纳斯达克离底还远着呢

作者: 卡夫卡不忙了

本文转载自:局外人的视界(ID:hooyar_380097485)

周五美股高开低走,纳斯达克回吐了周四惊天逆袭的涨幅,然后就有人说我昨天的文章要打脸了!

所以美股难道只有纳斯达克吗?道琼斯为何维持强势?在瑞信、德银暴雷的传闻下,为何美国银行股还能保持强势?

这世界上,抛开价格谈好赖都是耍流氓!

我记得之前有个新闻,某女士在某平台上花18元网购了一个LV皮带,然后以它是假货当理由,大闹了一番,围观群众都在骂傻逼。

驴从来 NBBB不坑穷人,你花18元可能买到真驴吗?你明知道买的是个假货,还跑去跟人扯皮,那就太不地道了,但如果有人花1800还是买到假货,闹一下,估计同情的人很多。

所以你看,只要够便宜,还要什么自行车啊,只有价格太高太贵了,才有理由给大家提溜出来找茬挑刺。

美国整个纳斯达克都太贵了,那些互联网巨头们,即便是看静态市盈率也不能算便宜,这几年为啥他们能得到如此之高的估值?说白了,资本市场在其中是加了许多的帝国霸税的。

美帝可以随便找个理由来禁中国的华为,但有谁敢把苹果列为国家敌人?苹果上留了后门,这是大家都知道的事,但它背后站着的是美国啊,棱镜计划赤裸裸的监听全世界,默大妈家恨不得连卫生间都被装上了窃听器,就这样,都没有谁敢站出来反对的。

2020年美联储借着疫情放水,本来就已经飙上天的纳斯达克,玩了一次空中加油,除了这里有泛滥的流动性因素,还有一个就是大家在经济上对美国霸权的屈服。

所谓互联网精神,就是全世界必须被动的对美国互联网巨头躺平,谁敢反抗,你就是不自由的,之前不是还有某位中国互联网大佬被RUA以后,安慰自己说这是因为不让FB之类的搞自由入侵的因果吗?

但现在世界的趋势是去美国化,为了跟美国分道扬镳,拉美左翼领导人上台,欧洲右翼领导人出圈。有意思的是,向左的,反的都是右翼的亲美政府,向右的,反的还是左翼的亲美政府。

政治是什么,是主导社会资源分配的力量,如果反美的风潮在全世界兴起,那么还有所谓互联网无国界的美式自由吗?没了这些,互联网巨头们还会有现在的好日子吗?

要知道,股票市场永远买的是预期,纳斯达克能涨上天,靠估值根本没办法圆这个泡泡,它需要的是填充了大量的预期,粉红色的泡泡起来了,股价就能持续的红下去。

有一个很有意思的新闻,欧洲已经强迫苹果换掉独家的数据线接口了,苹果为什么会成为世界上市值最大的企业?一大半原因就是苹果自成体系,封闭起来,一旦消费者进了圈子,就能被拿捏得死死的,各种割羊毛。

苹果支付在国内用起来麻烦得要死,得先充值,就这一点,就能把我给劝退了,我还记得七八年前,还有人人高喊,苹果支付要进入中国,支付宝危险了!

后来大家都知道,苹果支付这么多年过去了,在支付宝面前连个弟弟都算不上,基本可以被忽视,即便在中国有庞大的苹果使用群体。

所以根本不是苹果有多牛逼,而是苹果背后站着牛逼的美国,跨国资本的利益,要么用美元霸权,拿钱砸死你,这就跟一个富二代和普通人家的孩子比经济实力一样,非常无耻,但那又如何,世界贸易的规则是美国人制定的。

假如这种无耻的手段还无法打赢对方,不要紧,还有白宫直接拉清单,华为不是被打成了美国敌人了吗?

假如没有被美国制裁,现在中国高端市场上,苹果手机还能那么嚣张吗?

互联网平台巨头们跟海外的对标产品比起来,都要好用得太多,别问,问就是高度内卷文化逼的。

人性就是如此,谁不愿意用一个好用的东西呢?只要不被所谓隐形的手按住,我相信中国的互联网巨头们跟硅谷同行们PK,肯定会让对方输的溃不成军。

别说我自嗨,你问问用过微信的马斯克就知道了,一度他还想把推特买下来改造成海外版的微信。

像Tik Tok这种侥幸前期没被封杀的,很快就成了欧美第一大应用,你以为靠的是什么呢?还是靠中国够卷!

别跟我说硅谷工作轻松福利好,现实其实很残酷,假如基础相同,敢卷自己的一定会把竞争对手卷到怀疑人生。

纳斯达克的美国互联网巨头们靠的是美国的帝国霸权,帮他们踏平了网络上的一切障碍,所以才能对着中国同行们颐指气使。

现在中概互联网们普遍跌成狗了,与之对标的美国大厂估值还在高高的山顶上,这合适吗?

有时候比赛不需要你有多强,只需要你的竞争对手慢慢也会陷入到跟你差不多的困境里,你或者就赢了,道理很简单,你已经被暴打很久了,慢慢变得皮糙肉厚很耐揍,他一直在被命运各种赐福,陡然被暴打,那细皮嫩肉能忍得了?

2000年,美国的互联网泡沫破裂,现在我们再回头去看,互联网当时真的是朝阳产业,前途无量,但再怎么好的产业,再怎么好的未来预期,也扛不住那么疯狂的预期啊!

现在再看美国的互联网巨头们,互联网,移动互联网都已经不是朝阳产业了,他们所谓的垄断壁垒也不过如此,你看俄罗斯已经网络去美国化了,俄罗斯青年照样活在互联网的现代社会里,没听说谁一夜回到解放前。

世界上的壁垒都是双向的,你给人家修了一个墙,这墙固然会拦住别人,但反过来一样会堵住你。

美国的互联网巨头们配合美国政府大搞意识形态控制,这本来就是把双刃剑,在大家还一心向着美国的时候,这可以被忽视,当成无伤大雅。

但如今的美国,在欧洲炸北溪,一份兰德公司的报告满天飞,人人都认为美国就是不想给大家活路,各种反美的思潮一浪浪的冲击下,互联网巨头们还玩以前的那一套,未来是个什么下场?

美联储加息带来的美股下跌或者已经到底了,但还有对未来预期的下跌。对于有些企业来说,或者最坏的预期已经到了,但对互联网巨头来说,这才是个开始,因为这已经不单纯是所谓的经济下滑,带来的所谓周期性影响了。而是整个世界去美国化,带来的整个行业底层逻辑的彻底崩盘。

以前每一次美股大跌,弹性最好的一定是纳斯达克,跌的多,涨的多,但这一波纳斯达的下跌,每次下跌更狠,反弹无力。

资本都不是傻子,特斯拉估值被吹上天以后,一看竞争对手比亚迪出货已经超过它了,这故事还能怎么讲呢?

量变是可以带来质变的,工业化本质是效率提升,让大家用上更便宜的商品和服务,同等条件下,论性价比,谁输谁赢这不明摆着吗?

所以纳斯达克就会陷入到一个类似于2000年网络泡沫破裂的境况之中,突然之间就前途渺茫了。

市场预期就是这样,要么过于乐观,要么过于悲观,你要人家保持客观理智,那是不可能的。

在过于乐观的放水周期里,一切预期和估值,都被情绪无限放大,所以你能看到纳斯达克巨头们夸张的市值,看久了,慢慢就觉得理所当然了。

在越来越悲观的下行期间,各种对未知的恐惧会让最乐观的人都开始陷入到自我怀疑中,估值打了五折还能在折几次,这才是人性。

所以现在纳斯达克最悲观的时候真的来了吗?

恐怕还早着呢!

但正如我说的那样,美国是不会容忍金融资产集体陷入到崩溃中,政策会向传统行业倾斜一点,就像互联网泡沫破裂时,道琼斯还能挺着。

所以你们以为真的只是加息预期才把纳斯达克带崩了吗?

此消彼长,先见底看到曙光的可能是中概互联网们。

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