伊朗这个国家非常的有意思，每隔一段时间就会爆发大规模的抗议活动，一帮人企图颠覆现有的政权，紧接着全球的主流媒体就会铺天盖地的报道，每一次都是伊朗的政府如何如何的腐败，人民如何的被压迫，这一次的反抗势力有多强之类的。
仿佛这一次颠覆政权的企图就一定会成功，可是每一次的结果都是没有结果。
先说一下我对伊朗政权的态度，其实他是好是坏都无关紧要，那是伊朗人民的事，轮不到我一个外人去说。但我坚决反对外部势力煽动的政权更迭，尤其是反对那些承诺带来自由和民主的政权更迭！
原因很简单，历史上已经多次证明了这样的政权更迭，最终人民的境况只会变得更糟糕。
今天我想和大家聊一下，假如伊朗政权真的垮台了，接下来会发生什么事情？
如果我们仔细看最近西方主流媒体关于伊朗的分析，就会发现一个非常有意思但又高度一致的叙事逻辑，就是伊朗现政权如果倒台了，那中国的经济将会受到重创。
比如路透社说，中国严重依赖从伊朗的石油进口。华尔街日报就更加惊悚了，说如果伊朗的石油出口被切断，中国将会付出代价。
这两篇文章当中他们并没有分析伊朗对全球石油市场有多么的重要。因为从绝对的量来看，伊朗每天出口的原油也就一百多万桶，不到全球需求的2%。
这点规模放在整个国际油市里面根本就不算什么不可替代。
他们真正反复强调的是伊朗石油流向了谁！
在西方的叙事当中，伊朗现在几乎已经把所有的石油都出口集中卖给了中国。
根据非官方的数据显示，超过80%甚至90%的伊朗原油最终都进入了中国的市场，主要被山东一带的民营炼化厂所消化。
于是西方媒体会立刻补上一句，伊朗卖给中国的是便宜油，由于美国的制裁，伊朗的原油长期以低于国际市场价值水平出售给中国的炼油企业。这些企业正是依靠这种被制裁挤压出来的折价来维持本就不高的利润空间。
那么伊朗的原油到底便宜了多少呢？
按照这帮人自己的说法，每桶便宜了4美元，现在国际油价是60美元一桶，就算在平时伊朗什么问题都没有的时候，油价一个月内的波动都会超过4美元。
但这4美元能做的文章可就大了！！
华尔街日报的原文是这么说的：“由于伊朗石油鲜有其他买家，中国炼油厂拥有议价能力。去年伊朗商会一位官员将这种贸易关系形容为殖民陷阱。
由于受制裁的石油是以人民币而非美元来支付的，这就加剧了其对中国的依赖。
看见没有？
就是因为咱们买石油少给了四块钱，这就是殖民主义了。
但是你美国利用霸权去制裁伊朗，限制整个伊朗的石油出口，这就不叫殖民主义！！！
多么的双标~
但不管怎么说，一个叙事结构已经完成了。
那就是伊朗几乎把所有的石油都出口给中国，且是以非常低廉的价格出口给中国，另外中国又非常依赖外部石油的进口。如果伊朗因为政变，战争，或者是其他的原因导致它的出口中断，那么中国将会受到最大的伤害。
中国失去的不只是一个原油供应，而是一个长期存在的低价石油供应。那中国的炼油厂就不得不回到正常的市场价格，按美元体系的规则去买原本就可以买到但是价格更高的石油。
所以你会发现西方在伊朗问题上的小算盘，并不是单纯的担心能源短缺，也不是纯粹的关心中国的稳定。
它的真正逻辑是，如果伊朗出问题，那么对中国非常的不利，中国将会承担所有的代价。
可现实真的像他们想象的那么美好吗？
我们来分析一下，首先我们要说明一点，就是伊朗的石油它不是一个孤立的变量，全球石油市场它是弹性的。这些西方主流媒体把焦点放在伊朗出口比例对中国高，以此来推断中国会承受最大的损失。但却完全忽略了一个事实，就是全球石油市场不是一个静止的封闭系统。
如果中国的供给被切断，不得不重新进入全球现货市场，这必然会推高石油的价格。
假如极端情况出现，就是整个霍尔木兹海峡被封锁。那按照现在石油专家的预测，全球石油价格将会突破每桶200美元。
如此一来全球的通胀率将会升至4%到6%。
这就会迫使各个国家的央行在抑制通胀和维持脆弱的经济增长之间做出艰难的抉择。
所以这根本就不是中国某几家炼油企业利润率下降的问题。
而是要考验世界上所有的国家，谁能够更好地控制住通胀，谁的经济更有韧性。根本就不是单纯的油价上涨，他们把问题的方向完全就搞错了。
认清了这个问题的本质之后，我们来看一下到底谁的经济更有韧性。我个人认为中国已经不再是过去那种依赖石油的经济体，他的能源体系正在快速的发生变化，并且更加多样化。且中国拥有了美国等西方国家目前所缺乏的政治工具和缓冲机制。
首先中国经济对石油的依赖被很多人给夸大了。中国的确是石油进口大国，但是中国石油的进口在2020年就已经见顶了，当时的进口量大约是每天1100万桶，此后基本就保持平稳或略有下降。
因为国内对石油的需求下降非常快。从中国单位GDP石油消费量可以看出来是在持续地下降的。
2007年的时候，每单位GDP的石油消耗量是13.57吨，2018年的时候已经下降到6.77吨。
这还是在大力推广新能源转型之前的数据。
目前中国的电动汽车在新车销量中的占比已经超过50%，且新能源发电量的占比也在不断上升。
2025年可再生能源的新增装机容量将再次创下历史新高。根据国家能源局的数据，2025年前三季度全国可再生能源新增装机量3.1亿千瓦，全年可能会突破4亿千瓦。
这个数字在全球的占比超过了90%。
所以，还有哪个国家能够更好地利用新能源来应对石油危机？？
随着电气化进程的加快，原油在中国能源和经济结构中的主导地位正在逐渐下降。中国现在越来越多的在出口成品油，而不是进口原油来满足国内的消费。最近几年很多进口都是为了战略储备，因为现在油价非常的低。
根据公开数据汇总，截至2025年底，中国国家战略储备能力和商业库存合计约近20亿桶，可满足约180天的消费需求。超出国际能源署的90天安全标准。
其实不只是石油储备，中国其他战略物资的储备量也是非常的大。根据摩根大通的数据，中国目前在全球的库存中占主导地位，其中铜的储备量占全球的96%，铝占75%，玉米占70%，小麦占54%，大豆占30%，原油占22%。
而美国现在的石油战略储备是40年来的最低点，这就叫底线思维。
我跟大家说我们现在面临的是全球资本主义崩溃大危机，再叠加上全球气候变暖，这次危机将会非常的惨烈，没有做好准备的国家会死得很惨。
那另外中国政府还能够控制石油价格，他是国家主导的价格机制。中国可以通过行政配额和价格管制暂时保护家庭和关键的行业免受燃油价格上涨的影响。
实在不行，可以直接使用行政手段强制优先分配燃料的最重要的领域，以及通过国有企业去协调进口。这些工具能够增强危机中的稳定性，并且迅速地调整国内的供应链。
反观西方国家，他们是以市场为主导的价格机制。政府手里基本就只有两个工具，一个是利率，另一个就是补贴。
出现问题我就印钱拿去补贴，钱印多了通胀上来了我就提高利率。
从此前新冠疫情危机中我们就可以看出来他们只有这两个方法，且没有办法有效地应对。疫情期间他们先是出现了物资短缺，美国人为了抢卫生纸在超市大打出手。
没办法，只能开动印钞机，由于钱印的太多了，就出现了严重的通货膨胀，于是又只能加息。
可以说通胀问题到现在还没有得到彻底的解决。
根据国际货币基金组织最新的研究报告，该报告分析了21个主要国家的通货膨胀情况，得出的结论就是这几年西方的通胀水平有所下降，主要是由于能源价格变化造成的。
通胀曲线和能源价格曲线是高度重合。
可想而知，如果油价再次大幅上涨，那美国现在的战略石油储备水平又接近40年来的最低水平。西方整体通胀基准线也远高于中国，那中国的通胀现在接近于0，而西方国家的通胀依然非常具有粘性，再加上他们更加依赖市场化的能源定价，最后他们只能选择印钱继续发补贴。
这又是重复一次新冠疫情的套路，最后的结果也不会有太大的区别。通胀上升将会造成社会撕裂更加严重。
所以西方的主流媒体一直认为中国是最脆弱的一方，但事实上中国有更多的工具去应对，而西方则是相对更脆弱！
再看第二点，就是中国的制造业已经深深根植于全球的价值链之中。且中国在全球产业链中的位置早就已经发生了深刻的变化。
西方的这些媒体在讨论伊朗问题的时候始终把视角锁死在原油的进口成本上涨，但是忽略了原油进口成本上涨之后的传导效应。
中国在全球经济体系当中的位置早就不是一个单纯的能源进口国，然后输出廉价产品。而是全球最大的中间品和资本品的生产和出口国。
中间品是生产其他产品所需要的零部件、原材料和半成品。
资本品就是用于扩大再生产的工业设备，这些都是外国制造商所需要的产品。
中国出口的中间品在全球所占的市场份额从1995年的2% 1路上升到2017年的超过10%。这个趋势一直保持到现在。根据2025年最新的数据，2025年1至10月，中国中间品、资本品出口分别同比增长9.7%和6.0%，累计拉动整体出口5.6个百分点。
相较之下，消费品含跨境电商的包裹，它的出口则同比回落了0.8%。中国出口的优势和韧性并不是简单的低能源成本，而是建立在全球产业链的深度重构这个趋势之上的。
如果原油价格上涨导致中国制造业的成本上升，那这些成本并不会被完全消化在中国内部，相当一部分会通过中间价格重新传导回欧美制造业和消费端。
也就是说美国作为最终消费国，很有可能会遭受到两轮冲击。
第一轮是油价上涨的冲击，第二轮是供应链价格上涨的冲击。而中国只需要经历一轮或者是一轮半的冲击。
所以如果伊朗真的发生政变，或者是出口中断引发一轮能源波动的话，那么结果并不是中国付出所有的代价，然后让世界恢复平衡。而更可能的是中国通过产业链的地位把部分的代价转移给美国。
除此以外，对美国来说还有一个更深层更致命的影响，就是对美元体系的进一步侵蚀，也就是第三轮冲击。
如果伊朗问题再次通过制裁、金融封锁甚至是军事威胁来解决，那么释放给全球的信号只有一个，那就是能源贸易和金融依然是高度政治化，并且可以随时被武器化。
在这种环境之下，各国的理性选择一定是降低对美元的依赖，扩大非美元能源与商品的交易体系。同时通胀问题将会再次冲击美国的国债市场，增加美国的债务压力。
别忘了美国国债现在已经37万亿了，那为了跟上通胀的步伐，美国国债的实际收益率就必须要上升。这就意味着美国国债的债券价格将会迅速下跌，而债券价格的迅速下跌很有可能会引发抛售潮。
而其实通胀是美联储最不想看到的。因为在这种情况下，美联储就陷入了两难的境地。一方面提高利率可以抑制油价上涨引发的通胀，但是它可能会加剧债券价格的下跌，甚至是引发市场的全面崩溃。
另一方面，如果美联储不去加息，而是去进行量化宽松或者是收益率曲线的控制，就会立刻被指责为通货膨胀的货币化，从而导致市场对美元失去信心。
总之无论选择哪条路，都会进一步地削弱美国国债的避险地位。
反观中国的金融市场，中国的主权债务主要由国内持有，受外国影响是极小。且中国不依赖离岸资本的市场来弥补他的赤字，这是中国体制的一个独特优势，他就不会陷入这种两难的境地。
总而言之，如果事情朝着最坏的方向发展，伊朗政局不稳发生动乱甚至引发了中东的石油危机，那么这次危机不会仅仅局限于石油本身，他对全球产业链的影响，还有对全球金融市场、全球资本流动产生的连锁反应同样的深远，很有可能会导致一次真正的全球体系的重组。
而在这次危机当中，中国无疑是最有能力承受冲击的国家，活下来的国家才有能力去建设新的世界秩序。
所以美国最好想清楚，你们想要的结果可能未必有想象中的那么美好，战争解决不了你们的问题！
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