我国建造“1416纳米以下的逻辑芯片”生产线。

与美国禁令相对照的是,国产DRAM厂商合肥长鑫今年二季度刚刚传出已试产17nm工艺的DDR5内存芯片,并寻求扩大产能向先进制程逐步迈进的重大成功。

14纳米被称为“半导体产业高精尖的分水岭”。美国的制裁就是精准的将中国所有半导体公司,锁死在14纳米以下的“成熟常规制程”进行内卷厮杀。

美国要砍断通往14纳米以上的“技术攀登阶梯”。

这次美国新制裁有一个鲜明的特点,也是极端打脸国内公知和“跪族”的特点,那就是美国这次制裁“没有找任何理由”。

过去还要找一些“破坏伊朗制裁”或者支持俄罗斯战争等“遮羞布”,凸出制裁的“正义性”。

国内公知和跪族也一直宣称,中国只要不对抗,遵守美国的规则和秩序,疏远美国讨厌的伊朗与俄罗斯,美国就会放弃打压中国,和中国回到“中美关系蜜月期”。

美国这次“不找借口”的新制裁,就是撕下伪装,不装了!美国仅凭“猜测觉得中国可能会有科技突破的方向”全部无情堵死。

美国的意思非常明确,不在乎公知和舔狗的血泪,只要美国始终独享领先,“中国别想拿到任何高科技,高净值,高收入,让老百姓提高生活质量”的产业。

如果美国的禁令仅仅只是封锁“先进制程的技术以及资产投资”,显然无法打压中国自主研发以及政府“大基金”投产的芯片项目。

于是美国政府砍出了第二板斧,制裁目标是所有先进芯片制造设备和超级计算机的限制,新规还“长臂管辖”的将限制范围扩大到某些外国生产的先进计算机产品和终端用途产品。

也就是说我们念叨了几年的“荷兰最先进光刻机”将不再是唯一被锁喉的高端设备。

其他先进芯片制造设备,统统禁止对我国出口,并且这一禁令‘不限于美国品牌的设备’,而是“长臂管辖到”美国能够影响到的其他国家先进设备制造企业。

很显然,欧盟和日韩的先进芯片制造公司,都在美国下一步的“禁止出口名单”里。

贰,比技术封锁更狠的是“人才隔离”

美国从半导体先进技术,产业资本与制造设备三方面制裁我国,以前也有先例,只是力度没有这么大而已。

但这次“新禁令”更狠的,是将过去对“物”和“钱”的制裁,这次扩张到“对人的制裁”。

过去几年美国对我国发动贸易战,科技战,新冠认知战之后,我们经常说的一个观点是“用民间科学与人文交流”来冲淡美国的敌意。

美国这次“半导体禁令”最狠的,就是“斩断了所有半导体技术交流”。

美国新禁令的第三板斧,是对美国公民支持中国境内半导体设备开发、生产的能力限制。

新禁令要求“美国公民或美国绿卡持有者”不得在中国从事半导体制造相关行业,甚至西方企业与我国正常经贸往来以及“售后服务人员”,也必须全部召回。

也就是说,现阶段国内半导体制造公司的“外籍设备维护人员”,以及拥有美国国籍和绿卡的高管以及技术骨干,都必须“限期回国”。

这一板斧的为理由多猛?从披露的材料看,澜起科技、兆易创新、中微公司、斯达半导、拓荆科技等A股上市公司的管理层要么具有美国国籍,要么有美国绿卡,他们都是新禁令中的美国公民

这显然是美国政府逼迫这些人在美国国籍与中国事业之间“二选一”,目前掌握的情况,这些美国国籍高管纷纷选择“递交辞职”。

我们在这里不能仅仅指责这些人“选美国”,或者说建议用更多商业利益把这些人留下来。

因为关键现在美国不是用“更优厚的经济利益”把这些人吸引回去,而是用“严刑峻法”把这些人恫吓回去。

因为美国用了“有罪推定”,凡是美国国籍在中国提供半导体研发技术或者设备维护,都被“推定损害了美国国家利益”,面临刑事诉讼。

这些美国国籍或者绿卡持有者,在中国当然有“更有前途的事业规划”,但他们在美国显然有家人或者产业。

他们将面临被迫害甚至牢狱之灾,两相比较,当然只能放弃中国的工作回国。

美国这次“违背科技无国界”的大搞“中美人才脱钩”,有“一举两得”的险恶用心。

一方面,当然是想“掏空我国的芯片龙头企业”,让我们失去国际人才,在技术,资金,生产设备受限后,还面临国际人才引进被全面封锁。

另一方面,美国正在构建“半导体回流美国”,虽然美国这次用俄乌冲突在欧洲吸了不少产业资本。

美国搞“半导体回流”的钱是不缺了,但是美国制造业空心化已经几十年,现阶段美国的制造业产业环境根本不适合“半导体技术人员回国工作”,中国显然处在更好的半导体制造业上升期,以及庞大市场的拓展期。

美国在常规竞争中,毫无“高水平人才吸引力”,当然只能出动“人才禁令”,把这些人逼回国,那些新建的半导体工厂也就不缺成熟产业人才了。

叁,新禁令同时“豁免F35中国制造”

许多人从美国这次“半导体最新禁令”,看出美国虽然嘴上忽悠“不与中国新冷战”,“不与中国市场脱钩”,可真的执行起来就是在“高科技脱钩”,就是在打“全方位遏制的新冷战”。

这次“新禁令”从技术,资本,设备,人才四方面同时下“没有转圜的死手”,已经不仅仅是“科技脱钩”。

简直是放火烧掉了我国高科技爬升的“阶梯”。

不过巧合的是,美国在107号发布“半导体新制裁”,108日媒体却报道美国国防部豁免了“F35战机上的中国制造”。

看到“豁免”一词,大家心领神会的一笑。

从特朗普2018年开启贸易战开始,由美国工商界或者科技公司提出“豁免申请”,是许多中国企业继续获得高科技产品和设备的“法宝”。

有制裁与禁令,就会有“豁免”与“通行证”。

美国国防部的这次豁免,针对的是美国核心战机F35在一个锅月前,发现主发动机的核心磁铁,一直选用我国的“特种合金”。

F35堪称美国军方的“国之重器”,发动机更是一架战机的灵魂与核心所在。

美国国防部第一时间叫停F35的生产,并且要求F35的制造企业寻找美国“合金”替代中国产品。同时要求已经砸皇上中国合金的战机,都要进行“国产化替代”。

经过了一个多月的“停产”,美国国防部宣布对中国合金的豁免,等同于投降。

这次美国国防部找了个台阶,说“合金金属不会泄露飞行数据和情报,也无法远程破坏战机执行军事任务”,以后就可以“接着用”。

美国国防部宣布“豁免中国合金”,当然不是因为善良,二是美国现阶段找不到替代我国这种成熟特种合金。

找不到替代,捏着鼻子用不如“大大方方”的用,于是即便F35是在太平洋,特别是台海与南海对我国的“威慑力量”,该用“中国制造”的地方,还得光明正大的用。

肆,面对“绝户计”,我们如何突围?

许多人认为,美国半导体产业的新制裁,和“F35豁免中国制造”没有联系,也没有可比性。

我认为是存在可比性的,那就是“美国人绝对不讲理。一旦开始讲理了,必然是被逼得没办法了。”

F35是美国空军对我国威慑的重要门面,但是核心发动机也躲不开“中国制造”,美国政府选择“豁免”,就是告诉我们,只要做到并且深刻研究“不可替代性”,一些企业,一些产品都能从“制裁名单上”跳到“豁免名单”上。

中国半导体产业应对或者打脸美国政府新制裁的最佳手段,就是在美国市场“供需两端”寻找利益共同体。当自身产品成为美国高科技产业的“刚需品”,我们自然可以让美国政府“自扇耳光的豁免”。

当然,要做到“在美国与西方朋友搞得多多的,敌人搞得少少的”,关键是要“产品核心竞争力”成为欧美的刚需。

这种“核心竞争力”的提升,在美国“无死角”制裁的不断加码下,只有信仰并执行“自力更生”,才能取得卡脖子环节的突破。

我们国家和民族骨子里千百年来都有一股韧劲,在全球化深度发展的今天,我们从未放弃任何一个发展崛起的机会。

我们从未,将来也不会被任何政治、经济、军事围堵困死。

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