五月份可能又要加息了

作者:卡夫卡不忙了

本文转载自:局外人的视界(ID:hooyar_380097485)

最近美元指数又涨起来了一点,因为美联储又有一些鹰派的声音传出来,三月份CPI数据出来以后,大概率五月份老美还要加息一波。

上周被摩根大通投诉侵权,但腾讯并没有支持,我来贴个投诉单,大家看看里面的亮点。

五月份可能又要加息了

真搞不懂,小摩为啥揪着我这个非知名的小博主不放,第一个爆料它要爆仓的又不是我,这特么都成了全世界热议的消息,单单就我说不得?还非要拿着2022年年底的数据说现在的事,你倒是登报跟全世界辩论啊!

我转述了市场热议的消息,于是就严重的损害了小摩的声誉,紧接着上周五,小摩给了亮瞎人狗眼的一季度财报,盈利大增超过50%,有这么好的数据来撑腰,假如空单都是市场谣言,那么请问你怕什么?

前几天写了两篇《全球金融风险还在路上》、《聊聊最新出炉的美国CPI数据》,藏在美国各种数据背后的经济情势可以说非常不妙。

2022年,中国经常户顺差4019亿美元,但外汇储备并没有大幅上涨,如果简单的认定是被润出去了,那也太高看润人们的能力了,就看最近这段时间中国外交累累硕果,国与国之间的交往最为势利,倘若没有点实质性的好处,你能让巴西总统看中国足球?

还有个问题,为啥从前每次美联储搞加息缩表,全世界倒下一片,而这一次,却没有几个有分量的国家闹出系统性金融风险?

看看15年那一波美国加息,全球大宗跌成了狗,22年加息如此之密集凶狠,全球大宗该涨照涨,黄金还能创新高。

所以这难道是自然力形成的吗?

现在美债没了接盘侠,中日两家最大的持有人都在减仓,美国只好鼓励自家人消化美债,并且对银行开出来许多绿灯,这就是大家看到的硅谷银行倒闭的表面原因——储户的钱都被拿去买美债了,美债缺少流动性暴跌,导致巨额亏损,这些亏损被市场发觉以后,引发了一波挤兑潮,一家千亿规模的银行,竟然两48小时都没有扛过。

随后是第一共和和签字银行,但别的银行呢?难道真的就没事?大家都在做同样的操作,凭什么就那几家倒霉的才出事?

美联储那边的消息是一周紧急拿出几千亿美元来给市场补充流动性,但只要美元还在持续维持高利率,银行的问题就始终还悬在那里。

随后是瑞士信贷暴雷,德意志银行紧急辟谣,摩根大通黄金空头疑云……

所以现在问题就来了,为啥这波美联储加息,并没有引发全球性的金融风暴,反倒把自己和盟友的金融风险给撩起来了?

现在每天的新闻都能看到有国家高调的宣布要去美元化,过去的几十年里,何曾见过这种情况?

现在说人民币想谋求取代美元的位置,这是非常不现实的,美国为了成就美元的地位,把自己强大的制造业给强行阉割了,造成了天量的逆差,为的是让全世界都能挣到美元才能花美元。这结果就是美国国力快速下滑,从主动空心化变成了可怕的空洞化。

假如没有这一次美联储的疯狂加息缩表,全世界去美元化的进程还不会这么快,很简单,不是把人逼到绝路上,谁会在核心金融问题上冒险?更何况这么多年来美元主宰全球化,形成了多大一批既得利益阶层,这些人在各国都是名流精英阶层,无缘无故,谁会去触碰这些人的利益?

只有到了所有人都开始害怕的时候,担忧美元未来崩盘,并且对美国维持美元价值丧失了信心,才会让那些既得利益者也愿意尝试参与去美元化。

去美元化是各国出于自保不得已的选择,而不是说谁胆子大了,无事生非要跟老美对着干。

因为全球去美元化非常被动,而美联储的许多行动都是主动的,因此现阶段美元跟资产之间的博弈就会变得格外激烈。

比如说黄金。

老粉丝都知道,我以前都算是半个黄金空头,因为黄金是全世界央妈的敌人,对大部分央妈来说,黄金比美元更可恶,信用美元本位之下,再了不得的金融危机发生了,实在不行,还能求着美国印美元,这样挺过三年五年的,一切损失都能被温和的通胀给包浆了,如果是金本位,那么你损失的黄金都是实打实的,全球黄金就那么多,还有好多阔佬爱用黄金搞工艺品,当装饰,这就意味着金本位的通缩是很难解决的。

大家可以去看看当年的布雷顿森林协议,大家把黄金交给美国美国用黄金储备做背书来印钞,其中其实是有猫腻的,等于是给了美国一点腾挪空间,可以无中生有的造出一点金本位的美元来的,只是最后老美管不住自己的手,一不小心造太多了,以致于把黄金美元给造没了。

同理,现在美国人搞一搞美元的潮汐管理,稍微多往世界注入了点美元流动性,其实也是被全世界默许的,只不过08年次贷危机以后,老美的胃口越来越大了,全世界的产出的财富,都不够一套美元戏法变出来的钱多,偏偏还有很多要求,什么美国优先!保住物价!诸如此类的,这不是扯淡吗?

大家眼看着这样下去被吸干了都填不了美元的坑,于是只好被迫去美元化,减持美元资产。

本来大家是给了很多时间和机会老美,让它出来对市场集体安抚一番,给它个台阶下,但很可惜,可能是老美内斗太厉害了,以致于白宫稍微表现出愿意跟人协商,立刻就要被个重鹰派打上投降的标签,不知道哪里来的各种极端情绪反复揉捏着美国的政策,最后搞得大家没有人愿意跟老美谈,大家转过头去大家组团自己来谈来协商,这中间就没老美啥事了。

这个过程里,为了避险,各国央妈都在增持黄金储备。

但如果就此变成了一个黄金的死多头,可能又要被打脸打得很惨的,因为搞金融的都清楚,真要是再回归黄金本位,全球的经济就会集体通缩,大通缩的结果是什么,大家可以看看30年代的大萧条,最后挺不住的只好打了一场二次世界大战。

有人愿意打第三次世界大战吗?

没有人愿意,那么从这个角度来看,各国积极囤积黄金避险,但谁也不想因此走向另一极端,于是金价自然就会有反复。

重建新的全球货币体系必然是个复杂且漫长的历程,金价的走势必然也是有所反复的,即便某大行真拿了那么多的空单,不但是美联储会想办法帮它,在协商以后,说不定全球都会放他一马,这就是所谓惹出小事情来,少不了被一顿胖揍,但惹出会牵扯全球的大乱子,那么大家可能会坐下来谈个条件,给个软着陆的机会。

以前美国实力雄厚,既不怕折腾别人,更不怕折腾自己,系统性的风险随便拉,也敢让银行成批倒闭,但现在老美还敢吗?

大家可以去看看最近美国的各种暴力案件,街头治安情况,连富人区都没办法独善其身了,折叠都做不到了,爱出位的马斯克都说要把推特总部改成无家可归者之家,这得多少流浪汉才能把城市弄成那样啊,倘若再有什么大规模的金融危机爆发,增加几千万失业人口,出啥幺蛾子都有可能。

现在老美那边的口气越来越温和,估摸着也在寻求软着陆的解决方案。

但软着陆哪里有那么容易啊,不折腾一下,又怎么可能着陆?

在一切还没有明确之前,就别指望有什么一飞冲天的大牛市了。

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