华为与苹果的赛跑

2023年10月18日上午，立讯精密位于浙江嘉善的工厂内，迎来了一位重量级客人——苹果公司CEO库克。

这是库克年内第二次到访中国，足可见其对中国的重视，他此行的目的，是探讨加强和立讯精密的合作，而立讯精密，一直被外界视为苹果减少对富士康依赖的备胎之一。在参观期间，库克透露了一组数据，“苹果95%的产品仍然在中国生产、制造和组装”。

中国，仍然是苹果在全球最重要的生产中心，但就在库克访华后没几天，一则爆炸性的消息在舆论场上飞速传播。

有日本媒体在拆解iphone15系列手机后发现，来自中国大陆的零部件占比相当低，尤其是proMax，占比仅为2.5%，相比上一代苹果手机有了明显的减少。

很显然，苹果一边加强和中国大陆的合作，一边也在积极“去中国化”。

稳住中国，和逐步实现产业链的部分外移，是苹果这几年同时进行的事情，是“苹果手机产业链”（后面简称：果链）外移这枚硬币的“一体两面”。

由苹果带动的电子产业链转移，自贸易战以来一直是国人关心的话题，此事一出，似乎再度坐实了。那么2.5%这个数字，到底靠不靠谱？

针对这个数据的真实性，我找到了苹果2023年前200大供应商名单，其中中国大陆的供应商数量就占了45个。要是按这个比例算，肯定不止2.5%，已经接近25%了，45家厂商合计供应的零部件数量占比，也不大可能只有2.5%。

那这个2.5%只剩下一种可能：价值。

简单来说，这么多中国大陆供应商所供应的零部件，在iphone15手机中的总成本中只占2.5%，而iphone15的成本大约是523美元。

2.5%就是13.075美元，汇率按7.3计算，约等于95.45元人民币，也就是说，大陆供应商可以从一部iphone15手机中获得95.45元收入，这种可能性倒是比较大。

当然，大陆获得的总收益肯定不止这个数，除了大陆供应商，还有台系、美系、日系和韩系供应商，他们在大陆有许多工厂也和“果链”息息相关。比如下图中的美国3M公司，就显示在大陆有三家工厂承接苹果订单。

把这些都算上，肯定超过了95.45元，不过我认为，我们不要太在意这些细节，因为总的来说，大陆从“果链”中获利较少是事实。

供应商数量虽然多，供应的零部件价值却不怎么高，导致了这些年，大陆企业的数量尽管在果链中不断增加，总的零部件价值占比却始终不高，在历代苹果手机中都没有超过5%。

是的，从未超过5%，最高峰时大约是4.5%。

现在，随着美国不断推动“果链”外移，还下降到了2.5%，面对严峻的形势，我们，该怎么办？

摆在我们面前的出路有两条：要么继续做供应商，努力在“果链”中向上突破，在红海里玩命卷；

要么以现有产业链为基础，逐步另起炉灶，寻找新的蓝海。

哪一条才是出路？

在回答这个问题之前，我们先来看看苹果产业链中，其他国家或地区的零部件价值占比。

最高的是美国自己，提供芯片等核心零部件，价值占比33%；

第二名是韩国，提供屏幕、内存等重要零部件，价值占比29%；

第三名日本，提供马达、内存等次重要零部件，价值占比10%；

第四名中国台湾，提供一部分次重要零部件和A17芯片代工等服务，价值占比9%。

作为美国主导的产业链，不可能有别的经济体获利超过美国，所以就零部件价值占比而言，其他经济体再怎么努力，也只能达到韩国的位置，29%，约151.67美元。

这就是“果链”内部的天花板了。

但韩国乃至日本的份额，对中国来说是不可能拿到的，这与技术好坏无关，而是地缘政治下，产业分工的结果。

80-90年代，由赤松要在50年前提出的“雁行理论”在日本风靡一时，根据这个学说，日本是西太平洋地区经济发展的领头羊，是雁群的头领，是为头雁，属于第一层次，掌握核心生产力；

第二层次是韩国、中国台湾、中国香港、新加坡这“亚洲四小龙”，掌握部分核心生产力，承接日本的技术和产业转移，给日本做配套；

第三层次是东南亚，提供劳动力和资源，并承接前面两个层次转移出来的劳动密集型产业，做配套中的配套；

最后是中国大陆，是为尾雁，只充当廉价原材料产地和商品倾销市场。

虽然日本没有推行“雁行模式”，但美国主导下的西太地区产业分工，事实上是“雁行模式”，“果链”就是典型。

第一层次的品牌、技术和核心技术，由美国掌握，美国的份额可不止供应链的33%，还有苹果公司自身的收入，2022年，苹果净利润高达998亿美元，已经和华为的全年销售额相当了。

日韩台给苹果提供一些重要或次重要零部件，作为核心供应商，是为第二层次；

中国大陆再提供一些次重要零部件，以及负责组装，并成为苹果的一大市场，是为第三层次。

还有东南亚，也承接一些苹果订单，但不多，主要作为市场，是为第四层次。

现实和当年日本的设想存在一定的区别，那就是中国爬到了第三层次，如果想继续上升到第二层次，是不可能的，背后的原因并不复杂，美国吃了肉，当然会给小弟喝点汤。

中国不是美国小弟，没有美国驻军，也不允许美国大量入股核心企业，自然喝不到这碗汤，第三层次已经到顶了。

即使我们愿意做美国小弟，经济上也是不划算的。

汤已经大部分给了日韩和台湾地区，我们又能分到多少？无非是沿海能得到一丁点，广大内陆连汤味都闻不到，对整个国家而言，完全是聊胜于无。

也许有的人会拿特斯拉来反驳，但要知道，特斯拉是一个极为特殊的案例，它在入华前不仅连年亏损，而且深陷产能不足的泥潭，我们这边有完善的产业链和即将爆发的电动车市场，这么多因素叠加，才有了议价底气，让特斯拉承诺大部分零部件国产化。

然而这只是特殊案例，不能指望太多剑走偏锋的事，并且即使是特斯拉产业链，收益大头也是美国人拿走了，我们供应商再多也只算是喝汤。

以中国的体量，不能只喝汤，必须得吃肉。

于是我们唯有走第二条路：以现有产业链为基础，一边稳住，一边找寻新蓝海，这条路的两个关键点缺一不可。

寻找新蓝海，向中高端突破的重任，就手机品牌来说，目前只有华为能担此重任。

我在查资料时惊喜地发现，即使是今年，华为在欧洲的市场份额竟然还有3.8%，在被极限制裁好几年，美系APP被限制使用的情况下，还能有这个份额，充分证明了其强大的品牌力，即使在欧洲，也俘获了一批死忠粉。

在品牌力不愁的情况下，技术和生态是唯二的障碍。

随着Mate60的回归，技术突破已成定局，国内的生态也不成问题，其国产化率高达90%，未来还有提升空间。

这个数字是我们在“果链”上无论如何努力卷，也达不到的，前面说过，在苹果手机中，连美国的零部件价值比例都只有33%，苹果怎么可能允许中国，这样一个外来户达到90%，这不是技术上能不能做到的问题，甚至不需要从地缘政治层面思考，仅仅就商业风险而言，就不会允许。

而90%的国产化率不仅让诸多国内供应商受益，还能带来大量的中高质量就业，哪怕是流水线的待遇也好得多，欧菲光的满血复活，歌尔声学的扩招就是典型。

当然，生态在未来依然是棘手的难题，如果要真正回到当初的巅峰，必须把鸿蒙生态做起来，生态这玩意，永远是第一名吃肉，第二名喝汤，不存在第三名，如何打破iOS和安卓的夹击，让我们拭目以待。

9月初，华为启动了重返国外市场的计划，但这肯定不是一年半载的功夫，所以短期内，苹果还不会在海外市场受到太大冲击的原因，这也是当前还要加强和苹果合作的原因。

过去十年，中国大陆和苹果的关系总体是合作，大陆有劳动力、有一定的供应链、有庞大的市场，但是缺订单、缺技术，苹果有技术有资金，有供货和市场需求，双方一拍即合，互补性极强，这也是双方合作的蜜月期；

但随着中国在产业链上开始爬升，希望攻克更多高技术环节，并树立自己的品牌，双方的关系发生了改变，由完全的合作变成了半竞争半合作。

对于苹果产业链会不会完全撤出，我认为短期内不会，未来一段时间，中国大陆和苹果的关系，会类似于现在三星和苹果的关系。

三星既是苹果的竞争对手，又是苹果的供应商，苹果想摆脱三星也不是一天两天了，但根本做不到，同理，苹果也一直想摆脱对高通的依赖，同样做不到，只能继续合作。

全球化早就证明了互利共赢、优势互补才是最佳模式，强如苹果，许多事情也没法自己干。

然而，不会完全撤出，不代表大部分不会，就如我们想摆脱对美国依赖一样，苹果也想在生产上多一道保险，所以还是会极力推动更多环节外移。

不过其前景远没有某些人预测得那么美好，尤其是作为重点备胎的印度，我在早前别的文章里说过，印度是不会遵守西方规则的，也不想融入西方体系，而是重新印度化，连国名都要改成“巴拉特”。

中国在乎外资，根源是我们选择了融入西方主导的体系，巴拉特就没想过西方体系，哪来在乎外资的必要，反而越给外资找茬，莫迪的选票越多。

前段时间，偶然读到宁南山的一篇文章，内容大致是，中国东部沿海的产业向内陆转移，和向国外的转移，两者是在同时进行的。

只不过向内陆转移的速度，比向国外转移的速度更快，至少在过去五年是如此，如果这个速度能够保持，就能保住大部分的产业，再加上新开发的产业，即可抵消产业链外移的影响，完成产业升级。

向内陆和向外的比拼，是一场马拉松式的赛跑。

而“果链”的外移，和华为等国产企业的努力崛起，正是这场马拉松式赛跑的缩影。

前半程我们远远落后，来到比赛中段，终于发力追了上来，现在，比赛即将进入后半程。